По оценке «Экспресс-Обзор», в 2009 году в условиях кризиса производство сухих строительных смесей сократится почти на 20%. Основной причиной этому станет стагнация строительной отрасли, на которую приходится почти 2/3 всего потребления сухих смесей. По итогам 2010 года показатели рынка ССС вернутся на уровень 2007-2008 гг.
Вследствие кризиса в ближайшие два года на рынке сухих строительных смесей отечественным производителям будет легче конкурировать с зарубежными. Также ожидается увеличение доли частного сектора в потреблении ССС, смещение потребительского спроса в сторону более дешевых видов смесей и уход ряда мелких игроков, чей объем производства не превышает 1-2 тыс. тонн в мес.
Стоит отметить, что признаки кризиса на рынке сухих строительных смесей стали заметны уже по итогам 2008 года, когда темпы прироста потребления ССС снизились вдвое.
Если рассматривать развитие рынка до кризиса, то до 2007 года наблюдалось замедление темпов роста производства сухих смесей, вызванное постепенным насыщением рынка. Но по итогам 2007 года, вместо ожидаемого дальнейшего замедления, выпуск сухих строительных смесей вырос на 31,4%, что выше, чем в 2006 году. Это было связано с резким ростом ввода жилых домов (более чем на 20% по итогам 2007 года), развитием потребительского кредитования, увеличившего объемы домашних ремонтов, а также открытием нескольких новых крупных заводов по производству сухих строительных смесей на территории РФ. Так, в начале 2007 года был введен в эксплуатацию второй российский завод «Хенкель Баутехник» в Челябинске, начал работу новый цех по производству ССС компании «Волма» (Волгоград).
Характерной тенденцией последних лет на рынке сухих строительных смесей является смещение спроса в сторону модифицированных ССС на гипсовом вяжущем. Если в 2004 году на их долю в общероссийском выпуске ССС пришлось менее 25% в натуральном выражении, то по итогам 2008 года уже более 40%.
Исследование рынка сухих строительных смесей включает в себя 2 основные части:
Рынок сухих строительных смесей в целом (объем производства, экспорта, импорта и рынка, структура производства и рынка, стоимостной анализ и пр.).
Прогноз развития рынка сухих строительных смесей под влиянием кризиса, который состоит из двух частей: описание экономического состояния России в 2008-2010 (инфляция, рост ВВП и рост реальных доходов населения, политика валютного курса, государственная поддержка экономики) и сценарии развития рынка сухих строительных смесей (оптимистичный, пессимистичный и базовый).
В прогнозе развития описано возможное влияние кризиса на рынок сухих строительных смесей. Были составлены пессимистический и оптимистический сценарии развития ситуации на рынке. В качестве наиболее вероятностной оценки была принята усредненная модель – базовый сценарий развития рынка.
В обзоре анализируется мнение Евгения Беляева, управляющего Союзом производителей сухих строительных смесей РФ и мнения представителей компаний: ГК «Кнауф», ГК «Unis», ООО «Старатели», «Maxit», ООО «Ивсил Евро Трейд», ООО «Геркулес-Сибирь», ОАО «Гипсополимер», ООО «Промэкстэк», ООО «Петромикс».
Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.
Методология:
телефонный опрос
кабинетное исследование
статистические методы прогнозирования
Язык отчета: русский
Объем отчета: 62 страницы
Отчет содержит: 29 таблиц и 36 рисунков
слова для поиска: строительная смесь строительные смеси
Динамика объема производства (тыс. тонн, млрд. руб.), экспорта (тыс. тонн), импорта (тыс. тонн) и рынка (тыс. тонн, млрд. руб.) ССС по оптимистическому сценарию, 2004-2010
51
Таблица 24.
Динамика структуры производства (по товарным группам; по применяемому вяжущему; Москва/Санкт-Петербург) и рынка (по товарным группам) ССС по оптимистическому сценарию, %, тыс. тонн, 2004-2010
52
Таблица 25.
Динамика объема производства (тыс. тонн, млрд. руб.), экспорта (тыс. тонн), импорта (тыс. тонн) и рынка (тыс. тонн, млрд. руб.) ССС по пессимистическому сценарию, 2004-2010
54
Таблица 26.
Динамика структуры производства (по товарным группам; по применяемому вяжущему; Москва/Санкт-Петербург) и рынка (по товарным группам) ССС по пессимистическому сценарию, %, тыс. тонн, 2004-2010
55
Таблица 27.
Динамика объема производства (тыс. тонн, млрд. руб.), экспорта (тыс. тонн), импорта (тыс. тонн) и рынка (тыс. тонн, млрд. руб.) ССС по базовому сценарию, 2004-2010
56
Таблица 28.
Динамика структуры производства (по товарным группам; по применяемому вяжущему; Москва/Санкт-Петербург) и рынка (по товарным группам) ССС по базовому сценарию, %, тыс. тонн, 2004-2010
57
Таблица 29.
Динамика основных показателей рынка ССС, 2004-2010
60
Список рисунков:
Рисунок 1.
Динамика объема производства ССС, тыс. тонн, 2004-2008
10
Рисунок 2.
Динамика объема производства ССС, млрд. руб., 2004-2008
10
Рисунок 3.
Структура производства ССС по товарным группам (4 группы) в натуральном выражении, %, 2008
12
Рисунок 4.
Темп прироста объема производства ССС по товарным группам (4 группы) в натуральном выражении, %, 2005-2008
12
Рисунок 5.
Структура производства ССС по товарным группам (4 группы) в стоимостном выражении, %, 2008
13
Рисунок 6.
Структура производства ССС по применяемому вяжущему (цементные, гипсовые, полимерные) в натуральном выражении, %, 2008
14
Рисунок 7.
Структура производства ССС по ФО (7 ФО) в натуральном выражении, %, 2007
15
Рисунок 8.
Рейтинг ведущих производителей ССС (12 компаний) в натуральном выражении, %, 2008
16
Рисунок 9.
Динамика объема экспорта ССС, тыс. тонн, 2004-2008
26
Рисунок 10.
Динамика объема ССС в натуральном выражении, тыс. тонн, 2004-2008
26
Рисунок 11.
Динамика объема рынка ССС, тыс. тонн, 2004-2008
27
Рисунок 12.
Динамика объема рынка ССС, млрд. руб., 2004-2008
28
Рисунок 13.
Структура рынка ССС по товарным группам (4 группы) в натуральном выражении, %, 2008
30
Рисунок 14.
Структура рынка ССС по товарным группам (4 группы) в стоимостном выражении, %, 2008
31
Рисунок 15.
Темпы прироста объема рынка ССС по товарным группам (4 группы) в натуральном выражении, %, 2005-2008
31
Рисунок 16.
Структура рынка ССС по основным потребителям (частные лица/строительные организации) в натуральном выражении, %, 2004-2008
32
Рисунок 17.
Динамика средних цен производителей на ССС по товарным группам (4 группы), руб./кг, 2004-2008
32
Рисунок 18.
Динамика средних потребительских цен на ССС по товарным группам (4 группы), руб./кг, 2004-2008
33
Рисунок 19.
Доли 5-ти ведущих игроков рынка ССС в натуральном выражении, %, 2007
35
Рисунок 20.
Динамика темпов прироста ВВП, %, 2003-2010
39
Рисунок 21.
Динамика инфляции, %, 2003-2010
40
Рисунок 22.
Динамика жилищного строительства в России, млн. кв. метров, 2002-2010
46
Рисунок 23.
Динамика объема производства ССС по оптимистичному сценарию, тыс. тонн, 2004-2010
50
Рисунок 24.
Динамика объема рынка ССС по оптимистичному сценарию, тыс. тонн, 2004-2010
50
Рисунок 25.
Динамика структуры производства ССС по товарным группам (4 группы) по оптимистическому сценарию, %, натур., 2009-2010
51
Рисунок 26.
Динамика структуры производства ССС по применяемому вяжущему (4 группы) по оптимистическому сценарию, %, натур., 2009-2010
51
Рисунок 27.
Динамика структуры рынка ССС по товарным группам (4 группы) по оптимистическому сценарию, %, натур., 2009-2010
52
Рисунок 28.
Динамика объема производства ССС по пессимистическому сценарию, тыс. тонн, 2004-2010
53
Рисунок 29.
Динамика объема рынка ССС по пессимистичному сценарию, тыс. тонн, 2004-2010
53
Рисунок 30.
Динамика структуры производства ССС по товарным группам (4 группы) по пессимистическому сценарию, %, натур., 2009-2010
54
Рисунок 31.
Динамика структуры производства ССС по применяемому вяжущему (4 группы) по пессимистическому сценарию, %, натур., 2009-2010
54
Рисунок 32.
Динамика структуры рынка ССС по товарным группам (4 группы) по пессимистическому сценарию, %, натур., 2009-2010
55
Рисунок 33.
Динамика темпов прироста объема производства ССС по оптимистичному, пессимистичному и базовому сценарию в натуральном выражении, %, 2005-2010
56
Рисунок 34.
Динамика темпов прироста объема рынка ССС по оптимистичному, пессимистичному и базовому сценарию в натуральном выражении, %, 2005-2010
56
Рисунок 35.
Структура производства ССС по товарным группам (4 группы) по оптимистическому, пессимистическому и базовому сценарию, %, натур., 2009
57
Рисунок 36.
Структура производства ССС по применяемому вяжущему (3 группы) по оптимистическому, пессимистическому и базовому сценарию, %, натур., 2009
