Внимание! Старая цена - 50 000 руб. На данное исследование действует скидка 50%! Подробности
В феврале 2009 компания «Экспресс-Обзор» завершила проведение масштабного исследования рынка мебельной фурнитуры, которое проводилось аналитиками компании в течение четырех месяцев. Исследование рынка фурнитуры для бытовой мебели содержит экспертные оценки ведущих участников рынка (производителей, дистрибьюторов и мебельных компаний), обобщенные данные ФСГС и таможенной статистики, а также обработанную информацию из открытых источников.
Среди производителей фурнитуры, выступивших в качестве экспертов рынка, можно выделить компании «Боярд», ЗАО «Ижевский завод мебельной фурнитуры «ФМС», «Спектр», «Озерскую фурнитурную компанию». Также дали свои комментарии представители дистрибьюторов: ГК «Фиера», «МакМарт», «Аметист-СК», «ТБМ», «Россо». О потребностях мебельных компаний рассказали специалисты компаний «Шатура», «ДОК Красный октябрь», «Горячеключевская мебельная фабрика», «МЦ-5», «Ставропольмебель», «Катюша», «Сходненская фабрика бытовой мебели» и другие.
Развитие рынка мебельной фурнитуры напрямую связано с общим ростом мебельной отрасли и развитием российского производства мебели, происходящими на фоне процессов импортозамещения мебели и материалов для мебельной промышленности, увеличения объемов жилищного строительства, роста благосостояния населения, развития ипотечного и потребительского кредитования. Наблюдавшаяся в последние годы высокая динамика производства мебели обуславливала значительный спрос на мебельную фурнитуру. Согласно данным официальной статистики по выпуску мебели, по итогам 2008 года рынок мебельной фурнитуры увеличился на 28,6% по сравнению с уровнем предыдущего года.
На сегодняшний день основную долю российского рынка занимает импортная фурнитура, которая выигрывает у российских аналогов не только по соотношению цена/качество, но и за счет ассортимента, соответствующего современным тенденциям. По оценкам большинства экспертов, на низкую конкурентоспособность российской фурнитуры сильнее всего влияют высокие издержки на производство. В 2008 году импортная продукция сохранила свою долю на российском рынке. Согласно данным официальной статистики объем импортных поставок фурнитуры увеличился на 27,7% в стоимостном выражении. При этом импортная фурнитура преобладала во всех ценовых сегментах – низкий ценовой сегмент был занят китайской и тайваньской продукцией, а высокий – фурнитурой из стран Западной Европы (Германия, Италия, Испания и др.).
Несмотря на сильные позиции импортной фурнитуры, в ближайшей перспективе у российских производителей появится возможность использовать меняющуюся конъюнктуру рынка и увеличить конкурентоспособность своей продукции на внутреннем рынке.
Во второй половине 2008 году вследствие кризиса началось динамичное снижение цен на основные виды сырья, используемого при производстве фурнитуры. Так, заметно снизилась цена на сталь, алюминий, латунь, цинк и пластмассу. Эта тенденция продолжит свое развитие, и по итогам 2009 года средняя стоимость сырья будет значительно ниже уровня 2008 года.
Аналогична ситуация с розничными продажами бензина, стоимость которого является одной из основных статей расходов на логистику. По данным ФСГС, по сравнению с летними максимумами 2008 года, к декабрю средняя розничная цена на бензин марки А-76 снизилась на 17,1%, марки АИ-92 на 17,2%, а марки АИ-95 на 11,9%. При этом цены производителей снизились еще заметнее, что обусловит дальнейшее снижение цен в рознице в ближайшем будущем.
Кроме того, положительное воздействие на себестоимость российской продукции окажет значительная девальвация рубля. Уже к 5 февраля 2009 года курс американского доллара вырос на 48,8%, а евро на 27,3% по сравнению с 3 кварталом 2008 года. Это приведет к значительному росту средней стоимости импортной фурнитуры в 2009 году.
С учетом вышеперечисленных факторов, можно с высокой долей вероятности говорить о том, что в 2009 году отечественная продукция сможет укрепить свои позиции и даже отвоевать заметную долю рынка.
Исследование рынка фурнитуры для бытовой мебели включает в себя 3 основные части:
1. Текущая ситуация на рынке фурнитуры для бытовой мебели:
Импорт (объем импорта 2007-2008; структура импорта по странам, маркам и регионам получателям).
Объем рынка (динамика объема рынка 2004-2008; региональная структура рынка; структура рынка по ценовым сегментам и предназначению; анализ ключевых факторов при выборе фурнитуры; основные тенденции и др.).
2. Основные игроки (факторы, влияющие на интенсивность конкуренции в отрасли; сравнительная характеристика основных участников рынка – производителей, торговых компаний и мебельных компаний)
3. Прогноз развития рынка фурнитуры для бытовой мебели в условиях кризиса 2009-2011:
Макроэкономическая ситуация (ВВП, инфляция, валютный курс и др.)
Влияние кризиса на рынок фурнитуры для бытовой мебели
Сценарии развития рынка фурнитуры для бытовой мебели 2009-2011 в условиях кризиса (оптимистический, пессимистический, базовый сценарии)
Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.
Язык отчета: русский
Объем отчета: 54 страницы
Отчет содержит: 30 таблиц и 22 диаграммы
Рынок фурнитуры для бытовой мебели 2008-2011 с учетом влияния кризиса
Вы можете сделать заказ на приобретение любой части исследования, воспользовавшись формой расчета стоимости заказа.
список таблиц и рисунков
Список таблиц:
Таблица 1.
Распределение компаний в зависимости от доли импорта в структуре закупок фурнитуры, % шт. (данные опроса за ноябрь-декабрь 2008 года)
9
Таблица 2.
Динамика объема импорта фурнитуры для бытовой мебели (вес нетто/брутто, фактурная и статистическая стоимость товара) (по данным ТН ВЭД), 2007-2008
9
Таблица 3.
Динамика структуры импорта фурнитуры для бытовой мебели по странам происхождения (9 стран) в натуральном выражении (по данным ТН ВЭД), %, тыс. тонн, 2007 и 2008 (январь-октябрь)
10
Таблица 4.
Динамика структуры импорта фурнитуры для бытовой мебели по странам происхождения (9 стран) в стоимостном выражении (по данным ТН ВЭД), %, млн. руб., 2007 и 2008 (январь-октябрь)
10
Таблица 5.
Динамика структуры импорта фурнитуры для бытовой мебели по торговым маркам (24 ТМ) в натуральном выражении (по данным ТН ВЭД), %, тонн, 2007 и 2008 (январь-октябрь)
11
Таблица 6.
Динамика структуры импорта фурнитуры для бытовой мебели по торговым маркам (24 ТМ) происхождения в стоимостном выражении (по данным ТН ВЭД), %, млн. руб., 2007 и 2008 (январь-октябрь)
12
Таблица 7.
Структура импорта фурнитуры для бытовой мебели по регионам РФ в относительном выражении (вес нетто/брутто, фактурная и статистическая стоимость товара) (по данным ТН ВЭД), 2007
13
Таблица 8.
Структура импорта фурнитуры для бытовой мебели по регионам РФ в абсолютном выражении (вес нетто/брутто, фактурная и статистическая стоимость товара) (по данным ТН ВЭД), 2007
14
Таблица 9.
Динамика рынка фурнитуры для бытовой мебели на основе официальных и неофициальных данных по рынку мебели, млн. руб. 2004-2011
18
Таблица 10.
Динамика структуры рынка мебельной фурнитуры по регионам в стоимостном выражении, %, 2004-2008
19
Таблица 11.
Сводная таблица по доле фурнитуры в себестоимости различный видов мебели (корпусная, мягкая, кухонная) в зависимости от ценового сегмента, % стоим., 2008
20
Таблица 12.
Динамика структуры рынка мебельной фурнитуры по назначению (корпусная мебель, кухонная мебель, мягкая мебель) в стоимостном выражении, 2004-2008
21
Таблица 13.
Структура рынка мебельной фурнитуры по ценовым сегментам (эконом, средний, премиум) в стоимостном выражении, %, 2008
22
Таблица 14.
Сводная таблица мебельной фурнитуры по ценовым сегментам и торговым маркам
22
Таблица 15.
Факторы, влияющие на выбор фурнитуры мебельными компаниями по ценовым сегментам (данные опроса за ноябрь-декабрь 2008 года)
23
Таблица 16.
Динамика средних цен производителей на основные металлы, используемые при производстве фурнитуры, руб./т, 2004-2008
27
Таблица 17.
Динамика среднемесячного темпа прироста цен производителей на основные металлы, используемые при производстве фурнитуры, квартальная разбивка 2008 года
Сценарии развития рынка мебельной фурнитуры, млн. руб., 2008-2011
52
Таблица 29.
Основные количественные показатели рынка мебельной фурнитуры, 2004-2011
53
Таблица 30.
Динамика объема и структуры производства мебели в ценах производителей на основе данных официальной статистики, 2003-2007
54
Список рисунков:
Рисунок 1.
Распределение компаний в зависимости от доли импорта в структуре закупок фурнитуры, % шт. (данные опроса за ноябрь-декабрь 2008 года)
8
Рисунок 2.
Динамика объема импорта фурнитуры для бытовой мебели (по данным ТН ВЭД), млн. руб., 2007-2008
9
Рисунок 3.
Структура импорта фурнитуры для бытовой мебели (вес нетто) по странам происхождения (5 стран) в натуральном выражении (по данным ТН ВЭД), %, 2008 (январь-октябрь)
10
Рисунок 4.
Структура импорта фурнитуры для бытовой мебели по странам происхождения (6 стран) в стоимостном выражении (по данным ТН ВЭД), %, 2008 (январь-октябрь)
10
Рисунок 5.
Структура импорта фурнитуры для бытовой мебели (вес нетто) по регионам РФ (5 регионов) в натуральном выражении (по данным ТН ВЭД), %, 2007
13
Рисунок 6.
Структура импорта фурнитуры для бытовой мебели по регионам РФ (5 регионов) в стоимостном выражении (по данным ТН ВЭД), %, 2007
14
Рисунок 7.
Сезонность на рынке мебельной фурнитуры, % от годового объема рынка в стоимостном выражении
17
Рисунок 8.
Динамика объема рынка фурнитуры для бытовой мебели на основе данных официальной статистики по производству мебели, млн. руб., 2004-2008
18
Рисунок 9.
Динамика объема рынка фурнитуры для бытовой мебели на основе данных по производству мебели с у четом теневого сегмента, млн. руб. 2004-2008
18
Рисунок 10.
Региональная структура рынка мебельной фурнитуры в стоимостном выражении, %, 2008
19
Рисунок 11.
Доля фурнитуры в себестоимости мебели (корпусная, мягкая и кухонная мебель), % стоим., 2008
20
Рисунок 12.
Доля фурнитуры в себестоимости мебели в зависимости от ценового сегмента мебели, %, 2008
20
Рисунок 13.
Структура рынка мебельной фурнитуры по назначению (для корпусной, кухонной и мягкой мебели) в стоимостном выражении, % стоим., 2008
21
Рисунок 14.
Структура рынка мебельной фурнитуры по ценовым сегментам (эконом, средний и премиум) в стоимостном выражении, %, 2008
22
Рисунок 15.
Степень важности факторов, влияющих на выбор фурнитуры мебельными компаниями, % компаний (данные опроса за ноябрь-декабрь 2008 года)
23
Рисунок 16.
Доля сырья в себестоимости фурнитуры, % стоим.
27
Рисунок 17.
Динамика темпа прироста цен производителей на основные металлы, используемые при производстве фурнитуры, квартальная разбивка 2008 года
27
Рисунок 18.
Динамика стоимости основных марок бензина в России, руб./л., помесячная разбивка за 2008 год
29
Рисунок 19.
Динамика темпов прироста ВВП, %, 2003-2010
43
Рисунок 20.
Динамика инфляции, %, 2003-2010
44
Рисунок 21.
Процентное распределение мнений участников рынка о влиянии кризиса на их деятельность, % компаний (данные опроса за ноябрь-декабрь 2008 года)
50
Рисунок 22.
Сценарии развития рынка мебельной фурнитуры, млрд. руб. в ценах производителей (без НДС и акциза), 2008-2011