Маркетинговое исследование «Фармацевтический рынок (рынок лекарств и лекарственных средств) в России 2014: итоги года и прогноз на 2015-2018» включает:
Анализ основных количественных показателей рынка фармацевтики с акцентом на ключевые рыночные тенденции:
Снижение натуральных объемов производства лекарственных средств: по итогам 2014 года сохранилась тенденция снижения количества выпускаемой российской продукции. Снижение объема наблюдалось также и в стоимостном выражении.
Прирост количества экспортируемой продукции. По оценкам аналитиков «Экспресс-Обзор» рост объема экспорта готовых лекарственных средств в 2014 году увеличился на 10% к уровню 2013 года. Тенденция роста объема поставок отмечается на протяжении последних 3 лет.
Положительная динамика оборота розничной торговли лекарствами: совокупный среднегодовой прирост в период с 2010 по 2014 годы составил почти 13%.
Ежегодный рост расходов населения на лекарственные средства на уровне 13%. Больше всех на медикаменты по итогам 2014 года потратили жители Ярославской области.
Зависимость российского производства от импорта основных компонентов для изготовления лекарственных средств: отечественные предприятия используют компоненты иностранного происхождения, преимущественно импортированные из Китая. В структуре рынка фармацевтических субстанций удельный вес российского производства не превышает 1%.
Анализ основных производителей фармацевтического рынка (рынка лекарств и лекарственных средств) в России. Раздел включает 2 подраздела:
Рейтинг Топ-25 производителей ЛС, а также рейтинги по объему производства отдельных видов лекарственных средств,
профили лидирующих компаний. В профили ведущих компаний включена информация (по большинству компаний) по: структуре компании, ассортименту и торговым маркам, мощностям заводов и финансовым показателям за 2011 - 2013 годы. Данные бухгалтерской отчетности по всем 25 производственным лидерам, присутствующим в рейтинге, представлены в Приложении к отчету.
В исследовании проведен анализ следующих показателей фармацевтического рынка России:
Объем рынка лекарственных средств (2010 - 2014):
Годовая (2010-2014) и квартальная (1 кв. 2009-3 кв. 2014) динамика объема розничной торговли лекарственными средствами
Региональная структура розничной торговли лекарственными средствами (2010 - 2014)
Средние цены производства и потребления лекарственных средств (2010 - 2014)
Годовая (2010-2014) динамика потребительских расходов на лекарственные средства в расчете на душу населения, по России в целом и по каждому субъекту федерации
Сравнительная характеристика методик и ключевых результатов исследований основных компаний, предоставляющих данные аудита розничной торговли лекарственными средствами
Комментарии аналитика: По оценке «Экспресс-Обзор» (на основе официальных данных по производству, импорту и экспорту), объем рынка фармацевтики в отпускных ценах в 2014 году, впервые за анализируемый период, снизился. Снижение составило 14% по отношению к 2013 году.
При этом на рынке продолжает увеличиваться доля импортной продукции. Так, по результатам 2014 года был отмечен наибольший удельный вес импортной продукции за весь анализируемый период.
Производство лекарственных средств (2010 - 2014):
Годовая (2010-2014) и месячная (январь 2010 – декабрь 2014) динамика объема производства лекарственных средств в России
Динамика объема производства лекарственных средств в России по видам препаратов и в разрезе фармакотерапевтических групп
Структура производства лекарственных средств по видам форм выпуска лекарственных средств
Структура производства лекарственных средств по федеральным округам, в целом, и в разрезе отдельных видов препаратов
Комментарии аналитика: Динамика объемов производства лекарственных средств в 2014 году была отрицательной как в натуральном, так и в стоимостном выражении. При этом средние цены производителей выросли более чем на 3%.
Лидером в региональной структуре производства является Центральный ФО. Удельный вес этого региона в общем объеме производства по результатам 2014 года составил 45%, увеличившись на 0,9 процентных пунктов к уровню 2013 года.
Импорт и экспорт лекарственных средств (2010 - 2014):
Агрегированные данные по снижению таможенных пошлин на лекарственные средства в условиях вступления России в ВТО (полный перечень по кодам ТН ВЭД ТС представлен в приложении к отчету)
Динамика импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении, в целом и по видам лекарственных средств
Структура импорта и экспорта лекарственных средств по странам
Комментарии аналитика: Объем импорта лекарственных средств, как и объем производства в России сократился. В стоимостном выражении было ввезено на 11% меньше продукции.
На тройку стран-лидеров в региональной структуре импорта (Германию, Францию, Индию) приходится более 40% общего объема поставок лекарственных средств в России.
Прогноз развития рынка лекарственных средств (2015 - 2018):
Прогноз объема рынка готовых лекарственных средств в отпускных ценах
Прогноз объемов производства, импорта и экспорта на рынке готовых лекарственных средств в отпускных ценах
Прогноз объема розничных продаж лекарственных средств в разрезе федеральных округов
Прогноз объема потребительских расходов на лекарственные средства в расчете на душу населения в разрезе федеральных округов, значение за год
Комментарии аналитика: Высокая зависимость России от импортной продукции приведет к резкому росту объема рынка фармацевтики в рублевом выражении в 2015 году благодаря росту цен, а также увеличению курса доллара. Далее, в 2016-2018 годах стоит ожидать невысоких темпов роста рынка.
Основные игроки рынка лекарственных средств
Рейтинг (ТОП-25) производителей лекарственных средств (по объему производства в стоимостном выражении в 2013 году без указания объемов)
Профили 3 ведущих игроков рынка лекарственных средств:
«Фармстандарт»
«КРКА РУС»
STADA CIS
Данные бухгалтерской отчетности за 2011-2013 гг. по ТОП-25 производителям, присутствующим в рейтинге, представлены в Приложении к отчету
Параметры исследования российского рынка фармацевтики 2013:
Формат исследования:Готовое маркетинговое исследование рынка
Исследование этого формата содержит данные официальной статистики, экспертные оценки рынка и аналитические выводы специалистов «Экспресс-Обзор».
Период исследования:
Годовые данные за 2010 – 2014. Данные по импорту и экспорту за 2014 год – оценка на основе данных за январь-ноябрь 2014 года.
Регион исследования:
Производство/ импорт/экспорт/объем рынка - Россия
В импорте и экспорте выделены страны
Объем отчета:
134 страницы
Таблицы и рисунки:
103 таблицы и 38 рисунков
Источники:
данные официальной статистики
электронные и печатные СМИ, мнения экспертов в открытом доступе
опубликованные отчетные документы игроков рынка
результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований, данные союзов, фондов
