+7 (495) 961-6540 Заказать обратный звонок

Оперативно предоставляем компаниям и частным лицам
актуальные данные практически по любому рынку
Корзина: покупок (0) на сумму 0.00 руб

Исследование рынка фитнес-услуг 2015

Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз до 2018
Анализ рынка фитнес-услуг в России 2015: количественные показатели, рейтинги игроков и прогноз до 2018

Дата выпуска: 21.03.2016

Объем: 100 стр.

Тип исследования: кабинетное маркетинговое исследование рынка фитнес-услуг

Демо-версия: Скачать / Смотреть онлайн

Требуется обновление или другие данные?

Напишите нам: info@e-o.ru

Или позвоните: +7 (495) 961-6540

Все исследования по теме: Услуги

Нажмите сюда, если демо-версия не отобразилась.

Маркетинговое исследование «Рынок фитнес-услуг: предварительные итоги 2015, прогноз на 2016-2018» включает:

Анализ основных количественных показателей рынка с акцентом на ключевые итоги 2015 года:

  • Снижение в 2015 году средней цены годовой клубной карты как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Накопленная с 2009 года статистика по стоимости клубных карт показывает наличие тренда снижения цены, начиная с 2010 года и усиление тренда в 2015 году
  • Продолжающееся снижение общей выручки фитнес-клубов в 2015 году в расчете на 1 посетителя
  • Замедление темпов роста объема роста как рынка фитнес-услуг, так и всего объема рынка платных услуг физической культуры и спорта. Но, несмотря на кризис, прирост этих рынков остается в положительной зоне
  • Увеличение за 2 года на 5,6% количества клубов у фитнес-операторов из ТОП-10
  • Высокий потенциал роста российского рынка фитнеса по сравнению с европейскими и американским рынками. Степень проникновения фитнес-услуг в России растет, несмотря на экономический кризис. При этом число занимающихся в фитнес-клубах еще не достигло 50% от числа всех занимающихся спортом на платной основе, а доля занимающихся в фитнес-клубах в несколько раз ниже среднего показателя по Европе и США.

Анализ основных операторов рынка фитнес-услуг в России.

Раздел включает 2 подраздела: основные количественные показатели по ТОП-12 сетей фитнес-клубов (всего проанализировано 376 клубов) и профили ТОП-12 сетей.

К основным количественным показателям относятся :

  • Стоимость годовой клубной карты (выборочно) по фитнес-клубам 12-ти ведущих операторов рынка фитнес-услуг (всего 118 клубов)
  • Общее количество клубов у каждой из топ-12 сетей в начале 2016 года, а по топ-10 – в сравнении с началом 2014
  • Количество клубов топ-12 сетей по федеральным округам, с выделением Москвы и Санкт-Петербурга
  • Количество городов по каждой из топ-12 сетей, в которых открыты (и анонсированы) фитнес-клубы
  • Средняя площадь клубов топ-12 сетей по федеральным округам, с выделением Москвы и Санкт-Петербурга
  • Доля клубов, имеющих бассейн, топ-12 сетей по федеральным округам, с выделением Москвы и Санкт-Петербурга
  • Рейтинг 10 операторов фитнес-услуг по выручке, 2014

В профили ведущих компаний включена информация (по части компаний) по: структуре компании, торговым маркам, новостям и планам компаний, а также количеству и региональному распределению входящих в компанию точек, средние показатели по площади клубов, средние цены на годовые клубные карты.

В рамках исследования был осуществлен выборочный легендированный телефонный опрос менеджеров отделов продаж фитнес-клубов Москвы и Санкт-Петербурга с целью выявления средних цен на годовые клубные карты по сетям ведущих операторов рынка.

12

ведущих операторов
рынка фитнес-услуг

118

фитнес-клубов

3 280

тыс. кв.м.
средняя площадь клубов в ЦФО

2%

доля посетителей от общей
численности населения

В исследовании проведен анализ следующих показателей рынка фитнес-услуг:

Количественные показатели рынка фитнес-услуг (2009 – 2015):

Количественные показатели рынка фитнес-услуг России

Объем платных услуг физической культуры и спорта 2009 – 2015

Цена абонемента на занятия в плавательных бассейнах и в группах общей физической подготовки, 2009 – 2015

Динамика спортивных объектов и численности занимающихся спортом, 2009 – 2014, 2015 (оценка)

Численность посетителей фитнес-центров. Половозрастное и региональное распределение,  2012 – 2015

Количество фитнес-центров. Региональное распределение, 2012 – 2015

Объем российского рынка фитнес-услуг в стоимостном выражении, 2012-2015

Выручка фитнес-клубов в расчете на 1 посетителя в год, 2012-2015

Комментарии аналитика:

На рынке фитнес-услуг в 2015 году действовали два разнонаправленных тренда: рост численности занимающихся в фитнес-клубах и снижение среднего чека в фитнес-клубе. И в 2014 и в 2015 гг  увеличение посетителей фитнес-клубов по модулю превышало падение выручки фитнес-клубов в расчете на человека, что в результате давало рост объема рынка фитнес-услуг.

Степень проникновения (то есть доля посетителей клубов от общей численности населения в России), по оценкам аналитиков «Экспресс-Обзор», в 2015 году перешагнула черту в 2%. По сравнению с показателями стран Европы и США, этот показатель крайне низок. Наиболее развитыми регионами с точки зрения проникновения и развития спортивных и фитнес-услуг являются Москва и Санкт-Петербург. Степень проникновения (т.е. доля посетителей от всего населения) наиболее выражена в возрастной группе от 18 до 29 лет.

По оценкам аналитиков «Экспресс-Обзор», в 2016-2018 годах рынок фитнес-услуг будет развиваться довольно низкими по сравнению с предыдущей динамикой темпами, однако останется в положительной зоне.

Основные игроки рынка фитнес-услуг

Основные игроки рынка фитнес-услуг в России

Основные количественные показатели ТОП-12 сетей фитнес-клубов:

Стоимость годовой клубной карты (выборочно) по фитнес-клубам 12-ти ведущих операторов рынка фитнес-услуг (всего 118 клубов)

Общее количество клубов у каждой из топ-12 сетей в начале 2016 года, а по топ-10 – в сравнении с началом 2014

Количество клубов топ-12 сетей по федеральным округам, с выделением Москвы и Санкт-Петербурга

Количество городов по каждой из топ-12 сетей, в которых открыты (и анонсированы) фитнес-клубы

Средняя площадь клубов топ-12 сетей по федеральным округам, с выделением Москвы и Санкт-Петербурга

Доля клубов, имеющих бассейн, топ-12 сетей по федеральным округам, с выделением Москвы и Санкт-Петербурга

Рейтинг 10 операторов фитнес-услуг по выручке, 2014

 

Профили 10 ведущих операторов рынка фитнес-услуг:

  • ЗАО «Спорт Девелопмент»
  • «Русская Фитнес Группа»
  • «ИКС-ФИТ»
  • Сеть «ЗЕБРА»
  • ООО «Фитнес-Хаус»
  • ООО «Страта Партнерс»
  • Сеть «Планета Фитнес»
  • УК «Фитнес Холдинг»
  • ООО «Спортлэнд»
  • ООО «Спортлайф»
  • Сеть «Территория Фитнеса»
  • Сеть World Gym

В Приложении приведен перечень всех фитнес-клубов ведущих операторов рынка (376 ед.), с указанием региона местонахождения, адреса, телефона, общей площади и наличие бассейна.

Комментарии аналитика:

По оценке «Экспресс-Обзор» на основе данных сайтов компаний и открытых СМИ, крупнейшим игроком по количеству фитнес-клубов на территории РФ на март 2016 года стала «Русская фитнес-группа» (фитнес-клубы WorldClass, «Физкульт»), на втором месте – лидер конца 2013-начала 2014 «Спорт Девелопмент» (Alex Fitness, Olymp), на третьем - компания «Икс-Фит» (X-fit, Fit-Studio).

Больше всего рынок фитнес-клубов развит в Центральном федеральном округе. В частности, в Москве расположена почти половина (42%) всех фитнес-клубов ведущих 12 сетей.

Больше всего клубов с бассейнами у сетей Русская Фитнес Группа и World Gym  - по 86%. В региональном разрезе среди рассмотренных клубов Санкт-Петербурга у 66% есть бассейн.

Средняя площадь фитнес-клубов в ЦФО – 3280 тыс. кв.м. , в СЗФО – немного ниже.

Параметры исследования рынка фитнес-услуг:

Формат исследования:  Готовое маркетинговое исследование рынка. Исследование этого формата содержит данные официальной статистики, экспертные оценки и аналитические выводы специалистов «Экспресс-Обзор».

Период исследования: Годовые данные за 2009 - 2015 г.

Регион исследования: Количество фитнес-центров / Численность посетителей – Россия.

Объем отчета: 100 страниц.

Таблицы и рисунки: 82 таблицы и 15 рисунков.

Источники:

  • данные официальной статистики
  • электронные и печатные СМИ, мнения экспертов в открытом доступе
  • опубликованные отчетные документы игроков рынка
  • результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований, данные союзов, фондов
  • легендированный телефонный опрос

* Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз до 2018. 9.1 из 10 на основе 6698 просмотров, 5 отзывов.

Другие исследования по теме "Услуги"

Содержание исследования

Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз до 2018 страницы цена
 
Оглавление
2
 
Список таблиц
6
 
Список рисунков
9
 
Характеристика исследования
11
 
РЫНОК ФИТНЕС УСЛУГ
13
 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА
13
 
Объем платных услуг физической культуры и спорта
13
 
Численность посетителей фитнес-центров. Половозрастное распределение.
15
 
Объем российского рынка фитнес-услуг в стоимостном выражении
18
 
Прогноз развития основных показателей рынка фитнес-услуг в 2016-2018
19
 
Рынки Европы и Америки в 2014 году
20
 
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ФИТНЕС УСЛУГ
21
 
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА
23
 
Количество клубов топ-12 сетей по ФО
24
 
Средняя площадь клубов топ-12 сетей по ФО
25
 
Доля клубов, имеющих бассейн, топ-12 сетей по ФО
26
 
Рейтинг операторов фитнес-услуг по выручке, 2014
27
 
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ
29
 
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ
30
 
ЗАО «СПОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (OLYMP, ALEX FITNESS)
30
 
О компании
31
 
Количество и региональное распределение клубов сети
32
 
Средняя площадь клубов
33
 
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)
34
 
Планы развития компании
35
 
«РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА» (World Class, Физкульт)
37
 
О компании
38
 
Количество и региональное распределение клубов сети
41
 
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)
42
 
Финансовые показатели компании
43
 
Планы развития компании
44
 
«ЗЕБРА» («Зебра», Zebra Family Fitness)
45
 
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)
47
 
Средняя площадь клубов
47
 
«ИКС-ФИТ» (X-FIT, FitStudio)
48
 
Финансовые показатели компании
48
 
О компании
49
 
Количество и региональное распределение клубов сети
50
 
Средняя площадь клубов
50
 
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)
51
 
Планы развития компании
51
 
«Фитнес-Хаус» (Fitness House)
52
 
О компании
53
 
Количество и региональное распределение клубов сети
54
 
Средняя площадь клубов
54
 
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)
55
 
ООО «Страта Партнерс» (City Fitness, Orange Fitness)
56
 
О компании
57
 
Количество и региональное распределение клубов сети
58
 
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)
58
 
Сеть «Планета Фитнес»
59
 
О компании
60
 
Количество и региональное распределение клубов сети
61
 
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка
62
 
Средняя площадь клубов сети
62
 
УК «Fitness Holding»
64
 
О компании
64
 
Руководство
65
 
Количество и региональное распределение клубов сети
66
 
Средняя площадь клубов сети
66
 
Цены на клубные карты
66
 
Планы развития
67
 
ООО «Спортлэнд»
68
 
О компании
68
 
Количество и региональное распределение клубов сети
69
 
Средняя площадь клубов сети
69
 
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)
69
 
ООО «Спортлайф»
70
 
О компании
70
 
Количество и региональное распределение клубов сети
71
 
Средняя площадь клубов сети
71
 
Средняя стоимость услуг сети
71
 
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка
72
 
Территория Фитнеса
73
 
О компании
73
 
Количество и региональное распределение клубов сети
74
 
Средняя площадь клубов сети
74
 
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)
74
 
World Gym
75
 
О компании
75
 
Количество и региональное распределение клубов сети
76
 
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)
76
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ГОДОВЫЕ КЛУБНЫЕ КАРТЫ КЛЮЧЕВЫХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2016 ГОДУ
77
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ФИТНЕС КЛУБОВ ТОП-12 ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИТНЕС УСЛУГ
83
 
О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»
100
список таблиц и рисунков

«Экспресс-Обзор» – маркетинговая компания, 11 лет специализирующаяся на выпуске готовых
исследований рынков. Авторы представленных исследований – профессиональные аналитики.
Компания «Экспресс-Обзор» не продает маркетинговые исследования сторонних организаций.

107076, Москва, ул. Короленко, д. 5А, офис 308 (м. Сокольники)
Телефон: +7 (495) 961-6540 / Электронная почта: info@e-o.ru
Время работы офиса: пн-пт с 10:00 до 19:00.

Компания "Экспресс-Обзор"

 

 

Оперативно ответим на ваши вопросы.
Это вас ни к чему не обязывает.
Контакты:


Вопрос:

×