|
Рынок замороженных полуфабрикатов 2008-2010 с учетом влияния кризиса
Рынок замороженных полуфабрикатов 2008-2010 с учетом влияния кризиса
Дата выпуска: 25.03.2009
Тип исследования: кабинетное маркетинговое исследование
Объем: 72 стр.
скачать демо-версию 
Близкие по теме исследования:
|
По оценке «Экспресс-Обзор», в 2009 году потребление замороженных полуфабрикатов вернется на уровень 2004-2005 гг. Основной причиной станет снижение платежеспособности населения и уменьшение темпов роста рынка продуктовой розницы.
В условиях кризиса наиболее востребованным продуктом «заморозки» снова станут пельмени как наиболее традиционное российское блюдо. По сравнению с докризисным 2007 годом доля пельменей в общей структуре потребления по итогам 2009 года увеличится почти на 2 процентных пунктов в натуральном выражении.
Следующий 2010 год станет годом постепенного восстановления всей экономики, возрастут темпы роста реальных доходов населения. Вместе с некоторым увеличением совокупного спроса будет восстанавливаться и потребление замороженных полуфабрикатов, при этом темпы развития будут ниже, чем в докризисные годы.
Стоит отметить, что признаки кризиса на рынке замороженных полуфабрикатов стали заметны уже по итогам 2008 года, когда совокупный объем рынка сократился на 5% в натуральном выражении.
Если рассматривать развитие рынка до кризиса, то на протяжении 2003-2007 гг. он динамично развивался, однако темпы прироста с каждым годом замедлялись: если в 2003 году объем продаж вырос на 13%, то в 2007 – только на 6% в натуральном выражении.
Главными причинами замедления роста являлись насыщение наиболее емкого сегмента замороженных полуфабрикатов – пельменей, а также близость к насыщению другого крупного сегмента - мясных полуфабрикатов и смещение спроса в сторону охлажденных продуктов.
Самым перспективным сегментом на рынке замороженных полуфабрикатов являются готовые блюда. По оценке «Экспресс-Обзор», в 2003-2007 гг. объем продаж готовых обедов рос в среднем на 52% в натуральном выражении.
В 2003-2007 гг. динамично развивался также сегмент полуфабрикатов из мяса птицы: в 2007 году темп прироста потребления составлял 20,5% в натуральном выражении. А в 2008 году рост рынка замедлился почти на 25%.
Одной из особенностей рынка замороженных полуфабрикатов является незначительная доля импорта на рынке. В сегментах блинчиков и пельменей спрос и вовсе полностью обеспечивается продукцией отечественного производства.
Исследование замороженных полуфабрикатов включает в себя 6 основных частей:
- Рынок замороженных полуфабрикатов в целом (качественная оценка производства, объем импорта и рынка, структура рынка, стоимостной анализ, тенденции, факторы и пр.);
- Характеристики рынка пельменей (объем рынка, структура рынка, описание основных игроков);
- Характеристики рынка мясных полуфабрикатов (объем импорта и рынка, структура рынка, описание основных игроков);
- Характеристики рынка блинчиков и пиццы (объем импорта и рынка)
- Характеристики рынка готовых блюд (объем импорта и рынка, описание основных игроков)
- Прогноз развития рынка замороженных полуфабрикатов под влиянием кризиса, который состоит из двух частей: описание экономического состояния России в 2008-2010 (инфляция, рост ВВП и рост реальных доходов населения, политика валютного курса, государственная поддержка экономики) и сценарии развития рынка замороженных полуфабрикатов (оптимистичный, пессимистичный и базовый).
В прогнозе развития описано возможное влияние кризиса на рынок замороженных продуктов. Были составлены пессимистический и оптимистический сценарии развития ситуации на рынке. В качестве наиболее вероятностной оценки была принята усредненная модель – базовый сценарий развития рынка.
В обзоре анализируются мнения представителей компаний ООО «Рус Фуд Менеджмент», ПК «Корона», ООО «ТПК «Вилон», ООО «Торговая компания «Что надо», ООО «Продукты от Ильиной».
Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.
Методология:
- телефонный опрос
- кабинетное исследование
- статистические методы прогнозирования
Язык отчета: русский
Объем отчета:72 страницы
Отчет содержит: 33 таблицы и 33 рисунка
Рынок замороженных полуфабрикатов 2008-2010 с учетом влияния кризиса
Вы можете сделать заказ на приобретение любой части исследования, воспользовавшись формой расчета стоимости заказа.
список таблиц и рисунков
Список таблиц:
| Таблица 1. |
Доли импортного и отечественного сырья некоторых игроков, используемого в производстве, % |
11 |
| Таблица 2. |
Объем и доля импорта на рынке замороженных полуфабрикатов, %, тыс. тонн, 2008 |
11 |
| Таблица 3. |
Динамика объема рынка замороженных полуфабрикатов, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
12 |
| Таблица 4. |
Динамика структуры рынка замороженных полуфабрикатов по товарным группам (пельмени, мясные полуфабрикаты, блинчики, пицца, готовые блюда), %, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
16 |
| Таблица 5. |
Динамика среднедушевого потребления замороженных полуфабрикатов по товарным группам (пельмени, мясные полуфабрикаты, блинчики, пицца, готовые блюда), кг/чел., руб./чел., 2003-2008 |
17 |
| Таблица 6. |
Оценки потребителями торговых марок пельменей по критерию "надежность", балл, 2006 и 2008 гг. |
22 |
| Таблица 7. |
Динамика средних потребительских цен на замороженные полуфабрикаты по товарным группам (пельмени, мясные полуфабрикаты, блинчики, пицца, готовые блюда), руб./кг, 2003-2008 |
23 |
| Таблица 8. |
Динамика цен производителей на сырье для производства замороженных полуфабрикатов (говядина, свинина, мясо птицы, мука), руб./т, 2003-2008 |
23 |
| Таблица 9. |
Динамика структуры рынка пельменей по типу упаковки, %, млрд. руб., 2007-2008 (данные за 1 полугодие) |
27 |
| Таблица 10. |
Динамика структуры рынка пельменей по объему упаковки, %, млрд. руб., 2007-2008 (данные за 1 полугодие) |
27 |
| Таблица 11. |
Рейтинг (ранги) 10-ти ведущих игроков на рынке пельменей, %, млрд. руб., 2007-2008 (данные за 1 полугодие) |
28 |
| Таблица 12. |
Рейтинг (ранги) 10-ти ведущих торговых марок на рынке пельменей, %, млрд. руб., 2007-2008 (данные за 1 полугодие) |
29 |
| Таблица 13. |
Сравнительная характеристика основных игроков на рынке пельменей |
31 |
| Таблица 14. |
Объем и доля импорта на рынке мясных полуфабрикатов, %, тыс. тонн, 2008 |
38 |
| Таблица 15. |
Динамика объема рынка мясных полуфабрикатов, тыс.тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
39 |
| Таблица 16. |
Динамика структуры мясных полуфабрикатов (куриные/прочие), %, тыс. тонн, 2003-2008 |
40 |
| Таблица 17. |
Динамика структуры рынка мясных полуфабрикатов по виду продукции (8 видов), %, млрд. руб., 2007-2008 (данные за 1 полугодие) |
40 |
| Таблица 18. |
Рейтинг (ранги) 10-ти ведущих игроков на рынке мясных полуфабрикатов, %, млрд. руб., 2007-2008 (данные за 1 полугодие) |
41 |
| Таблица 19. |
Рейтинг (ранги) 10-ти ведущих торговых марок на рынке мясных полуфабрикатов, %, млрд. руб., 2007-2008 (данные за 1 полугодие) |
42 |
| Таблица 20. |
Сравнительная характеристика основных игроков на рынке мясных полуфабрикатов |
43 |
| Таблица 21. |
Объем и доля импорта на рынке готовых блюд, %, тыс. тонн, 2008 |
48 |
| Таблица 22. |
Динамика объема рынка готовых блюд, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
49 |
| Таблица 23. |
Сравнительная характеристика основных игроков на рынке готовых блюд |
51 |
| Таблица 24. |
Объем и доля импорта на рынке пиццы, %, тыс. тонн, 2008 |
54 |
| Таблица 25. |
Динамика объема рынка пиццы, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
55 |
| Таблица 26. |
Динамика объема рынка блинчиков, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
55 |
| Таблица 27. |
Темпы роста основных макроэкономических показатели (ВВП, инфляция, реальные доходы, промышленность, инвестиции, и другие), %, 2007-2008 |
57 |
| Таблица 28. |
Темпы роста основных макроэкономических показатели (ВВП, инфляция, реальные доходы, промышленность, инвестиции, и другие), %, 2008 и январь 2009 |
59 |
| Таблица 29. |
Динамика темпов прироста ВВП, инфляции, реальных располагаемых доходов и потребительского спроса, %, 2003-2010 |
61 |
| Таблица 30. |
Динамика объема и структуры рынка замороженных полуфабрикатов (пельмени, мясные полуфабрикаты, блинчики, пицца, готовые блюда) по оптимистичному сценарию, %, тыс. тонн., 2003-2010 |
65 |
| Таблица 31. |
Динамика объема и структуры рынка замороженных полуфабрикатов (пельмени, мясные полуфабрикаты, блинчики, пицца, готовые блюда) по пессимистичному сценарию, %, тыс. тонн., 2003-2010 |
67 |
| Таблица 32. |
Динамика объема и структуры рынка замороженных полуфабрикатов (пельмени, мясные полуфабрикаты, блинчики, пицца, готовые блюда) по базовому сценарию, %, тыс. тонн., 2003-2010 |
68 |
| Таблица 33. |
Динамика основных показателей рынка замороженных полуфабрикатов, 2003-2010 |
70 |
Список рисунков:
| Рисунок 1. |
Доля импорта на рынке замороженных полуфабрикатов (всего, мясные полуфабрикаты, пельмени, блинчики, пицца, готовые блюда), %, натур., 2008 |
11 |
| Рисунок 2. |
Динамика рынка замороженных полуфабрикатов, тыс. тонн, 2003-2008 |
12 |
| Рисунок 3. |
Динамика рынка замороженных полуфабрикатов, млрд. руб., 2003-2008 |
12 |
| Рисунок 4. |
Структура рынка замороженных полуфабрикатов по товарным группам (пельмени, мясные полуфабрикаты, блинчики, пицца, готовые блюда), %, натур., 2008 |
16 |
| Рисунок 5. |
Структура рынка замороженных полуфабрикатов по товарным группам (пельмени, мясные полуфабрикаты, блинчики, пицца, готовые блюда), %, стоим., 2008 |
17 |
| Рисунок 6. |
Структура продаж замороженных полуфабрикатов в розничном секторе, %, 2008 |
19 |
| Рисунок 7. |
Причины потребления замороженных полуфабрикатов, %, 2008 |
20 |
| Рисунок 8. |
Критерии выбора замороженных полуфабрикатов, %, 2008 |
21 |
| Рисунок 9. |
Технология выбора замороженных полуфабрикатов, %, 2008 |
21 |
| Рисунок 10. |
Динамика средних потребительских цен на замороженные полуфабрикаты по товарным группам (пельмени, мясные полуфабрикаты, блинчики, пицца, готовые блюда), руб./кг, 2003-2008 |
23 |
| Рисунок 11. |
Динамика объема рынка пельменей, тыс. тонн, 2003-2008 |
25 |
| Рисунок 12. |
Динамика объема рынка пельменей, млрд. руб., 2003-2008 |
26 |
| Рисунок 13. |
Структура рынка пельменей по типу упаковки, %, стоим., 2008 (данные за 1 полугодие) |
26 |
| Рисунок 14. |
Динамика объема рынка пельменей, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
26 |
| Рисунок 15. |
Структура рынка пельменей по объему упаковки, %, стоим., 2008 (данные за 1 полугодие) |
27 |
| Рисунок 16. |
Позиционная карта по некоторым игрокам сегмента "пельмени" по параметру "цена-ассортимент" |
30 |
| Рисунок 17. |
Динамика объема рынка мясных полуфабрикатов, тыс. тонн, 2003-2008 |
38 |
| Рисунок 18. |
Динамика объема рынка мясных полуфабрикатов, млрд. руб., 2003-2008 |
39 |
| Рисунок 19. |
Динамика структуры мясных полуфабрикатов (куриные/прочее), тыс. тонн, 2003-2008 |
39 |
| Рисунок 20. |
Структура рынка мясных полуфабрикатов по виду продукции (8 видов), %, стоим., 2008 (данные за 1 полугодие) |
40 |
| Рисунок 21. |
Динамика объема рынка готовых блюд, тыс. тонн, 2003-2008 |
48 |
| Рисунок 22. |
Динамика объема рынка готовых блюд, млрд. руб., 2003-2008 |
48 |
| Рисунок 23. |
Позиционная карта по некоторым игрокам сегмента "готовые блюда" по параметру "цена-ассортимент" |
50 |
| Рисунок 24. |
Динамика объема рынка пиццы, тыс. тонн, 2003-2008 |
54 |
| Рисунок 25. |
Динамика объема рынка пиццы, млрд. руб., 2003-2008 |
55 |
| Рисунок 26. |
Динамика объема рынка блинчиков, тыс. тонн, 2003-2008 |
55 |
| Рисунок 27. |
Динамика объема рынка блинчиков, млрд. рублей, 2003-2008 |
55 |
| Рисунок 28. |
Динамика темпов прироста ВВП, %, 2003-2010 |
60 |
| Рисунок 29. |
Динамика инфляции, %, 2003-2010 |
62 |
| Рисунок 30. |
Динамика объема рынка замороженных полуфабрикатов по оптимистичному сценарию, тыс. тонн., 2003-2010 |
65 |
| Рисунок 31. |
Динамика объема рынка замороженных полуфабрикатов по пессимистичному сценарию, тыс. тонн., 2003-2010 |
66 |
| Рисунок 32. |
Динамика объема рынка замороженных полуфабрикатов по базовому сценарию, тыс. тонн., 2003-2010 |
67 |
| Рисунок 33. |
Динамика темпов прироста объема рынка замороженных полуфабрикатов по оптимистичному, пессимистичному и базовому сценарию, %, натур., 2004-2010 |
68 |
|
+7 (495) 921-4331
