☰ Меню
Каталог ☰

Дайджесты новостей

 

МОЛОЧНЫЕ И КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

 

МЯСО, РЫБА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ

 

Напитки (алкогольные и безалкогольные)

 

ОВОЩИ, ХЛЕБ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И САДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 

ТОВАРЫ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА

 

ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

 

АВТОМОБИЛИ И ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

 

УСЛУГИ

 

АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА

АНАЛИЗ КОМПАНИЙ

+7 (495) 961-6540 Заказать обратный звонок

Готовые исследования рынков

Корзина: покупок (0) на сумму 0.00 руб
Официальная страца компании Экспресс-Обзор в Facebook Официальная страца компании Экспресс-Обзор в Twitter

Упоминания в прессе / Хорошие мысли на продажу

Компания "Экспресс-Обзор" в прессе | Взаимодействие со СМИ

Хорошие мысли на продажу
журнал "SmartMoney" №19(19), 24.07.2006
Алексей Каменский
Рынки
Год назад аналитическое агентство Abarus Market Research поставило перед собой амбициозную задачу: исследовать со всех точек зрения российский рынок автомобилей — импортных и местных, новых и подержанных. Агентство решило составить рейтинг надежности самых популярных моделей, выяснить потребительские предпочтения, описать всех производителей и продавцов, исследовать рынок автокредитования, изучить особенности торговли по модели trade-in, рассказать о перспективах развития производства запчастей в России… Как вы думаете, далеко ли оно от цели сегодня? 
“Мы управились за две недели, это наш стандартный срок”, — отвечает владелец Abarus Аркадий Зарубин. Расходы на исследование — $500 на зарплату аналитика плюс $200 за доступ к нескольким базам данных. 300-страничный труд купили около сотни компаний, принеся агентству более $22 500 дохода. 
Подробные и толковые рыночные обзоры все реже попадаются в журналах, причем не только общего профиля, но и отраслевых. Готовые аналитические исследования, похоже, окончательно превратились исключительно в объекты купли-продажи. За статью, даже очень хорошую, гонорар платят только раз, а удачные обзоры продаются десятками и сотнями копий. 
В прошлом году услугами торговой площадки РБК, где продается около половины всех рыночных обзоров, воспользовались 4000 покупателей, причем многие из них — неоднократно. Каждый год российский рынок готовых обзоров увеличивается вдвое. До заграничных масштабов, впрочем, еще расти и расти. В прайс-листе РБК всего лишь 2300 готовых работ, а у крупнейшего американского продавца исследований Marketresearch.com их более 95 000. У нас рынок находится на самом раннем этапе становления — покупают любую информацию, необязательно даже эксклюзивную. Лишь бы ее было побольше да подешевле. У американцев другой этап — они изощряются, пытаясь придумать товар на любой вкус и любой кошелек. Обзор рынка средств для ухода за волосами существует на Marketresearch.com в 400 вариантах, а количество исследований авторынка уже подобралось к трем тысячам. “Мы для каждого найдем что-то полезное”, — гласит слоган Marketresearch.com. За $19,99 предлагается список интернет-адресов Ford и служебных телефонов высших менеджеров на нескольких страничках, за $26 000 — результаты грандиозного всеамериканского опроса автомобилистов о том, сколько они готовы платить за системы активной и пассивной безопасности. 
ОМНИБУСЫ КАК ЛОКОМОТИВЫ 
В начале 1990-х российский бизнесмен мог узнать что-либо о рынке, на котором работал, только одним путем — заказать исследование. Рыночной информации было мало, собрать ее простыми и дешевыми средствами было невозможно. Ничего общеупотребительного не могло быть в принципе — слишком узок круг заказчиков. Пришедшие на рынок первыми «Бизнес Аналитика», ROMIR Monitoring и КОМКОН зарабатывали и до сих пор зарабатывают на исследованиях, сделанных по заказу конкретных компаний и исключительно для их внутреннего пользования. 
Несколько позже широкое распространение получили так называемые омнибусы — регулярные (раз в месяц, квартал, год) опросы населения, в которых может принять участие со своими вопросами любая фирма-заказчик. Производитель сигарет спрашивает про сигареты, пивовар — про пиво, каждый получает свой блок ответов. 
Омнибусы, они же волновые опросы, — дело непростое. Недаром годовая подписка на них стоит несколько десятков тысяч долларов. А организаторам таких исследований пришлось не только учиться их проводить, но и бороться за право войти в международные исследовательские сети: иностранные компании, приходившие в Россию, предпочитали иметь дело с теми, кто обслуживал их в других странах. КОМКОН, оставаясь частной российской компанией, вошел в сеть Research International, ROMIR Monitoring сделался эксклюзивным представителем Gallup International. На нашем рынке появились и чистые иностранцы: «ГфК-Русь» — подразделение немецкой GfK Group, «ACNielsen Россия» — «дочка» американской компании ACNielsen. 
Крупные сетевые игроки быстро поделили рынок — но, как оказалось, не весь. Дешевых исследований, не предназначавшихся никому конкретно и выставленных в открытую продажу, они почти не производили. То, что появлялось, было, по выражению президента Гильдии маркетологов и члена совета директоров ROMIR Monitoring Игоря Березина, «отходами производства» крупных компаний. Больших денег на этом никогда никто не делал. Ну предлагает КОМКОН с десяток исследований рынка фармацевтики по $2000 каждое — так для фирмы с миллионными оборотами это пустяк. 
СРОЧНАЯ НУЖДА 
Созданное малыми силами автомобильное исследование Abarus стало в прошлом году лидером продаж площадки РБК. Дело не в гении аналитика или эксклюзивных данных. Просто Abarus правильно оценило ситуацию. Разрозненных данных по автомобильному рынку сколько угодно. Иностранные продавцы и почти все местные производители публикуют свою статистику. Плюс данные Росстата, таможни, результаты опросов, мнения экспертов, материалы в прессе, наконец. А вот хороших обобщений нет. $m, например, недавно пришлось несколько дней потратить на «взаимную утряску» противоречивых данных из разных источников лишь для того, чтобы оценить объем авторынка за последние несколько лет. Abarus путем чисто кабинетной аналитической работы сумело создать продукт, полезный для очень многих. Среди покупателей отчета, утверждает Зарубин, производители и продавцы автокомпонентов, автосалоны, банки. 
Но вот что странно. Если уж все эти компании доросли до понимания роли рыночного анализа, почему бы им, специалистам, не проанализировать данные самим, вместо того чтобы платить какому-то агентству, которого два года назад на рынке вообще не было? Или заказать исследование крупной известной фирме. 
«Не все так просто», — улыбается Березин из ROMIR Monitoring. He каждому по силам платить аналитикам международной компании десятки тысяч долларов. И главное, невсегда в этом есть необходимость. Например, фирме нужна краткая информация о смежной отрасли или некая компактная и удобоваримая справка для подготовки к встрече с партнером, клиентом или заказчиком. Не заказывать же исследование ради одной презентации? 
«Года два назад у нас неожиданно возникли проблемы с поставками щебня,— рассказывает директор по маркетингу холдинга "Евроцемент груп" Ирина Батурина.—Дело было срочное, и мы были очень рады, что смогли найти и купить обзор основных производителей и поставщиков всего за $2000». Собирать эту информацию самим, считает Батурина, было бы и дольше, и дороже. 
Забавно, что среди покупателей готовых отчетов частенько попадаются «старшие братья» их продавцов — крупные аналитические компании, которые вроде бы должны сами понимать рынок гораздо лучше. «Наш аналитический отдел — а в нем примерно 20 человек — не покрывает все отрасли, — признается Наталья Мельникова, сотрудник департамента корпоративных финансов компании "Атон". — Поэтому-то мы и покупаем чужие отчеты, по несколько штук в год». Недавно «Атон» купил исследование по деревообработке, «чтобы получить представление об этом рынке в целом». Просто появился новый клиент, вкладывающий в деревообрабатывающую отрасль. 
ПОПАСТЬ В ТЕМУ 
«Примерно треть выставленных на сайте РБК работ ни разу не продавалась, — признается Андрей Албитов, до недавнего времени возглавлявший отдел продаж департамента консалтинга РБК. — Дело не в цене, тут всегда можно скидку сделать. Темы неинтересные. Это в Америке можно изучать только рынок сахара, копать его все глубже и глубже и этим жить. У нас такое не проходит». 
На очень узконаправленных исследованиях не заработаешь. Отличная, профессионально написанная работа «Рынок каплеструйных маркираторов», провисев на сайте РБК два года, не дождалась ни одного покупателя. «Рынок свадебных услуг» и другие подобные исследования очень нравятся журналистам, но тоже продаются плохо. А вот обзоры розничных рынков всегда в цене. Оно и понятно. Данные Росстата и таможни нередко противоречивы. Например, если верить госстатистике, шуб в России продается больше, чем производится и ввозится. Сразу и не поймешь, откуда шубы вообще берутся. 
Успех сулит не кропотливый труд, а удачная идея. Фирма «Экспресс-Обзор» пару лет назад первой среди аналитических агентств догадалась проанализировать рынок домашней мебели — при том что обзоры офисной мебели к тому времени существовали во множестве. «Мы получили собственную оценку рынка, сопоставляя официальную статистику и мнения экспертов», — объясняет генеральный директор «Экспресс-Обзора» Светлана Федорова. А еще в исследовании была изюминка. Аналитики «Экспресс-Обзора» не только посчитали, что происходит сегодня, но и научились предсказывать будущее: вывели формулу зависимости покупательской активности от сезона, уровня зарплат и курса доллара. «Я видела разные исследования мебельного рынка, — вспоминает Татьяна Кочетова, бывший директор по маркетингу компании "Аметист", крупного производителя мебельных аксессуаров. — Многие цифры были просто нереальными. Над одним исследованием, где был применен некий "метод логических пересечений", суть которого даже не объяснялась, мы всем отделом смеялись. А вот экспресс-обзоровские данные показались нам заслуживающими доверия». 
Аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU взглянул на рынок подмосковных коттеджей с неожиданной стороны — выяснил, какие конкретно подрядчики эти коттеджи строят и из чего. Покупать исследование ринулись производители стройматериалов. Ведь для них коттеджи — это прежде всего возможность продать свою продукцию, a IRN.RU как раз и помог понять, что продавать и кому. 
Но перечисленные исследования скорее исключения. Хороших готовых обзоров по-прежнему не хватает. 
ПОЛЯ И КАБИНЕТЫ 
Пока весь рынок готовых исследований, объем которого в прошлом году составил $4 млн, не дорос до оборотов любого из лидеров волновых опросов — КОМКОНа, ROMIR Monitoring, GfK. Годовые продажи готового продукта у лидеров сегмента — агентств Step by Step, Business Vision, «Инфомайн», Abarus, Discovery Research Group, IRN.RU—не превышают $300000. 
Зато на этот рынок легко проникнуть. «Что нужно? Да ничего почти Комната и один-два аналитика», — пожимает плечами Игорь Березин. «К нам каждый месяц приходило по несколько новых фирм, которые, как я подозреваю, представляли собой просто отдельно взятых аналитиков, решивших начать свое дело», — вспоминает Андрей Албитов. Но РБК не фильтрует поставщиков и готова работать со всеми. Так что беритесь за ум и приходите. Для начала даже не потребуется больших вложений. 
Кабинетные исследования, то есть анализ вторичной информации и баз данных, — самые дешевые. Себестоимость их производства, как правило, не превышает $500, максимум $1000. «Полевые» работы, предполагающие телефонные или очные опросы населения, едва ли обойдутся дешевле $1000-1500. Чтобы найти баланс между эксклюзивностью данных и ценой, нужна опять же идея. 
Агентство Step by Step, на пример, которое работает на рынке с начала 2ооо-х и потому претендует на звание основателя отечественной отрасли готовых отчетов, сумело найти такой компромисс, когда проводило аналитическое исследование журнального рынка России. «Статиста ки по рынку хватает, — рассказывает руководитель направления готовых исследований Step by Step Ольга Бросалова, — ведь есть отчеты Gallup. Но многим хотелось бы понять, почему их цифры именно такие, а не другие. А своих аналитиков у большинства издателей нет». Step by Step решило обратиться к экспертам — информация получается уже как бы первичная, а затраты не такие, как «на поле». Бросалова отказалась назвать $m себестоимость работы «Маркетинговое исследование и анализ журнального рынка России». Однако ее легко оценить. «Экспертов они опросили человек десять, — прикидывает Албитов, — больше на этом рынке просто не найдешь». Себестоимость одного интервью —$50 -150 (самому эксперту не платят, он работает за славу). Две-три недели на обработку информации. Получается $1000-2000. Средняя цена этого исследования (она снижается по мере устаревания) — 30 000 руб. В год, по признанию Step by Step, расходится примерно 30 копий. В итоге доходность проекта оказывается весьма впечатляющей — больше 2000%. 
Есть другие способы найти компромисс между трудозатратами и эксклюзивностью. Один из них продемонстрировал несколько лет назад центр кадровых исследований и технологий Dianax. Тему взяли довольно очевидную и интересную для многих компаний, но сложную — «Сколько платить менеджерам по продажам». Агентство сумело ответить на вопрос с помощью математики. Взяв данные из баз по вакансиям и поиску работы—и то и другое есть, например, на портале Job.ru — и выяснив на нескольких конкретных примерах, как из цены спроса и предложения рождается цена сделки, Dianax посчитал реальные зарплаты. 
«Бизнес-Рейтинг» не сумел обойтись без опросов, зато придумал, как сделать это дешево. Работая «в поле», первым делом нужно придумать, где разыскивать представителей целевой аудитории и как уговорить их ответить на вопросы. Как, например, найти граждан, получивших кредит на покупку машины? В голову сразу приходит ответ — купить базу ГАИ, базу телефонов и звонить владельцам новых машин. Ведь треть из них, по статистике, пользовалась при покупке кредитом. Увы, этот метод вряд ли сработает — далеко не все живут по месту прописки и не все захотят общаться. Приходится идти на поклон к владельцам автосалонов, чтобы «ловить» заемщиков на месте, а это лишние расходы. 
«Бизнес-Рейтинг» взялся за рынок памперсов. Во-первых, его еще никто не изучал. А во-вторых, рассказывает руководитель отдела исследований компании Галина Барихина, было очень удобно проводить опросы в «местах скопления мам» — около детских магазинов и детских садов, на площадках. «Мамы, — смеется Барихина, — такой народ, с которым труднее закончить разговор, чем начать». Исследование обошлось в копейки, а спрос на него был очень большой. 
РАЗМНОЖЕНИЕ ДАННЫХ 
В прошлом году Step by Step опубликовало 77 рыночных обзоров. В этом году аналитики агентства развили бешеную активность и успели написать уже 85 исследований. Discovery выпустило за то же время 35 обзоров, «Инфомайн» — 32. Тем не менее о конкуренции говорить рано. Белых пятен на различных рынках остается еще очень много. 
Многие агентства, то же Abarus, практически всеядны в смысле выбора тем. Другие делают ставку на отдельные отрасли. «Инфомайн» ограничил себя рынком полезных ископаемых, поскольку имеет в штате соответствующих специалистов. Став на нем безусловным лидером, «Инфомайн» сейчас продает некоторые кабинетные исследования дороже $3000. Аналитический центр IRN.RU окреп уже настолько, что позволяет себе предлагать рынку работы с себестоимостью $10 000 -15 000. 
В общем, есть к чему стремиться. И есть хороший способ начать. Аркадий Зарубин в свое время ушел из агентства Symbol-Marketing, где был аналитиком, в Abarus, где он уже хозяин. Причем в Symbol-Marketing считают, что Зарубин унес с собой лучшие темы. Перебежчика наказала сама жизнь: в сентябре прошлого года от него тоже ушел сотрудник, который унес несколько перспективных разработок. Сотрудника звали Александр Болтавин — теперь он совладелец агентства Discovery.
 
журнал "SmartMoney", 24.07.2006
Наша рассылка
Рассылка
ТОП 10 Популярные исследования рынков
info@e-o.ru
Телефон +7 (495) 961-6540

Компания "Экспресс-Обзор"

 

 

Оперативно ответим на ваши вопросы.
Это вас ни к чему не обязывает.
Контакты:


Вопрос:

×