Внимание!  Старая цена - 16 900  руб. На данное исследование действует скидка 30%! Подробности здесь

По оценке "Экспресс-Обзор", в 2007 году объем рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) в России в натуральном выражении увеличился на 12,1%. Потребление ЛКМ в России растет достаточно быстрыми темпами. Основная причина - развитие строительной отрасли. Несмотря на стабильный рост потребления ЛКМ, среднедушевое потребление лакокрасочных материалов в России отстает от европейского уровня. В 2007 году среднестатистический россиянин израсходовал 8,3 кг лакокрасочных материалов, в то время как европеец уже в 2004 году использовал около 15 кг. 

В последние годы темпы роста объема производства ЛКМ замедляются, что связано, в первую очередь, с высокой степенью износа отечественных предприятий и чрезмерной загрузкой их мощностей. Производство ЛКМ в России сконцентрировано преимущественно в трех федеральных округах: Центральном ФО, Северо-Западном ФО и Южном ФО. В 2007 году их совокупная доля составила почти 85% от общероссийского объема производства. 

Характерными особенностями российского рынка ЛКМ являются рост доли импорта наряду с активной экспансией иностранных игроков и, как следствие, ослабление позиций российских производителей. Так, концерн "Тиккурила" в 2006 году купил питерскую компанию ООО "Краски ТЕКС", а в 2007 году подписал договор о покупке 70%-ного пакета акций питерских ООО "Гамма" (сейчас ООО "Гамма Индустриальные Краски") и ООО "Охтинский завод порошковых красок" (сейчас ООО "Тиккурила Порошковые Краски"). 

Развитие российской лакокрасочной отрасли, в первую очередь, связано с интенсивным развитием производства водно-дисперсионных ЛКМ, спрос на которые неуклонно растет (за 5 лет доля водно-дисперсионных ЛКМ в структуре общероссийского производства увеличилась на 12 процентных пунктов). Российские производители ориентированы в основном на производство алкидных и масляных красок и эмалей и не способны полностью удовлетворить спрос на этот вид ЛКМ. В итоге, почти треть от объема потреблений водно-дисперсионных ЛКМ - продукция импортного производства. Рынок водно-дисперсионных ЛКМ имеет большой потенциал развития, на текущий момент доля этого вида продукции в российской структуре рынка ЛКМ значительно уступает аналогичному мировому показателю. Водно-дисперсионные ЛКМ уже в 2005 году занимали порядка 60% - 70% от общемирового рынка ЛКМ. 

Обзор рынка лакокрасочных материалов состоит из 4 частей:

• Общая информация по рынку лакокрасочных материалов (объем рынка в натуральном выражении; структура рынка в натуральном выражении по сегментам, назначению, импортные/отечественные ЛКМ; основные игроки рынка; среднедушевое потребление в натуральном выражении и прогноз развития рынка)
• Производство лакокрасочных материалов (объем производства, структура производства в стоимостном и натуральном выражении по сегментам, структура производства в натуральном выражении по округам и предприятиям)
• Экспорт лакокрасочных материалов (объем экспорта, структура экспорта в стоимостном и натуральном выражении по сегментам)
• Импорт лакокрасочных материалов (объем импорта, структура импорта в стоимостном и натуральном выражении по сегментам)

Таблица 1.	Динамика объема производства ЛКМ в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007	18
Таблица 2.	Динамика цен производителей на ЛКМ по сегментам в России, дол./тонн, 2003 - 2007	19
Таблица 3.	Динамика цен производителей на ЛКМ по сегментам в России, руб./тонн, 2003 - 2007	20
Таблица 4.	Динамика средней цены производителей на ЛКМ в России, 2003 - 2007	21
Таблица 5.	Динамика объема производства ЛКМ в России в стоимостном выражении, 2003 - 2007	22
Таблица 6.	Структура производства ЛКМ по сегментам в России в натуральном выражении, %, 2003 - 2007	24
Таблица 7.	Динамика объема производства ЛКМ по сегментам в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007	25
Таблица 8.	Структура производства ЛКМ по сегментам в России в стоимостном выражении, %, 2003 - 2007	26
Таблица 9.	Динамика объема производства ЛКМ по сегментам в России в стоимостном выражении, млн. дол., 2003 - 2007	27
Таблица 10.	Динамика объема производства ЛКМ по сегментам в России в стоимостном выражении, млн. руб., 2003 - 2007	27
Таблица 11.	Структура производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, 2007	29
Таблица 12.	Динамика объема производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005 -2007	29
Таблица 13.	Структура производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, %, 2005 - 2007	30
Таблица 14.	Структура производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005 - 2007	30
Таблица 15.	Структура производства ЛКМ в России по предприятиям в натуральном выражении, 2007	32
Таблица 16.	Прогноз динамики объема производства ЛКМ в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009	34
Таблица 17.	Прогноз динамики цен производителей на ЛКМ по сегментам в России, дол./тонн, 2003 - 2009	35
Таблица 18.	Прогноз динамики цен производителей на ЛКМ по сегментам в России, руб./тонн, 2003 - 2009	35
Таблица 19.	Прогноз динамики средней цены производителей на ЛКМ в России, 2003 - 2009	36
Таблица 20.	Прогноз динамики объема производства ЛКМ в России в стоимостном выражении, 2003 - 2009	37
Таблица 21.	Прогноз структуры производства ЛКМ по сегментам в России в натуральном выражении, %, 2003 - 2009	39
Таблица 22.	Прогноз динамики объема производства ЛКМ по сегментам в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009	40
Таблица 23.	Прогноз структуры производства ЛКМ по сегментам в России в стоимостном выражении, %, 2003 - 2009	41
Таблица 24.	Прогноз динамики объема производства ЛКМ по сегментам в России в стоимостном выражении, млн. дол., 2003 - 2009	42
Таблица 25.	Прогноз динамики объема производства ЛКМ по сегментам в России в стоимостном выражении, млн. руб., 2003 - 2009	43
Таблица 26.	Прогноз динамики объема производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005 -2009	45
Таблица 27.	Прогноз структуры производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, % 2005 - 2009	45
Таблица 28.	Прогноз структуры производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005 - 2009	46
Таблица 29.	Динамика объема экспорта ЛКМ из России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007	48
Таблица 30.	Динамика средней цены на экспорт ЛКМ в России, 2003 - 2007	49
Таблица 31.	Динамика объема экспорта ЛКМ из России в стоимостном выражении, 2003 - 2007	50
Таблица 32.	Структура экспорта ЛКМ из России по сегментам в натуральном выражении, %, 2003 - 2007	52
Таблица 33.	Динамика объема экспорта ЛКМ из России по сегментам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007	52
Таблица 34.	Прогноз динамики объема экспорта ЛКМ из России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009	53
Таблица 35.	Прогноз динамики средней цены на экспорт ЛКМ в России, 2003 - 2009	54
Таблица 36.	Прогноз динамики объема экспорта ЛКМ из России в стоимостном выражении, 2003 - 2009	55
Таблица 37.	Прогноз структуры экспорта ЛКМ из России по сегментам в натуральном выражении, %, 2003 - 2009	56
Таблица 38.	Прогноз динамики объема экспорта ЛКМ из России по сегментам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009	57
Таблица 39.	Динамика объема импорта ЛКМ в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007	60
Таблица 40.	Динамика средней цены на импорт ЛКМ в России, 2003 - 2007	61
Таблица 41.	Динамика объема импорта ЛКМ в Россию в стоимостном выражении, 2003 - 2007	62
Таблица 42.	Структура импорта ЛКМ в Россию по сегментам в натуральном выражении, %, 2003 - 2007	63
Таблица 43.	Динамика объема импорта ЛКМ в Россию по сегментам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007	64
Таблица 44.	Прогноз динамики объема импорта ЛКМ в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009	65
Таблица 45.	Прогноз динамики средней цены на импорт ЛКМ в России, 2003 - 2009	66
Таблица 46.	Прогноз динамики объема импорта ЛКМ в Россию в стоимостном выражении, 2003 - 2009	67
Таблица 47.	Прогноз структуры импорта ЛКМ в Россию по сегментам в натуральном выражении, %, 2003 - 2009	69
Таблица 48.	Прогноз динамики объема импорта ЛКМ в Россию по сегментам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009	69
Таблица 49.	Динамика объема рынка ЛКМ в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007	72
Таблица 50.	Динамика среднедушевого потребления ЛКМ в России в натуральном выражении, кг./чел., 2003 - 2007	73
Таблица 51.	Структура рынка ЛКМ в России по сегментам в натуральном выражении, %, 2007	74
Таблица 52.	Динамика объема рынка ЛКМ в России по сегментам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007	75
Таблица 53.	Структура рынка ЛКМ в России по назначению в натуральном выражении, %, 2003 - 2007	77
Таблица 54.	Динамика объема рынка ЛКМ в России по назначению в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007	77
Таблица 55.	Структура рынка ЛКМ в России (импортные/отечественные ЛКМ) в натуральном выражении, %, 2003 - 2007	78
Таблица 56.	Прогноз динамики объема рынка ЛКМ в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009	80
Таблица 57.	Прогноз динамики среднедушевого потребления ЛКМ в России в натуральном выражении, кг./чел., 2003 - 2009	80
Таблица 58.	Прогноз структуры рынка ЛКМ в России по сегментам в натуральном выражении, %, 2003 - 2009	82
Таблица 59.	Прогноз динамики объема рынка ЛКМ в России по сегментам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009	82
Таблица 60.	Прогноз структуры рынка ЛКМ в России по назначению в натуральном выражении, %, 2003 - 2009	84
Таблица 61.	Прогноз динамики объема рынка ЛКМ в России по назначению в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009	84
Таблица 62.	Прогноз структуры рынка ЛКМ в России (импортные/отечественные ЛКМ) в натуральном выражении, %, 2003 - 2009	85
Таблица 63.	Основные показатели объема рынка ЛКМ в натуральном выражении, 2003 - 2009	114
Таблица 64.	Основные показатели объема рынка ЛКМ в стоимостном выражении, 2003 - 2009	115

Рисунок 1.	Динамика объема производства ЛКМ в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007	17
Рисунок 2.	Динамика средней цены производителей на ЛКМ в России, дол./тонн, 2003 - 2007	21
Рисунок 3.	Динамика объема производства ЛКМ в России в стоимостном выражении, млн. дол., 2003 - 2007	22
Рисунок 4.	Структура производства ЛКМ по сегментам в России в натуральном выражении, %, 2007	23
Рисунок 5.	Структура производства ЛКМ по сегментам в России в стоимостном выражении, %, 2007	26
Рисунок 6.	Структура производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, %, 2007	28
Рисунок 7.	Структура производства ЛКМ в России по предприятиям в натуральном выражении, %, 2007	31
Рисунок 8.	Прогноз динамики объема производства ЛКМ в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009	33
Рисунок 9.	Прогноз динамики средней цены производителей на ЛКМ в России, дол./тонн, 2003 - 2009	36
Рисунок 10.	Прогноз динамики объема производства ЛКМ в России в стоимостном выражении, млн. дол., 2003 - 2009	37
Рисунок 11.	Прогноз структуры производства ЛКМ по сегментам в России в натуральном выражении, %, 2008	38
Рисунок 12.	Прогноз структуры производства ЛКМ по сегментам в России в стоимостном выражении, %, 2008	41
Рисунок 13.	Прогноз структуры производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, %, 2008	44
Рисунок 14.	Динамика объема экспорта ЛКМ из России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007	48
Рисунок 15.	Динамика средней цены на экспорт ЛКМ в России, дол./тонн, 2003 - 2007	49
Рисунок 16.	Динамика объема экспорта ЛКМ из России в стоимостном выражении, млн. дол., 2003 - 2007	50
Рисунок 17.	Структура экспорта ЛКМ из России по сегментам в натуральном выражении, %, 2007	51
Рисунок 18.	Прогноз динамики объема экспорта ЛКМ из России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009	53
Рисунок 19.	Прогноз динамики средней цены на экспорт ЛКМ в России, дол./тонн, 2003 - 2009	54
Рисунок 20.	Прогноз динамики объема экспорта ЛКМ из России в стоимостном выражении, млн. дол., 2003 - 2009	55
Рисунок 21.	Прогноз структуры экспорта ЛКМ из России по сегментам в натуральном выражении, %, 2008	56
Рисунок 22.	Динамика объема импорта ЛКМ в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007	60
Рисунок 23.	Динамика средней цены на импорт ЛКМ в России, дол./тонн, 2003 - 2007	61
Рисунок 24.	Динамика объема импорта ЛКМ в Россию в стоимостном выражении, млн. дол., 2003 - 2007	62
Рисунок 25.	Структура импорта ЛКМ в Россию по сегментам в натуральном выражении, %, 2007	63
Рисунок 26.	Прогноз динамики объема импорта ЛКМ в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009	65
Рисунок 27.	Прогноз динамики средней цены на импорт ЛКМ в России, дол./тонн, 2003 - 2009	66
Рисунок 28.	Прогноз динамики объема импорта ЛКМ в Россию в стоимостном выражении, млн. дол., 2003 - 2009	67
Рисунок 29.	Прогноз структуры импорта ЛКМ в России по сегментам в натуральном выражении, %, 2008	68
Рисунок 30.	Динамика объема рынка ЛКМ в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007	72
Рисунок 31.	Структура рынка ЛКМ в России по сегментам в натуральном выражении, %, 2007	73
Рисунок 32.	Структура рынка ЛКМ в России по назначению в натуральном выражении, %, 2007	76
Рисунок 33.	Структура рынка ЛКМ в России (импортные/отечественные ЛКМ) в натуральном выражении, %, 2003 - 2007	78
Рисунок 34.	Прогноз динамики объема рынка ЛКМ в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009	79
Рисунок 35.	Прогноз структуры рынка ЛКМ в России по сегментам в натуральном выражении, %, 2008	81
Рисунок 36.	Прогноз структуры рынка ЛКМ в России по назначению в натуральном выражении, %, 2008	83
Рисунок 37.	Прогноз структуры рынка ЛКМ в России (импортные/отечественные ЛКМ) в натуральном выражении, %, 2008	85