Гофротара: рекордный рост в 2021 году
По оперативным данным официальной статистики за первую половину 2021 года производство гофротары показало двойной рекорд: объем выпуска стал максимальным за последние 10 лет, а темпы роста выпуска впервые с 2012 года показали 20%. До 2021 года двузначные темпы прироста выпуска в первом полугодии фиксировались лишь однажды, в 2018 году. Следует иметь в виду, что это данные оперативной статистики, и по итогам года они могут быть скорректированы. Тем не менее, сам факт высокого прироста объема выпуска вряд ли изменится.
По сравнению с другими отраслями производство гофротары успешно прошло весну 2020 – выпуск продукции в апреле-мае не только не снизился, но и показал небольшой рост. Поэтому рост производства гофротары не объясняется «эффектом низкой базы», который вносит ясность в высокий прирост выпуска в 1 полугодии 2021 года во многих других отраслях. Уверенный рост производства начался как раз летом 2020 года и на протяжении последнего года ежемесячно объемы выпуска превышали значения предыдущего года, а темпы роста только увеличивались.
Интересно, что выпуск ящиков и коробок из негофрированного картона имеет иную динамику. Большую часть периода с января 2020 по июнь 2021 года прирост производства по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года был отрицательным. По итогам 2020 года производство упаковки из картона осталось примерно на уровне 2019 года, а итоги первого полугодия 2021 года показывают сокращение производства на 15%.
Таким образом, упаковка из гофрокартона вытесняет негофрированную тару. За последний год, то есть по отношению к первому полугодию 2020 года, доля гофроупаковки в структуре производства картонной упаковки выросла на 3 процентных пункта. А за предыдущий год – на два. Только за последние 2 года доля гофротары выросла на 5 процентных пунктов, с 86% до 91%, - это очень высокий рост.
Особенностью рынка гофроупаковки является высокая цена перевозки относительно стоимости гофротары. Перевозка упаковки из гофрокартона на большие расстояния не выгодна, поэтому внешнеторговая деятельность на этом рынке не очень заметна. Импорт на рынке гофротары несущественный, экспорт тоже невысокий, доля экспорта от производства – менее 5%. Однако российские производители гофротары постепенно наращивают объемы поставок на внешние рынки: доля экспорта с 2012 по 2020 гг. увеличилась в 3 раза.
Говоря о рынке картонной упаковки, необходимо отметить еще одну тенденцию, характерную именно для 2021 года – это рост цен. На протяжении всего 2021 года цены производителей картонной тары и гофрокартона росли очень быстро. Если в январе 2021 года цены производителей были на уровне января 2020, то уже к апрелю индекс цен производителей увеличился до 128.13, а к июлю 2021 – до 153.98, поставив тем самым рекорд как минимум с 2017 года. Рост цен производителей в 2021 году характерен для многих отраслей, но интенсивность роста обычно более низкая. А бумажная и деревообрабатывающая отрасли выделяются очень высокими показателями роста цен производителей.
Основной потребитель гофортары – это по-прежнему, пищевая промышленность, объемы производства в которой в ближайшие годы ожидаются высокими. На непищевую промышленность, по оценкам «Экспресс-Обзор», приходится около 20%. Учитывая тенденцию роста выпуска в пищевой промышленности и тенденцию замещения картонной тары упаковкой из гофрокартона, мы ожидаем продолжения тенденции роста объема рынка гофротары в России.
В качестве итогов:
- Объем выпуска гофротары в 1 полугодии 2021 года - рекордный за последние 10 лет
- Темпы роста выпуска также рекордные – 20% к 1 полугодию 2021
- На рынке картонной упаковки растет доля коробок и ящиков из гофрированного картона за счет опережающего роста производства гофротары
- Рынок гофротары практически полностью внутренний в силу особенностей логистики
- Доля экспорта гофротары невысокая, однако с 2012 по 2020 гг. она выросла почти в 3 раза
- Мы не ожидаем сохранения 20%-го увеличения выпуска в 2021 году. Летом 2020 года объемы производства уже были высокими и на их фоне производство ящиков и коробок из гофрокартона во второй половине 2021 года будет расти не так быстро. Тем не менее можно объема производства по итогам года уже традиционно ожидается максимальным.
По материалам исследований «Рынок гофротары в России: итоги 2020, данные 2021, прогноз до 2025» и «Рынок ящиков и коробок из негофрированного картона в России: итоги 2020, оперативные данные 2021, прогноз до 2025»
