Анализ производства стеклянных банок и структуры по федеральным округам
Оценка конкурентного положения компании
Разработка и обоснование стратегии компании
Анализ ключевых факторов, влияющих на производство стеклянной банки
Краткая аннотация
Объем российского производства стеклянных банок в 2008 году, по оценке «Экспресс-Обзор», увеличился на 20,9% в натуральном выражении и на 25% в стоимостном выражении. В последние годы объемы производства стеклобанки росли, но доля банок в общем объеме производства стеклотары сокращалась: если в 2004 году она составляла 13,7% от общего объема стеклотары, то в 2007 - лишь 10,3%. Снижение доли банок в структуре рынка стеклотары обусловлено более динамичным развитием производства стеклянных бутылок по сравнению с банками. Производители стеклотары были ориентированы на удовлетворение потребностей быстроразвивающихся отраслей (ликероводочной и пивной промышленности), вследствие чего предприятиями активно наращивались мощности по производству бутылок. Но уже в 2007 году некоторые компании существенно увеличили выпуск стеклобанки. Среди них: «Клин-Стеклотара», «Сергиево-Посадский стекольный завод», «Дагстекло». На увеличение объема производства банок повлияло активное наращивание иностранными компаниями производства плодово-овощных консервов, в России.
Производством стеклянных банок в России занимается более 15 предприятий. Более 70% от общего объема производства стеклобанок в 2008 году пришлось на 5 предприятий. Наибольшую долю занимал «Камышинский стекольный завод», который с 2008 года принадлежит концерну Сен-Гобен. В пятерку лидеров по производству стеклобанки по итогам 2008 года также вошли «ЮгРосПродукт», «Коркинский стекольный завод», «Каменский стеклотарный завод», «Алексинское стекло».
В региональной структуре производства стеклянной банки преобладает Южный ФО, в 2008 году там было выпущено более половины всей стеклобанки. Практически все производство банок сосредоточено в трех федеральных округах: Южном, Центральном и Уральском. На их долю в 2008 году пришлось 98,8% всего объема производства стеклобанок.
В конце 2008 года производители стеклянных банок, как и игроки многих других рынков, начали ощущать на себе влияние кризиса, которое, прежде всего, выражается в снижении спроса. При этом, объем производства банок в первом полугодии 2009 года увеличился по отношению к этому же показателю 2008. По оценке «Экспресс-Обзор», в 2009 году производство банок увеличится, хотя темпы его роста сократятся.
Описание исследования
Исследование построено на основе экспертных интервью с представителями компаний, занимающихся производством стеклянных банок. Помимо экспертных оценок, при проведении исследования использовались данные официальной статистики и открытых источников (публикации в СМИ, на отраслевых и официальных сайтах компаний).
Исследование также содержит:
Описание текущей ситуации в производстве стеклянной банки и прогноз на 2009 год (динамика производства в натуральном и стоимостном выражении, динамика цен производителей)
Структуру производства стеклянных банок по Федеральным округам, 2004-2008
Рейтинг производителей стеклянной банки по объему производства 2004-2008
Рейтинг производителей стеклянной банки по мощностям 2009
Досье на производителей стеклянных банок (11 компаний). По каждой компании оценены производственные мощности в 2009 году, приведены новости компаний и наиболее значимые события, произошедшие с начала 2008 года. Досье также содержат общую информацию о компании (год основания, ассортимент, контакты и др.), финансово-экономические показатели 2006-2007, описание оборудования и процесса производства, конкурентные преимущества.
Стеклянные банки: производство и конкурентный анализ. 2009
Вы можете сделать заказ на приобретение любой части исследования, воспользовавшись формой расчета стоимости заказа.
список таблиц и рисунков
Таблица 1.
Динамика основных показателей производства стеклянных банок в 0,5 литровом исчислении (объем производства, руб./ тыс. шт.), млн шт., млн руб., руб./тыс. шт., 2004-2009
8
Таблица 2.
Динамика производства тары стеклянной консервной в 0,5 литровом исчислении, млн шт., 1-е 2008 (помесячно), 1-е 2009 (помесячно)
10
Таблица 3.
Динамика регионального распределения производства стеклянных банок, млн шт., %, 2005-2008
10
Таблица 4.
Карта распределения производства стеклянных банок по Федеральным округам, млн шт., %, 2008
11
Таблица 5.
Рейтинг производителей стеклянных банок по объему производства стеклянных банок в, млн шт. в год, 2004-2008 гг.
12
Таблица 6.
Рейтинг производителей стеклянных банок, доля в общем объеме производства, %в 0,5 литровом исчислении, 2004-2008
13
Таблица 7.
Рейтинг производителей стеклянных банок по производственным мощностям, млн. шт. в год, 2009
14
Таблица 8.
Структура потребления стеклобанок по отраслям, %, 2007
16
Таблица 9.
Динамика объема производства плодово-овощных и фруктовых консервов в России в натуральном выражении, 2002-2007
16
Таблица 10.
Динамика производства консервов (всего), тыс. усл. банок, 2005-2008
17
Таблица 11.
Динамика объема производства кофе в России, тонн, 2003-2008
18
Таблица 12.
Средняя заработная плата в России, 1999 - 2009 гг. (рублей).
19
Таблица 13.
Реальная начисленная заработная плата в России, 1999 - 2009 гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года).
19
Таблица 14.
Общая численность безработных на конец месяца в России, 2009 г.
20
Таблица 15.
Численность официально зарегистрированных безработных в России, 1999 - 2009 гг. (тыс. человек).
20
Таблица 16.
Поквартальная динамика ВВП России, 1999 - 2009 гг. (млрд рублей).
21
Таблица 17.
Поквартальная динамика ВВП (в % к соответствующему периоду предыдущего года).
22
Таблица 18.
Динамика объема экспорта стеклобанки, млн шт., млн долл., 2007-2008
48
Таблица 19.
Распределение экспорта стеклобанки по странам, %, 2008
48
Таблица 20.
Распределение экспорта стеклобанки по видам банки в натуральном и стоимостном выражении, %, 2008
49
Таблица 21.
Динамика объема импорта стеклобанки в натуральном и стоимостном выражении, млн шт., млн долл., 2007-2008
49
Таблица 22.
Распределение импорта стеклобанки по странам, %, 2008
50
Таблица 23.
Распределение импорта стеклобанки по видам банки в натуральном и стоимостном выражении, %, 2008
50
Рисунок 1.
Динамика объема производства тары стеклянной в 0,5 литровом исчислении, млн шт., 2004-2009
8
Рисунок 2.
Динамика объема производства тары стеклянной в 0,5 литровом исчислении, млн руб., 2004-2009
8
Рисунок 3.
Динамика производства стеклянной бутылки в 1-ом полугодии 2009, млн шт. (январь - июнь)
10
Рисунок 4.
Структура производства стеклянных банок по федеральным округам, %, 2008
10
Рисунок 5.
Структура производства стеклотары (тара стеклянная консервная, стеклянная бутылка), %, 2008
15
Рисунок 6.
Динамика структуры производства стеклотары (стеклянные банки, стеклянные бутылки), млн шт., %, 2004-2008
15
Рисунок 7.
Помесячная динамика производства тары стеклянной консервной в 0,5 литровом исчислении, 2006-2008
15
Рисунок 8.
Структура потребления стеклобанок по отраслям, %, 2007
16
Рисунок 9.
Динамика производства кофе (натуральный и растворимый кофе) в России, тонн, 2003-2008
+7 (495) 921-4331
