Исследование рынка крупной бытовой техники

Маркетинговое исследование «Рынок крупной бытовой техники 2013: итоги 2012 и 1 полугодия 2013, прогноз до 2017 с учетом вступления России в ВТО» включает:

Близкие по теме исследования:

Анализ спроса на рынке холодильников 2014

Анализ спроса на рынке стиральных машин 2014

Анализ спроса на рынке плит, духовок и печей 2014

Анализ спроса на рынке посудомоечных машин 2014

1. Анализ и прогноз на 2013 - 2017 основных количественных показателей рынка бытовой техники России с акцентом на наиболее важные для рынка тенденции, такие как:

• Высокая зависимость рынка крупногабаритной бытовой техники (КБТ) от импорта (более 50% рынка КБТ – импортная продукция). В исследовании проанализирована динамика импорта как по рынку крупной бытовой техники в целом, включая анализ импорта по странам, так и по сегментам рынка: холодильникам, стиральным машинам, кухонным плитам и посудомоечным машинам. До 2013 года на рынке наблюдалась тенденция импортозамещения с очень медленными темпами роста, которая, по оценке «Экспресс-Обзор», в ближайшие годы сменится трендом замещения российских товаров импортными.
• Вступление России в ВТО и снижение пошлин на крупную бытовую технику. В отдельном разделе исследования рассмотрено изменение ставок таможенных пошлин, произошедшее в связи с вступлением России в ВТО и их влияние на сегменты рынка КБТ. В отчете приведены ставки таможенных пошлин по сегментам рынка КБТ (агрегированные аналитиками «Экспресс-Обзор») и сроки их вступления в силу, а в приложении к отчету – полные перечень ставок таможенных пошлин и сроки изменений по каждому коду товара. По оценке «Экспресс-Обзор», сегмент стиральных машин, на которые с 1.09.2013 уже снизились пошлины и которым эксперты рынка сулят резкий рост импорта, имеет достаточно стабильное положение. Наиболее уязвимым является сегмент кухонных плит, доля импорта в котором чрезвычайно высока и продолжит увеличиваться. Высокая доля импорта объясняется отсутствием производства кухонных плит в России у крупнейших мировых производителей (в отличие от холодильников и стиральных машин). Сегмент посудомоечных машин, имеющий 100% импортную зависимость, не лежит в зоне риска с точки зрения российского бизнеса по причине отсутствия производства в России.
• Рост импорта за счет роста поставок недорогой продукции, в том числе, из Китая. При этом на рынке наблюдается явная экспансия Китая – его доля в импорте ежегодно увеличивается, а средняя цена китайской техники почти в 4 раза ниже средней цены по остальным странам-импортерам.
• Замедление темпов роста производства на рынке крупной бытовой техники (КБТ) в натуральном выражении и рост в стоимостном за счет повышения цен производителей. При этом из сегментов бытовой техники наиболее твердые позиции на российском рынке занимают холодильники и стиральные машины: в одном из этих сегментов темпы роста производства растущие, а не замедляющиеся, а в другом – минимальная из всех сегментов доля импорта на рынке.
• Сокращение объемов экспорта и доли экспорта в производстве. В экспорте и импорте помимо динамики в стоимостном и натуральном выражении и структуры по странам, проанализирован средний вес и средняя стоимость ввозимой и вывозимой продукции. Например, средний вес поставляемой из России КБТ превышает средний вес импортируемой техники в 1,66 раз. И, в отличие от импорта, где присутствует тренд снижения среднего веса, в экспорте средний вес растет.
• Рост цен. В отличие от цен производителей, которые могут сокращаться или расти с течением времени, рост средних потребительских цен всегда положительный по всем видам товаров.
• Рост рынка крупной бытовой техники. По оценке «Экспресс-обзор», в натуральном выражении рынок будет расти, в основном, за счет импорта (доля импорта увеличится к 2017 году на 3 процентных пункта в натуральном выражении). Плановое снижение пошлин после вступления России в ВТО не окажет существенного влияния на рост импорта, однако остановит процесс импортозамещения, начавшийся в последние годы.
  

2. Анализ основных производителей крупной бытовой техники в России. Часть по игрокам рынка занимает более половины отчета и включает 2 больших раздела: рейтинги и профили компаний. В рамках исследования рынка бытовой техники построены рейтинги по объемам производства по каждому сегменту и подсегменту производящейся в России крупной бытовой техники (всего 12 рейтингов), а также общий рейтинг производителей крупной бытовой техники по выручке 2012 года и рейтинг по долям рынка. В профили ведущих компаний включена информация (по большинству компаний) по: структуре компании,  торговым маркам (брендам), мощностям заводов, логистике (транспорт и склады), каналам продаж, новостям и планам компаний, а также финансовым показателям (прибыль, выручка) за 2011 и 2012 гг.

Рассмотренные сегменты:

• Холодильники
• Стиральные машины
• Кухонные плиты
• Посудомоечные машины
  

Анализ рынка бытовой техники в России проведен по следующим показателям:

Объем рынка крупной бытовой техники (2010 – 1 полугодие 2013):

• Динамика объема рынка (2010 - 2012, 1 кв. 2012 - 2 кв.2013)
• Структура рынка: импортная / отечественная техника (по видам)
• Структура рынка по видам: холодильники и морозильники, стиральные машины, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины
• Частота замены крупной бытовой техники
• Среднее потребление крупной бытовой техники в расчете на семью
• Средние цены производителей и потребительские цены на крупную бытовую технику  (холодильники и морозильники, стиральные машины, кухонные плиты, посудомоечные машины)
• Основные новости на рынке крупной бытовой техники в 2012-2013
• Тенденции рынка крупной бытовой техники

Комментарии аналитика: Объем рынка крупной бытовой техники в 2012 году увеличился на 6% в натуральном выражении. В стоимостном выражении прирост в рублях выше, а в долларах – ниже. Интересно, что помимо увеличения рынка в натуральном выражении, на рост рынка в рублях повлиял также и рост средней цены единицы техники (+2,61%). Объем рынка в долларах рос исключительно за счет увеличения рынка в штуках, а средняя цена незначительно сократилась (-3,04%). Различное направление вектора цен в рублях и долларах объясняется курсовой разницей.

Наиболее популярным у российских потребителей видом бытовой техники являются кухонные плиты (в том числе, за счет электроплиток, которые часто приобретаются для дачных домов). На втором месте – холодильники и морозильники, на третьем – стиральные машины. Посудомоечные машины малопопулярны у российских потребителей, этот сегмент развивается параллельно рынку. Стоит отметить, что структурных изменений на рынке КБТ практически не наблюдается: доли всех сегментов относительно постоянны.

Производство крупной бытовой техники (2010 – 1 полугодие 2013):

• Объем производства
• Структура производства по федеральным округам
• Структура производства по видам: холодильники и морозильники, стиральные машины, газовые и электрические плиты

Комментарии аналитика: В 2012 году темпы прироста производства крупной бытовой техники замедлились по сравнению с 2011 годом. Объем производства вырос на 3,9%. В стоимостном выражении, наоборот, темпы прироста были выше, чем в 2011 году (+12,73% против +7,74%). Причина высокого роста рынка в стоимостном выражении – рост цен производителей, который составил 8,49% в 2012 году. Результаты первых двух кварталов 2013 года подтверждают тенденцию замедления темпов прироста: по итогам 1-го полугодия они замедлились до 2,04% в натуральном выражении. При этом цены производителей продолжили расти.

Импорт и экспорт крупногабаритной бытовой техники (2010 – 1 полугодие 2013):

• Годовая динамика импорта/экспорта бытовой техники в натуральном и стоимостном выражении
• Анализ таможенных пошлин до и после вступления России в ВТО
• Сегментация импорта/экспорта КБТ в натуральном (в штуках и тоннах) и стоимостном (долл.) выражениях по сегментам: холодильники, стиральные машины, кухонные плиты, посудомоечные машины
• Отдельно рассмотрен средний вес техники в целом и по сегментам
• Цены импорта и экспорта

Комментарии аналитика: В последние 3 года темпы роста объема импорта достаточно стабильны: около 6% в год. Однако средняя цена импортируемой продукции, в отличие от цены производства, имеет тенденцию к сокращению, что может говорить как о росте доли продукции низкого ценового сегмента в структуре импорта, так и о повышении технологичности и, как следствие, естественному удешевлению импортной продукции.

Стоит отметить резкий рост импорта из Польши в 2012 году , а по результатам 1 полугодия 2013 года эта страна заняла 2-е место в структуре импорта в натуральном выражении.

Прогноз развития рынка КБТ (2013 - 2017):

• Объем рынка крупной бытовой техники 2013 - 2017
• Структура рынка крупной бытовой техники 2013 - 2017 по видам
• Рынок стиральных машин 2013 - 2017
• Рынок холодильников и морозильников 2013 - 2017
• Рынок кухонных плит 2013 - 2017
• Рынок посудомоечных машин 2013 - 2017

Комментарии аналитика: Существенных структурных изменений по видам продукции на рынке не ожидается, за исключением заметного роста доли посудомоечных машин (как в натуральном, так и в стоимостном выражении). По оценке «Экспресс-обзор», в натуральном выражении рынок будет расти, в основном, за счет импорта (доля импорта увеличится к 2017 году на 3 процентных пункта в натуральном выражении). Плановое снижение пошлин после вступления России в ВТО не окажет существенного влияния на рост импорта, однако остановит процесс импортозамещения, начавшийся в последние годы.

Основные игроки рынка крупногабаритной бытовой техники

• Рейтинг производителей бытовых холодильников и морозильников (по объему производства без указания объемов)
• Рейтинг производителей бытовых комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми (по объему производства без указания объемов)
• Рейтинг производителей бытовых холодильников, кроме встраиваемых (по объему производства без указания объемов)

• Рейтинг производителей бытовых кухонных стационарных электроплит, имеющих духовой шкаф и панель с электронагревательными элементами (по объему производства без указания объемов)
• Рейтинг производителей бытовых кухонных комбинированных газоэлектрических плит, имеющих духовой шкаф и панель с нагревательными элементами (по объему производства без указания объемов)
• Рейтинг производителей бытовых электроплиток (по объему производства без указания объемов)
• Производитель электрошкафов жарочных (бытовых электродуховок) (один производитель)
• Рейтинг производителей плит (с духовкой) газовых бытовых (по объему производства без указания объемов)

• Рейтинг производителей бытовых стиральных машин (по объему производства без указания объемов)
• Рейтинг производителей машин стиральных полностью автоматических емкостью не более 6 кг сухого белья (включая машины, оснащенные отжимным устройством) (по объему производства без указания объемов)
• Рейтинг производителей машин стиральных полностью автоматических емкостью более 6 кг сухого белья, но не более 10 кг (включая машины, оснащенные отжимным устройством) (по объему производства без указания объемов)
• Рейтинг производителей машин стиральных бытовых (емкостью не более 10 кг) прочих (по объему производства без указания объемов)

Профили 14 ведущих производителей бытовой техники, включающие в себя резюмирующие таблицы: структура компании, бренды и ассортимент, мощности заводов, логистика, каналы продаж и пр., а также (по большинству компаний): подробное описание деятельности компаний, новости и планы компаний, финансовые показатели (прибыль, выручка) за 2011 и 2012 гг.

Комментарии аналитика: Для рынка КБТ характерна высокая концентрация производства в ЦФО, в котором производится более 50% всей российской крупной бытовой техники. При этом за последние 3года доля ЦФО увеличилась на 11 процентных пунктов. Лидерство ЦФО объясняется высокой концентрацией в округе крупных производителей бытовой техники, таких как: Indesit, Beko, Vestel, LG, «Айсберг» (ТМ «Атлант, «Смоленск»).

Параметры исследования рынка крупной бытовой техники:

Формат исследования:  Готовое маркетинговое исследование рынка

Годовые данные за 2010 - 2012 г., квартальные данные за 2012 – 6 мес. 2013

Производство/ импорт/экспорт/объем рынка – Россия.

В импорте и экспорте выделены страны (топ-20)

300 страниц

120 таблиц и 28 рисунков

Источники:

• данные официальной статистики
• электронные и печатные СМИ, мнения экспертов в открытом доступе
• опубликованные отчетные документы игроков рынка
• результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований, данные союзов, фондов