каталог исследований рынков
- ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ: рынок бытовой техники, рынок бижутерии, рынок канцтоваров, рынок обуви
- АНАЛИЗ ЭКОНОМИКИ РОССИИ: макроэкономические показатели, итоги развития экономики
- ИССЛЕДОВАНИЯ ЛПК: рынка мебели, рынка древесных плит (ДСП, ДВП, МДФ, ОСБ) и рынка фанеры, рынка гофрокартона и пр. исследования ЛПК
- ИССЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА: строительной отрасли, рынка строительных материалов, недвижимости
- ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ: рынка молочной продукции, рынка мяса, рынка детского питания, замороженных овощей, а также легкой промышленности
- ГОТОВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРУГИХ РЫНКОВ: стеклотары, упаковки, фотоэлектричества, сельского хозяйства
- ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ: химическая и нефтехимическая промышленность, резиновые и пластмассовые изделия
- ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ
- ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА УСЛУГ И ТОРГОВЛИ: рынок продуктового ритейла, рынок фитнеса, рынка бухгалтерских услуг, рынка экспресс-доставки, киноиндустрии и пр
- ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСПОРТА: рынок шин и покрышек, рынок автомобилей, итоги транспортной отрасли
- ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ: металлообработка, металлургия и добывающая промышленность
|
Рынок общественного питания Москвы 2007-2011
Рынок общественного питания Москвы 2007-2011
| |
Вам нужны другие данные или требуется обновление?
info@e-o.ru
|
Внимание! Старая цена - 18 900 руб. На данное исследование действует скидка 30%! Подробности здесь
Самыми важными событиями 2007 года на рынке общественного питания стали:
- Выход Starbucks на российский рынок. На июль 2008 года сеть насчитывала уже 6 точек.
- Приход Costa Coffee в Россию. Пока открыто только одно кафе, но в самое ближайшее время откроется еще 3 заведения. Кроме того, сеть «Мока Лока», насчитывающая 7 точек в Москве и 13 в России, будет ребрендирована в Costa Coffee. Таким образом, у этого бренда есть реальные шансы обогнать Starbucks в России.
- Первое заведение бельгийской сети кофеен LPQ открылось в ТЦ «Европейский».
- Французская сеть быстрого обслуживания Quick, совместно с ГК «Ташир», объявила о своем выходе на отечественный рынок.
- Активное развитие сегмента демократичных мясных и рыбных концепций.
- Высокая активность игроков в сегменте ресторанных завтраков - возникали многочисленные идеи утреннего меню, устанавливались низкие цены, конкурирующие со стоимостью домашнего завтрака.
По данным ФСГС, в 2007 году российские рестораторы заработали более 500 млрд. руб., что превысило показатель предыдущего года на 36,6%. Если убрать инфляционную составляющую, то темпы прироста будут чуть ниже – 22,9%.
Высокая динамика ресторанного рынка, как и других потребительских рынков, связана с ростом доходов населения, с развитием культуры посещения ресторанов, чему, в свою очередь, способствует благоприятная макроэкономическая ситуация в нашей стране.
Среднедушевые затраты на ресторанные услуги в России значительно ниже аналогичных показателей не только развитых, но и развивающихся стран. К примеру, в 2007 году среднедушевые затраты на питание вне дома составили чуть менее 4 тыс. руб. на одного человека в год. Это значительно меньше, чем в США (38 тыс. руб. на 2005 год), Франции (25 тыс. руб. на 2005 год) и Германии (12 тыс. руб. на 2005 год). Такое отставание показателей России свидетельствует о высоком потенциале ресторанного рынка и его недостаточной насыщенности.
По данным «Департамента потребительского рынка Москвы», по итогам 2007 году объем столичного рынка общепита увеличился в фактических ценах на 19,6%. Без инфляционной составляющей это превышает показатель предыдущего года на 7,6%.
Темпы роста московского рынка ниже аналогичного показателя для России. Это объясняется тем, что Москва на несколько лет опережает в развитии другие регионы, и уже успела пройти фазу интенсивного роста.
Традиционно рынок общепита делят на 4 сегмента: рестораны быстрого обслуживания (QSR), fast casual рестораны (casual dining с форматом free-flow), демократичные заведения (casual dining) и премиальные рестораны (fine dining).
Основной вклад в развитие Московского рынка вносят предприятия демократичного сегмента: кофейни, casual dining рестораны, fast casual рестораны. В то время как рынок fine dining заведений стагнирует. По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году объем сегмента премиальных ресторанов на столичном рынке увеличился на 7,0%, что обусловлено исключительно инфляцией. В сопоставимых же ценах объем сегмента уменьшился почти на 4%.
Предпосылкой такой ситуации является то, что на протяжении первой половины 1990-х годов безусловными лидерами рынка были киоски и палатки, а также дорогие рестораны. И это точно соответствовало структуре общества, которое делилось на очень богатых и очень бедных.
Последовавший продолжительный экономический рост повысил благосостояние и жизненный уровень среднего класса, который начал активного наверстывать упущенное.
В ближнесрочной перспективе ситуация не изменится - доля демократичных заведений в структуре московского общепита будет только увеличиваться, а сегмент fine dining будет стагнировать.
Исследование рынка общественного питания Москвы включает 2 части:
- Характеристика российского рынка общепита (объем рынка, число ресторанов, основные макроэкономические показатели).
- Характеристика столичного рынка общепита (объем рынка, число ресторанов, доля сетевых ресторанов; структура рынка по 4 сегментам; сравнительная характеристика основных игроков; описание каждого из 4-х сегментов, кофеен, пивных ресторанов, услуг ресторанных завтраков).
По каждому сегменту рынка общественного питания дан прогноз на 2008-2011 гг. Приведены рейтинги по числу точек ведущих операторов по каждому сегменту.
Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.
Методология:
- кабинетное исследование
- статистические методы прогнозирования
Язык отчета: русский
Объем отчета: 68 страниц
Отчет содержит: 37 таблиц и 33 рисунка
Рынок общественного питания Москвы 2007-2011
Вы можете сделать заказ на приобретение любой части исследования, воспользовавшись формой расчета стоимости заказа.
список таблиц и рисунков
Список таблиц:
|
Таблица 1.
|
Динамика объема рынка (млрд. руб.), количества ресторанов (шт.), среднедушевых затрат на общественное питание в России (руб./чел. в год), 2004-2011
|
15
|
|
Таблица 2.
|
Динамика основных показателей уровня жизни населения (ВВП, номинальная начисленная зарплата, прирост реальной зарплаты, прирост реальных располагаемых доходов), 2004-2011
|
17
|
|
Таблица 3.
|
Динамика объема московского рынка общественного питания (млрд. руб.), среднедушевых затрат (руб./чел. в год) на ресторанные услуги, 2004-2011
|
18
|
|
Таблица 4.
|
Динамика общего количества ресторанов в Москве и количества сетевых заведений, шт., 2004-2011
|
19
|
|
Таблица 5.
|
Потенциальная емкость московского рынка по числу заведений, динамика показателя заполненности рынка, % шт., 2004-2011
|
20
|
|
Таблица 6.
|
Динамика структуры рынка розничной торговли и общественного питания по АО Москвы, млн. руб., 2006-2008
|
21
|
|
Таблица 7.
|
Сравнительная характеристика основных сегментов рынка общественного питания по 13 параметрам
|
22
|
|
Таблица 8.
|
Динамика структуры рынка общественного питания Москвы по сегментам (QSR, fast casual, casual dining, fine dining), % стоим, 2004-2011
|
23
|
|
Таблица 9.
|
Динамика структуры рынка общественного питания Москвы по сегментам (рестораны с официантами и без них), % стоим, 2004-2011
|
24
|
|
Таблица 10.
|
Сравнительная характеристика крупнейших игроков московского рынка общественного питания
|
25
|
|
Таблица 11.
|
Описательная характеристика крупнейших игроков рынка по основным параметрам
|
34
|
|
Таблица 12.
|
Рейтинг основных операторов и брендов сегмента street food по количеству точек, июль 2008
|
38
|
|
Таблица 13.
|
Динамика объема рынка сегмента QSR (млрд. руб.), среднедушевых затрат (руб./чел. в год) на QSR, 2004-2011
|
39
|
|
Таблица 14.
|
Потенциальная емкость московского рынка QSR, динамика показателя насыщенности рынка, % стоим., 2004-2011
|
41
|
|
Таблица 15.
|
Рейтинг основных операторов и брендов сегмента QSR по количеству точек, июль 2008
|
42
|
|
Таблица 16.
|
Динамика объема рынка сегмента fast casual (млн. руб.), среднедушевых затрат (руб./чел. в год) на fast casual, 2004-2011
|
43
|
|
Таблица 17.
|
Рейтинг основных операторов и брендов сегмента fast casual по количеству точек, июль 2008
|
44
|
|
Таблица 18.
|
Динамика объема рынка сегмента casual dining (млн. руб.), среднедушевых затрат (руб./чел. в год) на casual dining, 2004-2011
|
45
|
|
Таблица 19.
|
Динамика количества ресторанов casual dining, шт., 2004-2011
|
46
|
|
Таблица 20.
|
Рейтинг основных операторов и брендов сегмента casual dining по количеству точек, июль 2008
|
47
|
|
Таблица 21.
|
Рейтинг основных операторов и брендов сегмента casual dining по количеству точек (продолжение), июль 2008
|
48
|
|
Таблица 22.
|
Динамика объема рынка сегмента fine dining (млн. руб.), среднедушевых затрат (руб./чел. в год) на fine dining, 2004-2011
|
49
|
|
Таблица 23.
|
Рейтинг основных операторов/рестораторов сегмента fine dining по количеству точек, июль 2008
|
51
|
|
Таблица 24.
|
Динамика объема российского рынка кофеен, млрд. руб., 2005-2011
|
52
|
|
Таблица 25.
|
Динамика объема московского рынка кофеен, млрд. руб., 2005-2011
|
52
|
|
Таблица 26.
|
Динамика объема российского и московского рынка кофеен (млн. руб.), среднедушевых затрат (руб./чел. в год), 2005-2011
|
52
|
|
Таблица 27.
|
Динамика числа кофеен в Москве, потенциальной емкости, заполненности сегмента, шт., 2007-2008
|
53
|
|
Таблица 28.
|
Рейтинг основных операторов сегмента кофеен по количеству точек, июль 2008
|
54
|
|
Таблица 29.
|
Динамика объема московского рынка пивных ресторанов, млрд. руб., 2004-2011
|
55
|
|
Таблица 30.
|
Динамика объема московского рынка пивных ресторанов (млн. руб.), среднедушевых затрат (руб./чел. в год), 2004-2011
|
55
|
|
Таблица 31.
|
Динамика показателя уровня конкуренции на московском рынке пивных ресторанов, % стоим., 2004-2011
|
56
|
|
Таблица 32.
|
Число демократичных и премиальных пивных ресторанов в Москве, шт., 2007
|
56
|
|
Таблица 33.
|
Рейтинг основных операторов сегмента пивных ресторанов по количеству точек, июль 2008
|
57
|
|
Таблица 34.
|
Динамика объема российского рынка ресторанных завтраков (млн. руб.); число ресторанов, предлагающих эту услугу (шт.), 2004-2008
|
58
|
|
Таблица 35.
|
Распределение кухонь по степени приоритетности, % человек, июль 2008
|
59
|
|
Таблица 36.
|
Основные количественные характеристики рынка общественного питания Москвы, 2004-2011
|
60
|
|
Таблица 37.
|
Динамика курса доллара и евро, численности населения РФ и Москвы, ИПЦ, 2003-2011
|
61
|
Список рисунков:
|
Рисунок 1.
|
Динамика объема рынка общественного питания, млрд. руб., 2004-20011
|
15
|
|
Рисунок 2.
|
Динамика количества предприятий общественного питания (ресторанов) в России, шт., 2004-2011
|
15
|
|
Рисунок 3.
|
Сравнительная характеристика среднедушевых затрат на ресторанные услуги по 10 странам мира, 2005
|
16
|
|
Рисунок 4.
|
Динамика темпов роста реальной заработной платы и объема ресторанного рынка, % стоим., 2005-2011
|
17
|
|
Рисунок 5.
|
Динамика темпов роста ВВП, % стоим., 2005-2011
|
17
|
|
Рисунок 6.
|
Динамика объема московского рынка общественного питания, млрд. руб., 2004-2011
|
18
|
|
Рисунок 7.
|
Динамика общего количества ресторанов в Москве, шт., 2004-2011
|
19
|
|
Рисунок 8.
|
Доля ресторанов, расположенных внутри садового кольца, % шт., 2007
|
19
|
|
Рисунок 9.
|
Сравнительная характеристика числа ресторанов по 5 мировым столицам, шт., 2006
|
20
|
|
Рисунок 10.
|
Доля сетевых ресторанов от общего количества предприятий общественного питания, % шт., 2007
|
20
|
|
Рисунок 11.
|
Структура рынка розничной торговли и общественного питания по АО Москвы, % стоим., 2008
|
21
|
|
Рисунок 12.
|
Структура рынка общественного питания Москвы по сегментам (QSR, fast casual, casual dinning, fine dinning), % стоим, 2007
|
23
|
|
Рисунок 13.
|
Структура рынка общественного питания Москвы по сегментам (QSR, fast casual, casual dinning, fine dinning), % стоим, 2011
|
23
|
|
Рисунок 14.
|
Структура рынка общественного питания Москвы по сегментам (рестораны с официантами и без них), % стоим, 2007
|
24
|
|
Рисунок 15.
|
Количество точек основных сетевых концепций операторов street food, шт., июль 2008
|
37
|
|
Рисунок 16.
|
Структура рынка street food по четырем основным операторам, % шт., июль 2008
|
37
|
|
Рисунок 17.
|
Распределение розничных точек бренда "Крошка-картошка" по России, % шт., 2008
|
38
|
|
Рисунок 18.
|
Динамика объема рынка сегмента QSR, млрд. руб., 2004-2011
|
39
|
|
Рисунок 19.
|
Количество точек основных сетевых концепций операторов QSR, шт., июль 2008
|
42
|
|
Рисунок 20.
|
Динамика объема рынка сегмента fast casual, млрд. руб., 2004-2011
|
43
|
|
Рисунок 21.
|
Количество точек основных сетевых концепций операторов fast casual, шт., июль 2008
|
44
|
|
Рисунок 22.
|
Динамика объема рынка сегмента casual dinning, млрд. руб., 2004-2011
|
45
|
|
Рисунок 23.
|
Динамика количества ресторанов casual dinning, шт., 2004-2011
|
46
|
|
Рисунок 24.
|
Количество точек основных операторов сегмента casual dinning, шт., июль 2008
|
47
|
|
Рисунок 25.
|
Динамика объема рынка сегмента fine dinning, млрд. руб., 2004-2011
|
49
|
|
Рисунок 26.
|
Количество точек основных операторов сегмента fine dinning, шт., июль 2008
|
51
|
|
Рисунок 27.
|
Доля Москвы в структуре российского рынка кофеен, % стоим., 2008
|
52
|
|
Рисунок 28.
|
Доля 3х основных операторов на московском рынке кофеен, % шт., 2008
|
54
|
|
Рисунок 29.
|
Динамика объема производства пива в России по данным официальной статистики, млн. дкл, 2000-2007
|
55
|
|
Рисунок 30.
|
Доля демократичных и премиальных ресторанов от общего числа пивных заведений Москвы, % шт., 2007
|
56
|
|
Рисунок 31.
|
Количество точек основных операторов сегмента пивных ресторанов, шт., июль 2008
|
57
|
|
Рисунок 32.
|
Динамика объема российского рынка ресторанных завтраков, млн. руб., 2004-2008
|
58
|
|
Рисунок 33.
|
Распределение кухонь по степени приоритетности, % человек, июль 2008
|
59
|
|
+7 (495) 921-4331, +7 (967) 120 45 22
