По оценке «Экспресс-Обзор», продажи котлов отопления в 2007 году выросли на 14,1% в натуральном выражении. Росту рынка способствует высокая динамика строительства жилых помещений (в том числе частных домов), изношенность отопительного оборудования в России. Самыми популярными среди населения на текущий момент остаются газовые котлы, а среди них – напольные приборы. Но в тоже время стремительно растут продажи настенных приборов - за 2003-2007 гг. их доля в сегменте газовых котлов увеличилась почти на 30 п.п.
 

Основная часть продаваемых в России котлов – модели отечественного производства. При этом в региональном разрезе производство консолидировано – основная часть продукции выпускается в Ростовской и Московской областях. Это обусловлено тем, что в этих регионах расположены два крупнейших российских производителя – «Ростовгазоаппарат» и «Жуковский машиностроительный завод».
 

В связи с тем, что выпускаемые котлы по своим техническим характеристикам и внешним параметрам ориентированы на внутренний рынок, экспорт котлов невелик. По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году российские компании поставили за рубеж меньше 7% выпущенной продукции. Импортные поставки отопительных котлов стремительно растут – за последние четыре года (2003-2007 гг.) их доля от рынка увеличилась более чем на 9 п.п. Связано это с тем, что в России недостаточно развито производство стремительно набирающих популярность «настенников», и потребность российского рынка удовлетворяется поставками из-за рубежа.
 

Схожими темпами растет рынок отопительных приборов. Высоким темпам роста продаж радиаторов и конвекторов способствуют большие объёмы строительства жилых зданий, а также значительная изношенность уже установленного оборудования. Так, по оценке «Экспресс-Обзор», по итогам 2007 года продажи радиаторов выросли почти на 13% в натуральном выражении.
 

Представленные на рынке чугунные радиаторы – это в основном продукция отечественных производителей, в то время как не менее популярные алюминиевые приборы поставляются в основном из Италии.
 

Основные производственные мощности по отопительным приборам сконцентрированы в Центральном федеральном округе, в частности в Брянской области и в Москве.
 

Экспортные поставки радиаторов и конвекторов незначительны – отопительные приборы более востребованы на растущем внутреннем рынке, и к тому же не отличаются высоким качеством, чтобы полноценно конкурировать на рынках других стран.
 

Ещё более высокими темпами растёт рынок водонагревателей, увеличиваясь в среднем на 31% в год. В стоимостном выражении темпы роста выше - 40% по итогам 2007 года. В России наиболее популярны электрические накопительные и газовые проточные водонагреватели. Причём доля первых на рынке стремительно увеличивается.

 

Исследование рынка оборудования для отопления и ГВС включает в себя 4 основные части:
 

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении

Список таблиц

Таблица 1.	Динамика объёма производства отопительных котлов (тыс. МВт, тыс. шт.), 2003-2009	10
Таблица 2.	Структура производства отопительных котлов по ФО, МВт, 2005-2007	10
Таблица 3.	Структура производства отопительных котлов по субъектам, МВт, 2003-2007	11
Таблица 4.	Динамика объёма экспорта отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2004	12
Таблица 5.	Динамика объёма импорта отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2004	12
Таблица 6.	Динамика объёма рынка отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2009	13
Таблица 7.	Структура рынка отопительных котлов по источнику энергии, тыс. шт., 2003-2009	14
Таблица 8.	Динамика производства отопительных приборов (млн. секций, тыс. МВт., млн. руб.), 2003-2009	16
Таблица 9.	Структура производства отопительных приборов по материалу изготовления (чугунные, стальные и прочие), тыс. МВт, 2003-2007	17
Таблица 10.	Структура производства отопительных приборов по ФО, тыс. МВт., 2005-2007	18
Таблица 11.	Структура производства отопительных приборов по субъектам, тыс. МВт., 2005-2007	18
Таблица 12.	Динамика объёма экспорта отопительных приборов (млн. секций и руб.) и средняя цена экспорта (руб./секция), 2003-2009	19
Таблица 13.	Структура экспорта отопительных приборов по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья), млн. руб., 2003-2007	19
Таблица 14.	Динамика объёма импорта отопительных приборов (млн. секций и руб.) и средней цены импорта (руб./секция), 2003-2009	20
Таблица 15.	Структура импорта радиаторов по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья), млн. руб., 2003-2007	20
Таблица 16.	Динамика объёма рынка отопительных приборов (млн. секций) и средневзвешенной цены (руб./секция), 2003-2009	21
Таблица 17.	Структура импорта электрических водонагревателей по странам, млн. руб., 2003-2007	24
Таблица 18.	Динамика объёма рынка водонагревателей (тыс. шт. и млрд. руб.) и средневзвешенной цены (руб./шт.), 2004-2009	25
Таблица 19.	Структура рынка водонагревателей, тыс. шт., 2004-2009	26
Таблица 20.	Сравнительная характеристика основных игроков сегмента настенных газовых отопительных котлов (Valiant Group и BAXI Group)	27
Таблица 21.	Сравнительная характеристика основных игроков сегмента напольных газовых отопительных котлов (ЗАО "Ростовгазоаппарат" и ОАО "Жуковский машиностроительный завод")	28
Таблица 22.	Сравнительная характеристика основных игроков сегмента электрических отопительных котлов (ЗАО "Компания Эван" и ЗАО НПКК "РУСНИТ")	28
Таблица 23.	Сравнительная характеристика основных игроков сегмента рынка водонагревателей (Группа MTS и LORENZI GROUP")	29
Таблица 24.	Характеристика лидера рынка отопительных приборов (ОАО "Сантохолдинг")	29
Таблица 25.	Основные количественные характеристики рынка отопительных котлов, 2005-2009	30
Таблица 26.	Основные количественные характеристики рынка водонагревателей,2005-2009	30
Таблица 27.	Основные количественные характеристики рынка отопительных приборов,2005-2009	31
Таблица 28.	Динамика курса доллара и численности населения РФ, 2003-2009	31

Список рисунков

Рисунок 1.	Динамика объёма производства отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2009	9
Рисунок 2.	Структура производства отопительных котлов по ФО, % нат., 2007	10
Рисунок 3.	Структура производства отопительных котлов по субъектам, % нат., 2007	11
Рисунок 4.	Динамика объёма экспорта отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2009	11
Рисунок 5.	Динамика объёма импорта отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2009	12
Рисунок 6.	Динамика объёма рынка отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2009	12
Рисунок 7.	Структура рынка отопительных котлов по источнику энергии, % нат., 2007	13
Рисунок 8.	Динамика производства отопительных приборов, млн. секций, 2003-2009	16
Рисунок 9.	Структура производства отопительных приборов по материалу изготовления (чугунные, стальные и прочие), % нат., 2007	17
Рисунок 10.	Структура производства отопительных приборов по ФО, % нат., 2007	17
Рисунок 11.	Структура производства отопительных приборов по субъектам, % нат., 2007	18
Рисунок 12.	Динамика экспорта отопительных приборов, млн. секций, 2003-2009	19
Рисунок 13.	Динамика экспорта отопительных приборов, млн. руб., 2003-2009	19
Рисунок 14.	Структура экспорта отопительных приборов по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья), % стоим., 2007	19
Рисунок 15.	Динамика импорта отопительных приборов, млн. секций, 2003-2009	20
Рисунок 16.	Динамика импорта отопительных приборов, млн. руб., 2003-2009	20
Рисунок 17.	Структура импорта отопительных приборов по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья), % стоим., 2007	20
Рисунок 18.	Динамика объёма рынка отопительных приборов, млн. секций, 2003-2009	21
Рисунок 19.	Динамика объёма рынка отопительных приборов, млн. шт., 2003-2009	21
Рисунок 20.	Динамика объёма рынка отопительных приборов, млн. руб., 2003-2009	21
Рисунок 21.	Динамика объёма экспорта электрических водонагревателей, млн. руб., 2003-2007	22
Рисунок 22.	Структура экспорта электрических водонагревателей по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья), % стоим., 2007	23
Рисунок 23.	Динамика объёма импорта электрических водонагревателей, млн. руб., 2003-2007	23
Рисунок 24.	Структура экспорта электрических водонагревателей по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья), млн. руб., 2003-2007	23
Рисунок 25.	Структура импорта электрических водонагревателей по странам, % стоим., 2007	24
Рисунок 26.	Динамика объёма рынка водонагревателей, тыс. шт., 2004-2009	24
Рисунок 27.	Динамика объёма рынка водонагревателей, млрд. руб., 2004-2009	24
Рисунок 28.	Структура рынка водонагревателей, % нат., 2007	25