Исследование «Производители стиральных машин в России. Конкурентный анализ, профили, рейтинги, стратегии» описывает состояние рынка стиральных машин, основываясь на подробном анализе деятельности 22 ключевых производителей, как отечественных, так и иностранных, продукция которых представлена на российском рынке.
Исследование производителей стиральных машин состоит из двух основных частей:
1) Сравнительный анализ производителей стиральных машин. В сводных таблицах рассмотрено более 50 параметров по каждой российской компании и более 20 - по иностранной, построено 12 рейтингов производителей стиральных машин, по каждому из которых выделен лучший производитель стиральных машин.
2) Подробное описание 22 производителей стиральных машин (профили). Для этого были проанализированы последние события рынка стиральных машин и новости производителей, выделены новинки ассортимента стиральных машин и бытовой техники в целом, изучены стратегии и планы развития, а также проведено сравнение финансово-экономических показателей компаний.
Первая часть обзора производителей стиральных машин является результатом комплексного анализа деятельности производителей и включает в себя сравнение игроков по следующим показателям:
Цены на стиральные машины различных марок по группам: полуавтоматические стиральные машины, стиральные машины с вертикальной загрузкой, стиральные машины с фронтальной загрузкой (с глубиной до 40 см, от 40 до 50 см, более 55 см).
Система сбыта: основные партнеры по оптовой и розничной продаже стиральных машин
Объемы производства стиральных машин, 2008 – сент. 2010
Финансовые результаты деятельности: выручка, прибыль, основные финансовые коэффициенты (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, структура баланса) и финансовая эффективность деятельности
Клиентоориентированность и информационная открытость производителей стиральных машин
Общие показатели (ассортимент, год основания, страна основания, наличие производства стиральных машин в России, численность сотрудников, производственные мощности, объемы производства, выручка, наличие фирменных магазинов в России)
Для наглядности и информативности конкурентный анализ производителей стиральных машин дополнен 12-ю рейтингами:
2 рейтинга по объемам производства стиральных машин (российские производители стиральных машин, всего 12)
Рейтинг по выручке и прибыли (российские производители стиральных машин, всего 12)
4 рейтинга по основным финансовым коэффициентам (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, структура баланса) (российские производители стиральных машин, всего 12)
Рейтинг финансовой эффективности деятельности (российские производители стиральных машин, всего 12)
Рейтинг клиентоориентированности (российские и иностранные производители стиральных машин, всего 24)
Рейтинг раскрытия финансовых показателей (российские и иностранные производители стиральных машин, всего 24)
Рейтинг информационной открытости (российские и иностранные производители стиральных машин, всего 24)
ЭО-Рейтинг (рейтинг эффективности и открытости) производителей стиральных машин в России (российские производители стиральных машин, всего 11)
Рейтинг по эффективности финансовой деятельности производителей стиральных машин построен на основе данных бухгалтерской отчетности предприятий, для чего основные финансовые показатели и коэффициенты были условно разделены на пять групп: результаты деятельности (выручка, прибыль), коэффициенты ликвидности, коэффициенты рентабельности, коэффициенты оборачиваемости, эффективность структуры баланса.
Рейтинг информационной открытостиигроков рынка стиральных машин построен на основе анализа имеющихся в открытом доступе годовых и квартальных отчетов о деятельности игроков и корпоративных сайтов компаний и состоит из двух частей:
Клиентоориентированность производителей стиральных машин (сведения о компании, руководстве, сотрудниках, системе сбыта, стандартах качества, ассортименте и др., всего 18 параметров)
Финансовая информация (наличие и актуальность)
ЭО-Рейтинг (рейтинг эффективности и открытости производителей стиральных машин) является сводным для всех рейтингов и, помимо ранжирования компаний по 10 показателям, отображает особенности каждого производителя.
Рейтинги клиентоориентированности и ЭО-Рейтинг (эффективности и открытости производителей стиральных машин) представлены в виде таблиц, особое оформление которых позволяет наглядно оценить слабые и сильные стороны каждой компании.
Вторая часть обзора производителей стиральных машин представляет собой актуальный справочник по производителям стиральных машин. По каждому из 22 производителей были составлены профили, которые в зависимости от наличия информации в открытых источниках включают в себя следующие показатели:
Краткая история и деятельность компании, контактная информация, данные по численности сотрудников
Основные акционеры и структура компании
Ассортимент стиральных машин и бытовой техники
Структура сбыта продукции
Портрет потребителя
Основные производственные показатели
Производственные мощности
Основные финансовые показатели
Основные события и новости
Новинки ассортимента
Дальнейшая стратегия развития
Профили игроков, имеющих производственные мощности по выпуску стиральных машин на территории России, помимо годовых и квартальных данных по объему выпуска, включают в себя Бухгалтерский баланс (Форма №1), Отчет о прибылях и убытках (Форма №2), Отчет о движении денежных средств (Форма №3).
Источниками сведений по финансовому состоянию и объемам выпуска стиральных машин по иностранным игрокам стали опубликованные на глобальных официальных сайтах годовые и квартальные отчеты.
В анализ ассортимента каждой компании включено разделение продукции производителя на торговые марки и различные виды бытовой техники и электроники, а также описание новинок ассортимента крупногабаритной бытовой техники.
В профилях большинства компаний приведены объемы производства не только по стиральным машинам, но и по всей выпускаемой бытовой технике и другой продукции.
Сведения о сбыте бытовой техники включают в себя перечень оптовых и розничных торговых партнеров. Последние, в свою очередь, разделены на торговые сети, отдельные магазины и мебельные салоны, представляющие сегмент встроенной бытовой техники. Данные по основным оптовым торговым партнерам (дистрибьюторам) по продаже стиральных машин сведены в комплексную таблицу по входящим в их ассортимент торговым маркам. Всего рассмотрено: 21 оптовая компания и 29 брендов стиральных машин.
Завершающей частью профилей игроков рынка стиральных машин является анализ основных событий деятельности производителей стиральных машин за последний год и дальнейшей стратегии развития.
Перечень производителей стиральных машин включает в себя следующие компании:
«Индезит Интернэшнл», ЗАО (российское подразделение Indesit Company)
«БСХ Бытовые приборы», ООО (BSH)
«Вестел-СНГ», ООО (Vestel)
«Беко», ООО
«ЛГ Электроникс Рус», ООО (LG)
Ardo, Asko (группа Antonio Merloni)
Electrolux (ТМ Electrolux, AEG, Zanussi)
Samsung Electronics
Whirlpool
Candy Group
Gorenje
Атлант (завод «Айсберг»)
Daewoo Electronics
Panasonic Corporation
Miele
Hansa
ООО «Завод “Океан”» (Группа компаний «В-Лазер»)
«Завод им. Я. М. Свердлова», Федеральное Казеное Предприятие
«Воткинский завод», ФГУП
«Старооскольский завод автотракторного оборудования им. А. М. Мамонова», ЗАО
ПО «Полет», филиал ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. Хруничева»
Eurosoba
Более подробное описание частей исследования производителей стиральных машин представлено в содержании.
Краткий обзор ситуации в производстве стиральных машин
Выпуском стиральных машин в России занимаются около 10 компаний, подавляющее большинство которых производит бытовую технику под иностранными марками. Под отечественными марками выходят полуавтоматические стиральные машины, целевой аудиторией при этом являются потребители с низкими доходами, а также дачники.
Большинство отечественных марок создаются на предприятиях, для которых гражданская продукция является непрофильной формой производства. Высокий уровень конкуренции со стороны международных компаний, размещающих свои заводы в России, и увеличение цен на материалы и комплектующие затрудняет развитие отечественных брендов бытовой техники.
Самые прочные позиции среди компаний, производящих стиральные машины в России сохраняет российское подразделение компании Indesit Сompany ЗАО «Индезит Интернэшнл». По итогам девяти месяцев 2010 г. оно занимает 35,6% общероссийского объема производства. В тройку лидеров также вошли «ЛГ Электроникс Рус» (LG) и «Беко» (Beko).
«Индезит Интернэшнл» сохраняет лидерство и по другим направлениям: численности сотрудников, информационной открытости, финансовым показателям и, как следствие, занимает ведущее место в сводном ЭО-Рейтинге (эффективности и открытости), построенном в рамках исследования.
Вместе с «Индезит Интернэшнл» в число лидеров в Рейтинге информационной открытости входят Electrolux и Samsung Electronics суммарный балл которых превышает 0,9. Что касается сводного ЭО-Рейтинга, то высокими баллами, помимо вышеперечисленных компаний, отмечены «ЛГ Электроникс Рус», «Беко» и «Вестел-СНГ».
Подразделение по выпуску встраиваемой техники имеется не у всех производителей. Среди компаний, выпускающих встроенную технику, можно выделить Indesit, Bosch, Electrolux, Miele, Gorenje.
Анализ опубликованных стратегий развития международных игроков показывает, что они видят российский рынок для себя перспективным и намереваются расширять свою деятельность, поэтому, по прогнозу «Экспресс-Обзор», можно ожидать дальнейшего развития производства стиральных машин на территории России.
Источники информации по исследованию "Производители стиральных машин в России. Конкурентный анализ, профили, рейтинги, стратегии"
данные официальной статистики по рынку стиральных машин
электронные и печатных СМИ, мнения экспертов рынка бытовой техники в открытом доступе
опубликованные отчетные документы игроков рынка бытовой техники
результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований рынка стиральных машин, данные союзов, фондов
Язык отчета: русский
Отчет содержит: 100 таблиц и 56 рисунков
Слова для поиска: производители стиральных машин, стиральные, рейтинг производителей, лучший производитель стиральных машин, рынок стиральных машин, бытовая техника, БТ
Основные характеристики производителей стиральных машин, сводная таблица (ассортимент, год основания, страна основания, наличие производства в России, численность сотрудников, производственные мощности, объемы производства, выручка, наличие фирменных магазинов в России)
19
Таблица 2.
Рейтинг российских производителей стиральных машин по объему производства, 2008-2009 гг, шт.
23
Таблица 3.
Доли производителей бытовых стиральных машин в общем объеме российского производства, 2005-янв-май 2009 г.
24
Таблица 4.
Среднесписочная численность работников российских производителей бытовых стиральных машин, 2008-2009 гг., чел, %
25
Таблица 5.
Выручка и прибыль российских производителей стиральных машин, 2008-2009 гг., тыс. руб., %
26
Таблица 6.
Коэффициенты ликвидности российских производителей стиральных машин, 2008-2009 гг., сортировка по показателю абсолютной ликвидности, раз
27
Таблица 7.
Коэффициенты рентабельности российских производителей стиральных машин, 2008-2009 гг., раз
28
Таблица 8.
Коэффициенты оборачиваемости российских производителей стиральных машин, 2008-2009 гг., раз, сут дн
30
Таблица 9.
Структура баланса российских производителей стиральных машин, 2008-2009 гг.
31
Таблица 10.
Рейтинг российских производителей стиральных машин по основным группам финансовых показателей и коэффициентов, 2008-2009 гг., баллы
32
Таблица 11.
Анализ информационной открытости производителей стиральных машин
35
Таблица 12.
Рейтинг информационной открытости производителей стиральных машин
36
Таблица 13.
Рейтинг ЭО (эффективности и открытости) российских производителей стиральных машинпо основным группам финансовых показателей и коэффициентов,балл
38
Таблица 14.
Уровень потребительских цен на различные марки стиральных машин
40
Таблица 15.
Основные торговые партнеры по оптовой продаже электроприборов производителей стиральных машин
42
Таблица 16.
Ассортимент Indesit Company
45
Таблица 17.
Ассортимент продукции Indesit по брендам
45
Таблица 18.
Структура сбыта продукции Indesit
46
Таблица 19.
Основные производственные показатели (тыс. шт.) ЗАО "Индезит Интернэшнл", 2006 - 2009 гг.
47
Таблица 20.
Основные производственные показатели (тыс. шт.) ЗАО "Индезит Интернэшнл",2009 - 3 кв. 2010 гг.
47
Таблица 21.
Основные финансовые показатели деятельности (тыс. руб.) ЗАО "Индезит Интернэшнл", 2007 - 2009 гг.
48
Таблица 22.
Основные финансовые коэффициенты ЗАО "Индезит Интернэшнл", 2007 - 2009 гг.
48
Таблица 23.
Бухгалтерский баланс ЗАО "Индезит Интернэшнл", 2007-2009 гг. (Форма №1)
52
Таблица 24.
Отчет о прибылях и убытках,ЗАО "Индезит Интернэшнл", 2007-2009 гг. (Форма №2)
53
Таблица 25.
Отчет о движении денежных средств ЗАО "Индезит Интернэшнл", 2007-2009 гг. (Форма №4)
53
Таблица 26.
Структура сбыта продукции ООО "БСХ Бытовые приборы"
56
Таблица 27.
Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "БСХ Бытовые приборы", 2006 - 2009гг.
57
Таблица 28.
Основные производственные показатели (тыс. шт.), ООО "БСХ Бытовые приборы",2009 - 3 кв. 2010 г.
57
Таблица 29.
Основные финансовые показатели деятельности (тыс. руб.), ООО "БСХ Бытовые приборы", 2007 - 2009 гг.
57
Таблица 30.
Основные финансовые коэффициенты ООО "БСХ Бытовые приборы", 2007 - 2009 гг.
58
Таблица 31.
Бухгалтерский баланс ООО "БСХ Бытовые приборы", 2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №1)
61
Таблица 32.
Отчет о прибылях и убытках,ООО "БСХ Бытовые приборы",2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №2)
62
Таблица 33.
Отчет о движении денежных средств ООО "БСХ Бытовые приборы", 2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №4)
62
Таблица 34.
Ассортимент ООО "Вестел-СНГ", представленный на российском рынке
64
Таблица 35.
Структура сбыта продукции ООО "Вестел-СНГ"
64
Таблица 36.
Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "Вестел-СНГ", 2006 - 2009 гг.
65
Таблица 37.
Основные финансовые показатели деятельности (тыс. руб.) ООО "Вестел-СНГ", 2007 - 2009 гг.
65
Таблица 38.
Основные финансовые коэффициенты ООО "Вестел-СНГ", 2007 - 2009
66
Таблица 39.
Бухгалтерский баланс ООО "Вестел-СНГ", 2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №1)
69
Таблица 40.
Отчет о прибылях и убытках,ООО "Вестел-СНГ",2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №2)
70
Таблица 41.
Отчет о движении денежных средств ООО "Вестел-СНГ", 2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №4)
70
Таблица 42.
Структура сбыта продукции ООО "Беко"
72
Таблица 43.
Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "Беко", 2006 - 2009гг.
72
Таблица 44.
Основные финансовые коэффициенты ООО "Беко", 2007 - 2009
73
Таблица 45.
Основные финансовые показатели деятельности (тыс. руб.) ООО "Беко", 2007 - 2009 гг.
74
Таблица 46.
Ассортимент ООО "ЛГ Электроникс Рус", представленный в России
78
Таблица 47.
Структура сбыта продукции ООО "ЛГ Электроникс Рус"
80
Таблица 48.
Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "ЛГ Электроникс Рус", 2006 - 2009 гг.
80
Таблица 49.
Основные финансовые показатели деятельности (тыс. руб.) ООО "ЛГ Электроникс Рус", 2007 - 2009 гг.
81
Таблица 50.
Основные финансовые коэффициенты ООО "ЛГ Электроникс Рус", 2007 - 2009
81
Таблица 51.
Ассортимент продукции Electrolux по основным брендам
94
Таблица 52.
Объемы продаж Electrolux в мире,2009 - 3 кв. 2010 г., млрд шв. кроны
96
Таблица 53.
Объемы продаж Samsung Electronics Co., Ltd в мире,2009 - 3 кв. 2010 г., трлн вон
101
Таблица 54.
Объемы продаж Whirlpool в мире,2006 - 2010 г., $ млн
105
Таблица 55.
Структура сбыта продукции Candy
110
Таблица 56.
Основные производственные показатели (тыс. шт.) ОАО "Веста", 2006 - 2009гг.
111
Таблица 57.
Основные производственные показатели (тыс. шт.), ОАО "Веста",2009 - 3 кв. 2010 г.
111
Таблица 58.
Основные финансовые показатели деятельности (тыс. руб.), ОАО "Веста", 2007 - 2009 гг.
111
Таблица 59.
Основные финансовые коэффициенты ОАО "Веста", 2007 - 2009 гг.
112
Таблица 60.
Бухгалтерский баланс ОАО "Веста", 2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №1)
115
Таблица 61.
Отчет о прибылях и убытках,ОАО "Веста",2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №2)
116
Таблица 62.
Отчет о движении денежных средств ОАО "Веста", 2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №4)
116
Таблица 63.
Ассортимент Gorenje, представленный в России
117
Таблица 64.
Дочерние предприятия ОАО "Айсберг" и его доля (%) в ихуставном капитале, 2009 г.
120
Таблица 65.
Структура сбыта продукции ОАО "Айсберг"
121
Таблица 66.
Основные производственные показатели (тыс. шт.) ОАО "Айсберг", 2006 - 2009гг.
122
Таблица 67.
Основные производственные показатели (тыс. шт.), ОАО "Айсберг",2009 - 3 кв. 2010 г.
122
Таблица 68.
Основные финансовые показатели деятельности (тыс. руб.), ОАО "Айсберг", 2006 - 2009 гг.
122
Таблица 69.
Производство и реализация бытовой холодильной техники (млн руб.) ОАО "Айсберг", 2009 (январь -июнь) - 2010 (январь - июнь) гг.
123
Таблица 70.
Основные финансовые коэффициенты ОАО "Айсберг", 2007 - 2009 гг.
123
Таблица 71.
Бухгалтерский баланс ОАО "Айсберг", 2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №1)
126
Таблица 72.
Отчет о прибылях и убытках,ОАО "Айсберг",2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №2)
127
Таблица 73.
Отчет о движении денежных средств ОАО "Айсберг", 2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №4)
127
Таблица 74.
Ассортимент Daewoo, представленный в России
128
Таблица 75.
Ассортимент Panasonic, представленный в России
131
Таблица 76.
Выручка и чистая прибыльот деятельности компании Panasonic в мире,2006 - 2009 г., млн йен
132
Таблица 77.
Структура сбыта продукции Miele
134
Таблица 78.
Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "Завод "Океан"", 2006 - 2009гг.
143
Таблица 79.
Основные производственные показатели (тыс. шт.), ООО "Завод "Океан"",2009 - 3 кв. 2010 г.
144
Таблица 80.
Основные финансовые показатели деятельности (тыс. руб.) ООО "Завод "Океан"", 2007 - 2009 гг.
144
Таблица 81.
Основные финансовые коэффициенты ООО "Завод "Океан"", 2007 - 2009
145
Таблица 82.
Дочерние предприятия ФКП "Завод им. Свердлова"
149
Таблица 83.
Основные производственные показатели (тыс. шт.) ФКП "Завод им. Свердлова", 2006 - 2010гг.
150
Таблица 84.
Основные производственные показатели (тыс. шт.), ФКП "Завод им. Свердлова",2009 - 3 кв. 2010 г.
150
Таблица 85.
Основные финансовые показатели деятельности (тыс. руб.), ФКП "Завод им. Свердлова", 2007 - 2009 гг.
150
Таблица 86.
Основные финансовые коэффициенты ФКП "Завод им. Свердлова", 2007 - 2009 гг.
151
Таблица 87.
Бухгалтерский баланс ФКП "Завод им. Свердлова", 2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №1)
153
Таблица 88.
Отчет о прибылях и убытках,ФКП "Завод им. Свердлова",2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №2)
154
Таблица 89.
Отчет о движении денежных средств ФКП "Завод им. Свердлова", 2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №4)
Основные производственные показатели (тыс. шт.), ФГУП "Воткинский завод",2009 - 3 кв. 2010 г.
157
Таблица 93.
Дочерние предприятия ЗАО "Старооскольский завод автотракторного оборудования им. А.М. Мамонова"
158
Таблица 94.
Структура сбыта продукции ЗАО "Старооскольский завод автотракторного оборудования им. А.М. Мамонова"
159
Таблица 95.
Основные производственные показатели (тыс. шт.) ЗАО "Старооскольский завод автотракторного оборудования им. А.М. Мамонова", 2006 - 2009гг.
159
Таблица 96.
Основные производственные показатели (тыс. шт.), ЗАО "Старооскольский завод автотракторного оборудования им. А.М. Мамонова",2009 - 3 кв. 2010 г.
159
Таблица 97.
Основные финансовые коэффициенты ЗАО "Старооскольский завод автотракторного оборудования им. А.М. Мамонова", 2007 - 2009 гг.
160
Таблица 98.
Дочерние предприятия ПО "Полет", филиала ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр им. Хруничева
161
Таблица 99.
Основные производственные показатели (тыс. шт.) ПО "Полет", филиала ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр им. Хруничева, 2006 - 2009гг.
162
Таблица 100.
Основные производственные показатели (тыс. шт.), ПО "Полет", филиала ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр им. Хруничева,2009 - 3 кв. 2010 г.
162
Список рисунков:
Рисунок 1.
Численность сотрудников (чел.) ЗАО "Индезит Интернэшнл", 2006 - 2008 гг.
42
Рисунок 2.
Структура продаж Indesit Company по оказываемымуслугам
43
Рисунок 3.
Структура продаж Indesit Company по брендам
43
Рисунок 4.
Структура производства бытовой техники ЗАО "Индезит Интернэшнл", доли (%), янв-май 2009 г.
44
Рисунок 5.
Крупнейшие города сбыта продукции Indesit, количество магазинов, шт.
45
Рисунок 6.
Структура продаж Indesit Company по странам
45
Рисунок 7.
Структура продаж Indesit Company по типу бытовой техники (отдельно стоящая/встраиваемая)
46
Рисунок 8.
Численность сотрудников (чел.) ООО "БСХ Бытовые Приборы", 1999-2009 гг.
53
Рисунок 9.
Распределение численности сотрудников BSH по регионам,конец2009 г.,%.
54
Рисунок 10.
Структура продаж BSH по регионам,конец2009 г.,%.
55
Рисунок 11.
Численность сотрудников (чел.) ООО "Вестел-СНГ", 1996-2002 гг.
62
Рисунок 12.
Крупнейшие города сбыта продукции ООО "Вестел-СНГ", количество магазинов, шт.
63
Рисунок 13.
Структура производства бытовой техники ООО "Вестел-СНГ", доли (%), январь-май 2009 г.
64
Рисунок 14.
Численность сотрудников (чел.) ООО "Беко", 1996-2002 гг.
70
Рисунок 15.
Крупнейшие города сбыта продукции ООО "Беко", количество магазинов, шт.
71
Рисунок 16.
Основные акционеры ООО "Беко" и их доли в капитале, %
71
Рисунок 17.
Структура производства бытовой техники ООО "Беко", доли (%), янв-май 2010 г.
73
Рисунок 18.
Бухгалтерский баланс ООО "Беко", 2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №1)
75
Рисунок 19.
Отчет о прибылях и убытках,ООО "Беко",2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №2)
76
Рисунок 20.
Отчет о движении денежных средств ООО "Беко", 2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №4)
76
Рисунок 21.
Численность сотрудников (чел.) ООО "ЛГ Электроникс Рус", 2007-2009 гг.
77
Рисунок 22.
Распределение продаж различных позиций ассортимента ООО "ЛГ Электроникс Рус" по странам, 3 кв. 2010 г.
78
Рисунок 23.
Структура производства бытовых холодильников ООО "ЛГ Электроникс Рус", доли (%), янв-май 2009 г.
81
Рисунок 24.
Бухгалтерский баланс ООО "ЛГ Электроникс Рус", 2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №1)
85
Рисунок 25.
Отчет о прибылях и убытках,ООО "ЛГ Электроникс Рус",2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №2)
86
Рисунок 26.
Отчет о движении денежных средств ООО "ЛГ Электроникс Рус", 2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №4)
86
Рисунок 27.
Структура производства техники Antonio Merloni по брендам
88
Рисунок 28.
Структура производства техники Antonio Merloni по брендам
88
Рисунок 29.
Крупнейшие города сбыта продукции Antonio Merloni, количество магазинов, шт.
90
Рисунок 30.
Структура производства техники Antonio Merloni по различным странам
90
Рисунок 31.
Структура оборота Antonio Merloni по различным странам
90
Рисунок 32.
Структура сбыта продукции Antonio Meroni
90
Рисунок 33.
Крупнейшие города сбыта продукции Electrolux, количество магазинов, шт.
94
Рисунок 34.
Структура сбыта продукции Electrolux
94
Рисунок 35.
Структура продаж Electrolux по различным странам и видам техники
95
Рисунок 36.
Структура сбыта продукции Electrolux
99
Рисунок 37.
Структура сбыта продукции Whirlpool
104
Рисунок 38.
Численность сотрудников (чел.) ОАО "Веста", 2000-2009 гг.
107
Рисунок 39.
Крупнейшие города сбыта продукции Candy, количество магазинов, шт.
109
Рисунок 40.
Крупнейшие города сбыта продукции Gorenje, количество магазинов, шт.
117
Рисунок 41.
Структура сбыта продукции Gorenje
117
Рисунок 42.
Планируемая выручка компании Gorenje, количество магазинов, шт.
118
Рисунок 43.
Численность сотрудников (чел.) ОАО "Айсберг", 1996-2009 гг.
119
Рисунок 44.
Структура производства бытовых холодильников ОАО "Айсберг", доли (%), янв-май2009 г.
121
Рисунок 45.
Крупнейшие города сбыта продукции Daewoo, количество магазинов, шт.
128
Рисунок 46.
Структура сбыта продукции Daewoo
128
Рисунок 47.
Структура сбыта продукции Panasonic
131
Рисунок 48.
Структура сбыта продукции Hansa
138
Рисунок 49.
Численность сотрудников (чел.) ООО "Завод "Океан"", 2007-2009 гг.
141
Рисунок 50.
Структура производства бытовой техники завода "Океан", доли (%), янв-май 2009 г.
142
Рисунок 51.
Бухгалтерский баланс ООО "Завод "Океан"", 2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №1)
146
Рисунок 52.
Отчет о прибылях и убытках,ООО "Завод "Океан"",2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №2)
147
Рисунок 53.
Отчет о движении денежных средств ООО "Завод "Океан"", 2007-2009 гг., тыс. руб. (Форма №4)
147
Рисунок 54.
Численность сотрудников (чел.) ФКП "Завод им. Свердлова", 1998-2002 гг.
148
Рисунок 55.
Структура сбыта продукции "Фея"
155
Рисунок 56.
Численность сотрудников (чел.) ЗАО "Старооскольский завод автотракторного оборудования им. А.М. Мамонова", 2002-2009 гг.
