По оценке «Экспресс-Обзор», агропромышленный комплекс России способен полностью удовлетворить потребности отечественных производителей круп в сырье. На производство круп оказывает непосредственное влияние показатель валовых сборов крупяных культур. Динамика выпуска колеблется в зависимости от ситуации на этом рынке.

По итогам 2007 года объём производства круп увеличился на 6,7%. Значительный вклад в увеличение совокупного объёма выпуска внёс рисовый сегмент, производители которого увеличили объём выпускаемой крупы на 44,1% в натуральном выражении. В итоге, именно на эту крупу пришлась наибольшая доля в общем объёме производства – 34,3%. Второй по объёму выпуска сегмент – гречневая крупа.

В региональном разрезе в 2007 году больше всего круп выпускали Краснодарский край (основная выпускаемая крупа - рис) и Алтайский край (гречка).

В 2008 году объём выпуска круп практически не изменится, что связано с замедлением темпов роста производства по основным сегментам, а также с продолжающимся сокращением выпуска «дешёвых круп», спрос на которые падает.

Объём импортных и экспортных поставок круп незначителен и не оказывает существенного влияния на рынок. Исключение составляет рис, импорт которого все еще достаточно велик, но сокращается из года в год, в т.ч. благодаря активному вмешательству государства. В 2005 году были в 7 раз повышены пошлины на ввозимую продукцию, в 2007 году был ужесточен контроль качества поставляемого риса, а также была введена повышенная сезонная пошлина. Ситуация на мировом рынке, на котором ощущается дефицит крупы, также способствует сокращению поставок риса в нашу страну. В результате за три года импорт риса сократился почти на 60%. Это положительно сказалась на отечественных производителях риса, которые в период с 2005 по 2007 гг. увеличили выпуск на 74% в натуральном выражении.

По данным официальной статистики в 2007 году гречка не импортировалась – весь спрос покрывался отечественными производителями. Объём крупы, поставляемой за границу, также невелик. Связано это, в первую очередь, с отсутствием спроса на гречку, которая не входит в рацион жителей большинства иностранных государств.

Среди остальных сегментов круп наибольший объема импорта наблюдался по геркулесу. Также значительны поставки перловки и гороха в масштабе этих сегментов.

Что касается потребления, то по итогам 2007 года объем рынка круп практически не изменился, оставшись на уровне 2006 года, что связано как с растущей конкуренцией со стороны товаров-заменителей, так и с уменьшением спроса на «дешёвые крупы». К примеру, сокращается потребление манки, пшена, перловки и гороха. В тоже время потребление таких круп, как рис, гречка и геркулес увеличивается. Помимо этого, на объем рынка круп влияет активное развитие индустрии крупяных продуктов с высокой добавленной стоимостью (хлопья и каши быстрого приготовления, зерновые завтраки и др.).

 

Обзор рынка круп состоит из 4 частей:

 

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.

 

Методология: кабинетное исследование, статистические методы прогнозирования

 

 

Язык отчета: русский

Объем отчета: 105 страниц

Отчет содержит: 57 таблиц и 21 рисунок

Список таблиц

Таблица 1.	Динамика объема производства всех круп по сегментам в натуральном выражении, 2003-2008	16
Таблица 2.	Динамика объема производства всех круп по субъектам УФО, СФО и ДФО в натуральном выражении по данным официальной статистики, тыс. тонн, 2003-2006	19
Таблица 3.	Динамика объема производства всех круп по субъектам ЦФО, СЗФО, ЮФО и ПФО в натуральном выражении по данным официальной статистики, тыс. тонн, 2003-2006	20
Таблица 4.	Динамика показателей внешнеэкономической деятельности на рынке круп в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005-2007	22
Таблица 5.	Динамика основных показателей рынка круп (объём рынка в натуральном и стоимостном выражении, средняя потребительская цена, среднедушевое потребление), 2005-2007	24
Таблица 6.	Динамика объёма рынка всех круп по сегментам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005-2007	26
Таблица 7.	Динамика объёма рынка всех круп по сегментам в потребительских ценах, 2005-2007	27
Таблица 8.	Динамика объёма рынка всех круп по субъектам ЦФО, ЮФО и ПФО в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005-2007	29
Таблица 9.	Динамика объёма рынка всех круп по субъектам, СЗФО, УФО, СФО и ДФО в натуральном выражении, 2005-2007	30
Таблица 10.	Динамика объёма рынка всех круп по городам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005-2007	31
Таблица 11.	Динамика основных показателей производства риса (объём производства в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена производителей), 2003-2007	36
Таблица 12.	Структура производства риса по предприятиям в натуральном выражении, 2006	37
Таблица 13.	Динамика основных показателей экспорта риса (объём экспорта в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена экспорта), 2003-2007	39
Таблица 14.	Динамика основных показателей импорта риса (объём импорта в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена производителей), 2003-2007	40
Таблица 15.	Динамика структура импорта риса по основным странам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2006-2007	42
Таблица 16.	Динамика структуры импорта риса по видам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2006 - 2007	43
Таблица 17.	Динамика структуры импорта риса по степени обработки в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007	43
Таблица 18.	Динамика основных показателей рынка риса (объём рынка в натуральном и стоимостном выражении, средневзвешенная цена производителей, потребительская цена, среднедушевое потребление), 2003-2007	46
Таблица 19.	Динамика структуры рынка риса (импортный/отечественный рис) в натуральном выражении, %, 2003-2007	46
Таблица 20.	Динамика объёма рынка риса по субъектам ЦФО, СЗФО и ЮФО в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007	47
Таблица 21.	Динамика объёма рынка по субъектам ПФО, УФО, СФО и ДФО в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007	48
Таблица 22.	Динамика структуры потребления риса по ЦФО в потребительских ценах, 2003-2007	49
Таблица 23.	Динамика структуры потребления риса по СЗФО в потребительских ценах, 2003-2007	50
Таблица 24.	Динамика структуры потребления риса по УФО в потребительских ценах, 2003-2007	50
Таблица 25.	Динамика структуры потребления риса по ЮФО в потребительских ценах, 2003-2007	51
Таблица 26.	Динамика структуры потребления риса по ПФО в потребительских ценах, 2003-2007	52
Таблица 27.	Динамика структуры потребления риса по СФО в потребительских ценах, 2003-2007	53
Таблица 28.	Динамика структуры потребления риса по ДФО в потребительских ценах, 2003-2007	54
Таблица 29.	Динамика объёма рынка риса по городам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007	55
Таблица 30.	Прогноз основных показателей рынка риса в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005-2008	57
Таблица 31.	Прогноз основных показателей рынка риса в стоимостном выражении, 2005 - 2008	58
Таблица 32.	Динамика основных показателей производства гречки (объём производства в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена производителей), 2003-2007	60
Таблица 33.	Структура производства гречки по предприятиям в натуральном выражении, 2006	61
Таблица 34.	Динамика основных показателей экспорта гречки (объём экспорта в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена экспорта), 2003-2007	62
Таблица 35.	Динамика основных показателей импорта гречки (объём импорта в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена производителей), 2003-2007	64
Таблица 36.	Динамика основных показателей рынка гречки (объём рынка в натуральном и стоимостном выражении, средневзвешенная цена производителей, потребительская цена, среднедушевое потребление), 2003-2007	65
Таблица 37.	Структура рынка (импортная/отечественная гречка) в натуральном выражении, %, 2003-2007	66
Таблица 38.	Динамика объёма рынка гречки по субъектам ЦФО, СЗФО, ЮФО и ПФО в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007	67
Таблица 39.	Динамика объёма рынка гречки по субъектам УФО, СФЩ и ДФО в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007	68
Таблица 40.	Динамика структуры потребления гречки по ЦФО в потребительских ценах, 2003-2007	69
Таблица 41.	Динамика структуры потребления гречки по СЗФО в потребительских ценах, 2003-2007	70
Таблица 42.	Динамика структуры потребления гречки по УФО в потребительских ценах, 2003-2007	70
Таблица 43.	Динамика структуры потребления гречки по СФО в потребительских ценах, 2003-2007	71
Таблица 44.	Динамика структуры потребления гречки по ПФО в потребительских ценах, 2003-2007	72
Таблица 45.	Динамика структуры потребления гречки по ЮФО в потребительских ценах, 2003-2007	73
Таблица 46.	Динамика структуры потребления гречки по ДФО в потребительских ценах, 2003-2007	74
Таблица 47.	Динамика объёма рынка гречки по городам в натуральном выражении, 2003-2007	75
Таблица 48.	Прогноз основных показателей рынка гречки в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005-2008	77
Таблица 49.	Прогноз основных показателей рынка гречки в стоимостном выражении, 2005-2008	78
Таблица 50.	Основные показатели рынка круп в натуральном выражении, 2005-2008	96
Таблица 51.	Основные показатели рынка круп в стоимостном выражении, 2005-2008	97
Таблица 52.	Динамика курса доллара и евро к рублю, 2003-2008	98
Таблица 53.	Динамика численности населения субъектов России, рассмотренных в исследовании (РФ, ЦФО и СЗФО), чел., 2003 - 2007	98
Таблица 54.	Динамика численности населения субъектов России, рассмотренных в исследовании (ЮФО, ПФО, УФО и СФО), чел., 2003 - 2007	99
Таблица 55.	Динамика численности населения городов России, рассмотренных в исследовании (50 крупнейших), тыс. чел., 2003 - 2007	100
Таблица 56.	Динамика объёма производства риса в натуральном выражении (данные ИКАР), тыс. тонн, 2003-2007	102
Таблица 57.	Динамика объёма импорта риса в натуральном выражении (данные ИКАР), тыс. тонн, 2003-2007	104

Список рисунков

Рисунок 1.	Динамика объёма производства всех круп в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2008	15
Рисунок 2.	Структура производства круп по сегментам в натуральном выражении, %, 2007	15
Рисунок 3.	Структура производства всех круп по субъектам в натуральном выражении по данным официальной статистики, %, 2006	18
Рисунок 4.	Динамика объёма рынка всех круп в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005-2007	23
Рисунок 5.	Структура объёма рынка круп в натуральном выражении по сегментам, %, 2007	25
Рисунок 6.	Структура объёма рынка круп в потребительских ценах по сегментам, %, 2007	27
Рисунок 7.	Динамика объёма производства риса в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007	35
Рисунок 8.	Структура производства риса по предприятиям в натуральном выражении, %, 2006	37
Рисунок 9.	Динамика объёма экспорта риса в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007	38
Рисунок 10.	Динамика объёма импорта риса в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007	40
Рисунок 11.	Структура импорта риса по основным странам в натуральном выражении, %, 2006	41
Рисунок 12.	Структура импорта риса по основным странам в натуральном выражении, %, 2007	41
Рисунок 13.	Динамика объёма импорта риса в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007	44
Рисунок 14.	Динамика объёма импорта риса в потребительских ценах, млн. руб., 2003-2007	45
Рисунок 15.	Динамика объёма производства гречки, тыс. тонн, 2003-2007	59
Рисунок 16.	Структура производства гречки по предприятиям в натуральном выражении, 2006	61
Рисунок 17.	Динамика объёма экспорта гречки в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007	62
Рисунок 18.	Динамика объёма импорта гречки в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2006	63
Рисунок 19.	Динамика объёма рынка гречки в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007	64
Рисунок 20.	Структура производства круп по сегментам в натуральном выражении, %, 2007	103
Рисунок 21.	Структура рынка круп в натуральном выражении, %, 2007	105