Внимание! Старая цена - 16 200 руб. На данное исследование действует скидка 30%! Подробности здесь
В настоящее время российский рынок мувинга можно назвать только формирующимся, находящимся на начальной стадии развития. Даже в Москве и Санкт-Петербурге потенциал его развития огромен. Например, степень насыщенности московского рынка в 2007 году составила всего 32%.
По оценке «Экспресс-Обзор», объем российского рынка мувинговых услуг в 2007 году составил чуть больше 4 млрд. руб. При этом российский рынок растет быстрее столичного рынка мувинговых услуг и медленнее питерского. Так, в 2007 году московский рынок мувинга увеличился всего на 14,5% в текущих ценах, а рынок Санкт-Петербурга – на 30%. Для отечественного рынка мувинга характерна очень сильная конкуренция со стороны так называемых «серых» муверов, т.е. «частников», которых по итогам 2007 года было почти 90% от общего числа компаний.
Профессиональные муверы присутствуют в основном на рынках городов-миллионников: Самары, Челябинска, Екатеринбурга и др., но их еще очень мало. При этом 70% из них в 2007 году было сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге.
Стоит отметить, что пока лишь одна крупная российская компания – «Деликатный переезд» - имеет сеть из 5 филиалов в разных городах страны (в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге). Однако в ближайшие годы наметится тенденция уменьшения доли «серых» муверов: в 2009 году она составит уже 81% от общего количества мувинговых компаний.
Как в целом по России, так и в Москве и в Санкт-Петербурге в частности, большую часть прибыли мувинговым компаниям приносят корпоративные клиенты, на долю которых в 2007 году в Москве пришлось 94% от всех переездов, а в Санкт-Петербурге – 77%.
В ближайшие два года темп прироста российского рынка мувинга останется примерно на том же уровне, что и в 2005-2007 гг. Рынок будет активно развиваться, ожидается появление большого количества новых профессиональных компаний.
Исследование рынка мувинговых услуг состоит из 4 частей:
Характеристика российского рынка мувинговых услуг (объем рынка, структура по уровням, количество профессиональных компаний и «частников», основные тенденции и ограничения развития рынка, динамика цен);
Характеристика московского рынка мувинговых услуг (объем рынка, количество игроков, структура рынка, количество и структура профессиональных переездов, динамика цен, характеристика основных игроков);
Характеристика рынка мувинговых услуг в г. Санкт-Петербурге (объем рынка, количество компаний, структура рынка, количество и структура профессиональных переездов, динамика цен, характеристика основных игроков);
Стоимостной анализ российского рынка мувинговых услуг (сравнение цен российских, международных и «серых» муверов, сравнение цен в России, Москве и Санкт-Петербурге, факторы, влияющие на стоимость переезда).
По каждому рыночному показателю был рассчитан прогноз на 2008–2009 гг.
Динамика объема рынка мувинговых услуг в России, млн. руб., 2004-2009
8
Таблица 2.
Сравнительная характеристика мувинговых компаний различных уровней
9
Таблица 3.
Динамика общего количества мувинговых компаний в России, количества профессиональных и "частных" компаний, 2006-2009
10
Таблица 4.
Количество профессиональных мувинговых компаний по городам, 2007
11
Таблица 5.
Динамика цен на перевозку рабочего места и квартиры на рынке мувинговых услуг в среднем по России, тыс. руб., 2002-2009
12
Таблица 6.
Динамика объема, потенциальной емкости и насыщенности рынка мувинговых услуг в г. Москве, 2003-2009
13
Таблица 7.
Динамика общего количества игроков, количества и потенциала профессиональных компаний и количества "диких бригад" на рынке мувинговых услуг г. Москвы, 2006-2009
14
Таблица 8.
Динамика структуры рынка мувинговых услуг в г. Москве и динамика объема рынка в частном и корпоративном секторах, 2003-2009
15
Таблица 9.
Динамика количества переездов в г. Москве, осуществляемых с помощью профессиональных мувинговых компаний в год, 2003-2007
16
Таблица 10.
Доля переездов, осуществляемых с помощью профессионалов в г. Москве, 2004-2007
16
Таблица 11.
Динамика цен на перевозку рабочего места и квартиры на рынке мувинговых услуг в среднем по г. Москве, тыс. руб., 2002-2009
17
Таблица 12.
Сравнительная характеристика основных игроков на рынке мувинговых услуг г. Москвы
18
Таблица 13.
Описательная характеристика крупнейших игроков на рынке мувинговых услуг г. Москвы
23
Таблица 14.
Динамика объема рынка мувинговых услуг в Санкт-Петербурге, млн. руб., 2004-2009
26
Таблица 15.
Динамика количества профессиональных мувинговых компаний в Санкт-Петербурге, 2004-2009
27
Таблица 16.
Динамика структуры рынка мувинговых услуг в Санкт-Петербурге и динамика объема рынка в частном и корпоративном секторах, 2004-2009
28
Таблица 17.
Динамика количества перевезенных профессиональными мувинговыми компаниями квартир и рабочих мест в год в Санкт-Петербурге, 2004-2007
28
Таблица 18.
Доля переездов, осуществляемых с помощью профессионалов в Санкт-Петербурге, 2004-2007
29
Таблица 19.
Динамика цен на перевозку рабочего места и квартиры на рынке мувинговых услуг в среднем по Санкт-Петербургу, тыс. руб., 2002-2009
29
Таблица 20.
Сравнительная характеристика основных игроков на рынке мувинговых услуг Санкт-Петербурга
30
Таблица 21.
Описательная характеристика крупнейших игроков на рынке мувинговых услуг Санкт-Петербурга
32
Таблица 22.
Динамика сравнительной характеристики цен на мувинговые услуги в России, Москве и Санкт-Петербурге, тыс. руб., 2002-2009
33
Таблица 23.
Факторы, влияющие на формирование стоимости переезда
34
Таблица 24.
Динамика структуры цен на рынке мувинговых услуг России, руб., 2005-2009
35
Таблица 25.
Основные количественные показатели рынка мувинговых услуг, 2004 - 2009
36
Таблица 26.
Динамика курса доллара и евро, численности населения, ИПЦ на перевозку грузов, стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг по РФ, Москве и Санкт-Петербургу, 2003-2009
37
Таблица 27.
Динамика общего количества квартир и объектов офисной недвижимости в Москве, 2003 - 2007
37
Список рисунков:
Рисунок 1.
Динамика объема рынка мувинговых услуг в России, млн. руб., 2004-2009
7
Рисунок 2.
Динамика количества профессиональных мувинговых компаний в России, шт., 2006-2009
9
Рисунок 3.
Количество профессиональных мувинговых компаний по городам, % от России, 2007
10
Рисунок 4.
Динамика цен на перевозку рабочего места и квартиры на рынке мувинговых услуг в среднем по России, тыс. руб., 2004-2009
12
Рисунок 5.
Динамика объема и потенциальной емкости рынка мувинговых услуг в г. Москве, млрд. руб., 2003-2009
13
Рисунок 6.
Динамика количества профессиональных мувинговых компаний в г. Москве, шт., 2006-2009
14
Рисунок 7.
Структура рынка мувинговых услуг в г. Москве (частный сектор/офисные переезды), % стоим., 2007
15
Рисунок 8.
Динамика объема рынка мувинговых услуг в г. Москве в частном секторе, млн. руб., 2003-2009
15
Рисунок 9.
Динамика объема рынка мувинговых услуг в г. Москве в сфере офисной недвижимости, млн. руб., 2003-2009
15
Рисунок 10.
Динамика количества переездов в г. Москве, осуществляемых с помощью профессиональных мувинговых компаний в год, тыс. шт., 2003-2007
16
Рисунок 11.
Динамика цен на перевозку рабочего места и квартиры на рынке мувинговых услуг в среднем по г. Москве, тыс. руб., 2004-2009
16
Рисунок 12.
Динамика объема рынка мувинговых услуг в Санкт-Петербурге, млн. руб., 2004-2009
26
Рисунок 13.
Динамика количества профессиональных мувинговых компаний в Санкт-Петербурге, шт., 2004-2009
26
Рисунок 14.
Динамика объема рынка мувинговых услуг в Санкт-Петербурге в частном секторе, млн. руб., 2004-2009
27
Рисунок 15.
Динамика объема рынка мувинговых услуг в Санкт-Петербурге в сфере офисной недвижимости, млн. руб., 2004-2009
28
Рисунок 16.
Динамика количества перевезенных профессиональными мувинговыми компаниями квартир и рабочих мест в год в Санкт-Петербурге, тыс. шт., 2004-2007
28
Рисунок 17.
Доля корпоративных переездов, осуществляемых с помощью профессионалов в Санкт-Петербурге, % переездов, 2004-2007
29
Рисунок 18.
Динамика цен на перевозку рабочего места и квартиры на рынке мувинговых услуг в среднем по Санкт-Петербургу, тыс. руб., 2004-2009
29
Рисунок 19.
Динамика средних цен на перевозку рабочего места в России, Москве и Санкт-Петербурге, тыс. руб., 2002-2009
33
Рисунок 20.
Динамика средних цен на перевозку квартиры в России, Москве и Санкт-Петербурге, тыс. руб., 2002-2009
33
Рисунок 21.
Динамика цен переезда в международных мувинговых компаниях, руб. за 1 куб. м, 2005-2009
35
Рисунок 22.
Динамика цен переезда в российских мувинговых компаниях, руб. за 1 куб. м, 2005-2009
35
Рисунок 23.
Динамика цен переезда у "серых" перевозчиков, руб. за 1 куб. м, 2005-2009
