На объем внешней торговли и на рынок стивидорных услуг оказывает влияние ситуация в реальном и финансовом секторах экономики. При этом в реальном секторе под действием финансового кризиса складывается ситуация, при которой производители вынуждены сокращать объемы производства ввиду отсутствия платежеспособного спроса на их продукцию. Уже в октябре пострадали металлургическая, цементная, химическая промышленность. Финансовый кризис повлиял на текущие и будущие инвестиционные проекты. Компании, осуществляющие модернизацию либо строительство мощностей на собственные средства не сильно зависят от текущей инвестиционной конъюнктуры, однако многие строят свой бизнес на заемных средствах, дефицит которых стал проявляться во время кризиса. По мнению многих экспертов наиболее сильно кризис проявится именно в 2009 году. Значительного спада продаж ждут и в производственном, и потребительском секторе.
Сложности с получением заемных средств затормозят развитие рынка: некоторые инвесторы могут отказаться от реализации объявленных крупных проектов по модернизации/строительству портовых мощностей. Так, например, группа «Разгуляй» откажется от покупки долей в строящихся глубоководных зерновых терминалах на Юге России.
Выгодная ситуация на мировом рынке энергоресурсов и собственные экономические достижения России за последнее время значительно увеличили объем внешней торговли, что положительно повлияло на ситуацию в стивидорной отрасли. В период 2004-2007 гг. грузооборот российских портов находился в состоянии постоянного роста. По итогам 2007 года через российские порты было перевалено 451 млн. тонн грузов.
Большая часть грузооборота российских портов приходится на наливные грузы, что закономерно, учитывая, что главным внешнеторговым товаром России является нефть и нефтепродукты.
Наибольшая доля в общероссийском грузообороте приходится на Северо-Западный бассейн. В 2007 году впервые за последнее время вырос грузооборот в Дальневосточном бассейне. А вот в портах Южного бассейна, по оценке «Экспресс-Обзор», по ит огам 2008 года объем грузов упадет на 2,7%.
Несмотря на финансовый кризис, проявившийся осенью 2008 года, можно рассчитывать на то, что государство будет способствовать развитию транспортной системы России. В 2007-2008 годах властями были предприняты меры, которые в дальнейшем должны положительно сказаться на всем транспорте и морских портах в частности. Так, в конце 2007 года Госдума приняла закон «О морских портах РФ», который разграничивает морской порт как имущественный комплекс и организации, осуществляющие деятельность в порту. Помимо этого, он оговаривает правовые режимы использования земельных участков и водных объектов в процессе функционирования морских портов.
Исследование рынка стивидорных услуг включает в себя 4 основные части:
Характеристики рынка стивидорных услуг России (динамика грузооборота, структура, характеристика факторов, влияющих на рынок, прогноз развития рынка в связи с кризисом и др.).
Характеристики рынка стивидорных услуг Дальневосточного бассейна (динамика грузооборота, порты и их характеристика, основные игроки).
Характеристики рынка стивидорных услуг Южного бассейна (динамика грузооборота, порты и их характеристика, основные игроки).
Характеристики рынка стивидорных услуг Северо-Западного бассейна (динамика грузооборота, порты и их характеристика, основные игроки).
Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.
Динамика грузооборота морских портов России в натуральном выражении, 2004-2008
11
Таблица 2.
Динамика структуры грузооборота морских портов России по видам груза (наливные, сухие) в натуральном выражении, 2004-2008
11
Таблица 3.
Динамика региональной структуры грузооборота морских портов России (Южный, Северо-Западный, Дальневосточный бассейны) в натуральном выражении, 2004-2008
12
Таблица 4.
Динамика структуры грузооборота морских портов России по целям (экспорт, импорт, каботаж, транзит) в натуральном выражении, 2005-2008
12
Таблица 5.
Динамика структуры экспортного грузооборота морских портов России по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2008
13
Таблица 6.
Динамика структуры импортного грузооборота по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2006-2008
14
Таблица 7.
Динамика грузооборота портов России в натуральном выражении, 2004-2009
21
Таблица 8.
Крупнейшие стивидорные компании России, млн. тонн, 2007
22
Таблица 9.
Динамика объема грузооборота Дальневосточного бассейна в натуральном выражении, 2004-2008
33
Таблица 10.
Динамика структуры грузооборота Дальневосточного бассейна по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2004-2008
33
Таблица 11.
Динамика объема грузооборота порта Ванино в натуральном выражении, 2005-2007
35
Таблица 12.
Динамика структуры грузооборота порта Ванино по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007
35
Таблица 13.
Грузооборот компаний, работающих в порту Ванино и прилегающих портах Де-Кастри и Советская гавань, тыс. тонн, 2007
36
Таблица 14.
Динамика объема грузооборота порта Владивосток в натуральном выражении, 2005-2007
38
Таблица 15.
Динамика структуры грузооборота порта Владивосток по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007
38
Таблица 16.
Грузооборот компаний, работающих в порту Владивосток, тыс. тонн, 2007
39
Таблица 17.
Динамика объема грузооборота порта Восточный в натуральном выражении, 2005-2007
40
Таблица 18.
Динамика структуры грузооборота порта Восточный по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007
40
Таблица 19.
Грузооборот компаний, работающих в порту Восточный, тыс. тонн, 2007
41
Таблица 20.
Динамика объема грузооборота порта Находка в натуральном выражении, 2005-2007
42
Таблица 21.
Динамика структуры грузооборота порта Находка по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007
43
Таблица 22.
Грузооборот компаний, работающих в порту Находка, тыс. тонн, 2007
43
Таблица 23.
Динамика объема грузооборота порта Магадан в натуральном выражении, 2005-2007
45
Таблица 24.
Динамика структуры грузооборота порта Магадан по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007
45
Таблица 25.
Грузооборот компаний, работающих в порту Магадан, тыс. тонн, 2007
45
Таблица 26.
Динамика объема грузооборота порта Сахалин в натуральном выражении, 2005-2007
46
Таблица 27.
Динамика структуры грузооборота порта Сахалин по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007
46
Таблица 28.
Грузооборот компаний, работающих в порту Сахалин, тыс. тонн, 2007
46
Таблица 29.
Динамика объема грузооборота порта Петропавловск-Камчатский в натуральном выражении, 2005-2007
51
Таблица 30.
Динамика структуры грузооборота порта Петропавловск-Камчатский по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007
52
Таблица 31.
Грузооборот компаний, работающих в порту Петропавловск-Камчатский, тыс. тонн, 2007
52
Таблица 32.
Динамика объема грузооборота порта Чукотка в натуральном выражении, 2005-2007
52
Таблица 33.
Динамика структуры грузооборота порта Чукотка по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007
53
Таблица 34.
Грузооборот компаний, работающих в порту Чукотка, тыс. тонн, 2007
53
Таблица 35.
Сравнительная характеристика крупнейших стивидорных компаний Дальневосточного бассейна
58
Таблица 36.
Описательная характеристика крупнейших стивидорных компаний Дальневосточного бассейна
63
Таблица 37.
Динамика объема грузооборота Южного бассейна в натуральном выражении, 2004-2008
72
Таблица 38.
Динамика структуры грузооборота Южного бассейна по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2004-2008
72
Таблица 39.
Динамика объема грузооборота порта Астрахань в натуральном выражении, 2005-2007
74
Таблица 40.
Динамика структуры грузооборота порта Астрахань по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007
75
Таблица 41.
Грузооборот компаний, работающих в порту Астрахань, тыс. тонн, 2007
75
Таблица 42.
Динамика объема грузооборота порта Ейск в натуральном выражении, 2005-2007
77
Таблица 43.
Динамика структуры грузооборота порта Ейск по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007
77
Таблица 44.
Грузооборот компаний, работающих в порту Ейск, тыс. тонн, 2007
77
Таблица 45.
Динамика объема грузооборота порта Новороссийск в натуральном выражении, 2005-2007
81
Таблица 46.
Динамика структуры грузооборота порта Новороссийск по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007
81
Таблица 47.
Грузооборот компаний, работающих в порту Новороссийск, тыс. тонн, 2007
81
Таблица 48.
Динамика объема грузооборота порта Таганрог в натуральном выражении, 2005-2007
83
Таблица 49.
Динамика структуры грузооборота порта Таганрог по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007
83
Таблица 50.
Грузооборот компаний, работающих в порту Таганрог, тыс. тонн, 2007
83
Таблица 51.
Динамика объема грузооборота порта Тамани в натуральном выражении, 2005-2007
84
Таблица 52.
Динамика структуры грузооборота порта Тамани по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007
84
Таблица 53.
Грузооборот компаний, работающих в порту Тамани, тыс. тонн, 2007
84
Таблица 54.
Динамика объема грузооборота порта Туапсе в натуральном выражении, 2005-2007
88
Таблица 55.
Динамика структуры грузооборота порта Туапсе по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007
88
Таблица 56.
Грузооборот компаний, работающих в порту Туапсе, тыс. тонн, 2007
88
Таблица 57.
Динамика объема грузооборота порта Махачкала в натуральном выражении, 2005-2007
90
Таблица 58.
Динамика структуры грузооборота порта Махачкала по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007
90
Таблица 59.
Грузооборот компаний, работающих в порту Махачкала, тыс. тонн, 2007
90
Таблица 60.
Сравнительная характеристика крупнейших стивидорных компаний Южного бассейна
91
Таблица 61.
Описательная характеристика крупнейших стивидорных компаний Южного бассейна
97
Таблица 62.
Динамика объема грузооборота Северо-Западного бассейна в натуральном выражении, 2004-2008
106
Таблица 63.
Динамика структуры грузооборота Северо-Западного бассейна по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2004-2008
106
Таблица 64.
Динамика объема грузооборота порта Архангельск в натуральном выражении, 2004-2008
108
Таблица 65.
Динамика структуры грузооборота порта Архангельск по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007
109
Таблица 66.
Грузооборот компаний, работающих в порту Архангельск, тыс. тонн, 2007
109
Таблица 67.
Динамика объема грузооборота порта Калининград в натуральном выражении, 2004-2008
110
Таблица 68.
Динамика структуры грузооборота порта Калининград по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007
111
Таблица 69.
Грузооборот компаний, работающих в порту Калининград, тыс. тонн, 2007
111
Таблица 70.
Динамика объема грузооборота порта Мурманск в натуральном выражении, 2004-2008
113
Таблица 71.
Динамика структуры грузооборота порта Мурманск по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007
113
Таблица 72.
Грузооборот компаний, работающих в порту Мурманск, тыс. тонн, 2007
113
Таблица 73.
Динамика объема грузооборота порта Санкт-Петербург в натуральном выражении, 2004-2008
114
Таблица 74.
Динамика структуры грузооборота порта Санкт-Петербург по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007
114
Таблица 75.
Грузооборот компаний, работающих в порту Санкт-Петербург, тыс. тонн, 2007
115
Таблица 76.
Сравнительная характеристика крупнейших стивидорных компаний Северо-Западного бассейна
116
Таблица 77.
Описательная характеристика крупнейших стивидорных компаний Дальневосточного бассейна
121
Список рисунков:
Рисунок 1.
Динамика грузооборота морских портов России, млн. тонн, 2004-2008
11
Рисунок 2.
Динамика структуры грузооборота морских портов России по видам груза (наливные, сухие), млн. тонн, 2004-2008
11
Рисунок 3.
Региональная структура грузооборота морских портов (Южный, Северо-Западный, Дальневосточный бассейны) в натуральном выражении, %, 2007
12
Рисунок 4.
Структура грузооборота морских портов по целям (экспорт, импорт, каботаж, транзит) в натуральном выражении, %, 2007
12
Рисунок 5.
Динамика структуры экспортного грузооборота по видам груза (сухие, наливные), млн. тонн, 2004-2008
13
Рисунок 6.
Структура импортного грузооборота по видам груза (сухие, наливные) морских портов России в натуральном выражении, %, 2007
14
Рисунок 7.
Динамика объема грузооборота Дальневосточного бассейна, млн. тонн, 2004-2008
33
Рисунок 8.
Динамика структуры грузооборота Дальневосточного бассейна по видам груза (сухие, наливные), млн. тонн, 2004-2008
33
Рисунок 9.
Динамика объема грузооборота порта Ванино, млн. тонн, 2005-2007
35
Рисунок 10.
Динамика структуры грузооборота порта Ванино по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007
35
Рисунок 11.
Динамика объема грузооборота порта Владивосток, млн. тонн, 2005-2007
38
Рисунок 12.
Динамика структуры грузооборота порта Владивосток по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007
38
Рисунок 13.
Динамика объема грузооборота порта Восточный, млн. тонн, 2005-2007
40
Рисунок 14.
Динамика объема грузооборота порта Находка, млн. тонн, 2005-2007
42
Рисунок 15.
Динамика структуры грузооборота порта Находка по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007
43
Рисунок 16.
Динамика объема грузооборота порта Магадан, млн. тонн, 2005-2007
45
Рисунок 17.
Динамика структуры грузооборота порта Магадан по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007
45
Рисунок 18.
Динамика объема грузооборота порта Сахалин, млн. тонн, 2005-2007
46
Рисунок 19.
Динамика структуры грузооборота порта Сахалин по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007
46
Рисунок 20.
Динамика объема грузооборота порта Сахалин, млн. тонн, 2005-2007
51
Рисунок 21.
Динамика структуры грузооборота порта Петропавловск-Камчатский по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007
52
Рисунок 22.
Динамика структуры грузооборота порта Чукотка по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007
53
Рисунок 23.
Динамика объема грузооборота Южного бассейна, млн. тонн, 2004-2008
72
Рисунок 24.
Динамика структуры грузооборота Южного бассейна по видам груза (сухие, наливные), млн. тонн, 2004-2008
72
Рисунок 25.
Динамика объема грузооборота порта Астрахань, млн. тонн, 2005-2007
74
Рисунок 26.
Динамика структуры грузооборота порта Астрахань по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007
75
Рисунок 27.
Динамика объема грузооборота порта Ейск, млн. тонн, 2005-2007
77
Рисунок 28.
Динамика объема грузооборота порта Новороссийск, млн. тонн, 2005-2007
81
Рисунок 29.
Динамика структуры грузооборота порта Новороссийск по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007
81
Рисунок 30.
Динамика объема грузооборота порта Таганрог, млн. тонн, 2005-2007
83
Рисунок 31.
Динамика структуры грузооборота порта Таганрог по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007
83
Рисунок 32.
Динамика объема грузооборота порта Тамани, млн. тонн, 2005-2007
84
Рисунок 33.
Динамика структуры грузооборота порта Тамани по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007
84
Рисунок 34.
Динамика объема грузооборота порта Туапсе, млн. тонн, 2005-2007
88
Рисунок 35.
Динамика структуры грузооборота порта Туапсе по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007
88
Рисунок 36.
Динамика объема грузооборота порта Махачкала, млн. тонн, 2005-2007
90
Рисунок 37.
Динамика структуры грузооборота порта Махачкала по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007
90
Рисунок 38.
Динамика объема грузооборота Северо-Западного бассейна, млн. тонн, 2004-2008
106
Рисунок 39.
Динамика структуры грузооборота Северо-Западного бассейна по видам груза, млн. тонн, 2004-2008
106
Рисунок 40.
Динамика объема грузооборота порта Архангельск, млн. тонн, 2005-2007
108
Рисунок 41.
Динамика структуры грузооборота порта Архангельск по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007
109
Рисунок 42.
Динамика объема грузооборота порта Калининград, млн. тонн, 2005-2007
110
Рисунок 43.
Динамика структуры грузооборота порта Калининград по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007
111
Рисунок 44.
Динамика объема грузооборота порта Мурманск, млн. тонн, 2005-2007
113
Рисунок 45.
Динамика структуры грузооборота порта Мурманск по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007
113
Рисунок 46.
Динамика объема грузооборота порта Санкт-Петербург, млн. тонн, 2005-2007
114
Рисунок 47.
Динамика структуры грузооборота порта Санкт-Петербург по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007
