Исследование дает общее представление о состоянии страхового рынка России за 2010 год и его основных тенденциях. В отчете приведено изменение ключевых показателей страхового рынка России (объем собранных премий, выплат, коэффициента выплат и концентрации рынка) и дан прогноз развития до 2013 года.
Отчет "Рынок страхования 2006 - 1 .кв. 2010 и прогноз развития до 2013" состоит из 6 основных частей:
1.Обзор основных тенденций на российскомстраховом рынкев 2006-2009 гг.
2.Характеристика страхового рынка России: динамика объема премий/выплат, доля реального страхования, структура рынка по видам (обязательное/добровольное страхование), по субъектам и Федеральным округам РФ;
3.Характеристика рынка личного страхования: динамика объема премий/выплат, структура рынка по видам (ОМС, ДМС, страхование жизни);
4.Характеристика рынка имущественного страхования: динамика объема премий/выплат, структура рынка по видам (КАСКО, страхование имущества физ. и юр. лиц, грузов);
5.Характеристика рынка страхования ответственности: динамика объема премий/выплат по сегментам добровольного страхования ответственности и ОСАГО, доля реального страхования, структура сегмента ОСАГО по субъектам и Федеральным округам РФ;
6.Характеристика основных игроков страхового рынка России: доли 10 крупнейших игроков на рынке страхования, основные события (слияния и поглощения) страхового рынка, сравнительная характеристика основных игроков.
Краткий обзор ситуации на страховом рынке России:
В 2009 году страховой рынок России, как и вся экономика, прошел пиковую фазу кризиса. Некоторые сегменты рынка (в основном добровольные виды страхования) сильно пострадали, а в других (обязательное страхование) влияние кризиса было не столь заметно.
В целом для страхового рынка были характерны следующие тенденции:
Снижение объемов полученных премий
Увеличение коэффициентов выплат
Увеличение концентрации рынка страхования
В мире страховой рынок также ощутил влияние кризиса, при этом наиболее пострадавшим сегментом стало страхование жизни. Восстановление мирового страхового рынка началось еще до того, как российский рынок страхования проходил свою низшую точку. Значительную поддержку как мировым, так и российским страховым компаниям, оказало восстановление фондовых рынков. Оно позволило провести положительную переоценку инвестированных в ценные бумаги страховых резервов и улучшить финансовые показатели.
По оценке «Экспресс-Обзор», в 2009 году темпы падения сборов страховых премий (без учета обязательного медицинского страхования) составили 7,5%. Несмотря на отрицательные результаты 2009 года, уже в 2010 году рынок может выйти на «докризисные» темпы роста (рост отдельных сегментов страхового рынка России в 2010 году может составить до 18%). В более отдаленной перспективе темпы роста, вероятно, составят 19-21%. Основными драйверами станут рост российской экономики и снижение уровня безработицы. Сегменты страхового рынка, способные показать посткризисный рывок, - это имущественное страхование, страхование жизни и ОСАГО.
Обзор страховога рынка России сформирован аналитическим подразделением компании «Экспресс-обзор» на основе:
Данных официальной статистики
Электронных и печатных СМИ
Мнений экспертов
Опубликованных отчетных документов игроков рынка
Результатов проведенных маркетинговых и социологических исследований, данных союзов, фондов
Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.
Список таблиц
Таблица 1. Объем, структура и изменение собранной страховой премии в мире в стоимостном ($ млрд) выражении, 2009 г. 8
Таблица 2. Динамика объема страховых премий и выплат по ключевым сегментам страхования (млрд руб.), 2006 – I кв. 2010 гг. 9
Таблица 3. Базовый сценарий развития российской экономики до 2013 г. 10
Таблица 4. Прогноз динамики ВВП РФ и совокупной страховой премии до 2013 г. 11
Таблица 5. Структура страховых премий и выплат по ключевым сегментам страхового рынка, доли (%), 2006 – I кв. 2010 гг. 12
Таблица 6. Динамика коэффициента выплат по личному страхованию, ОМС, страхованию имущества, страхованию ответственности (%) в 2006 – I кв. 2010 гг. 13
Таблица 7. Структура страховых премий и выплат по округам, доли (%), I кв. 2010 г. 14
Таблица 8. Концентрация крупнейших игроков на рынке страхования жизни в долях (%) и стоимостном (млрд руб.) выражении, I кв. 2009 – I кв. 2010 гг. 16
Таблица 9. Сравнительная характеристика рынка страхования жизни и ключевых макроэкономических показателей России, Бразилии, Мексики, Китая и Индии, 2009 г. 17
Таблица 10. Концентрация крупнейших игроков на рынке ОМС в долях (%) и стоимостном (млрд руб.) выражении, I кв. 2009 – I кв. 2010 гг. 19
Таблица 11. Концентрация крупнейших игроков на рынке личного страхования (кроме страхования жизни) в долях (%) и стоимостном (млрд руб.) выражении, I кв. 2009 – I кв. 2010 гг. 20
Таблица 12. Распределение страховых премий и выплат по договорам имущественного страхования между физическими и юридическими лицами, доли (%), I кв. 2010 г. 21
Таблица 13. Структура страховых премий и выплат по договорам имущественного страхования у физических и юридических лиц, доли (%), I кв. 2010 г. 22
Таблица 14. Концентрация крупнейших игроков на рынке имущественного страхования в долях (%) и стоимостном (млрд руб.) выражении, I кв. 2009 – I кв. 2010 гг. 23
Таблица 15. Распределение страховых премий и выплат по видам договоров страхования ответственности в стоимостном (млрд руб) и долях (%), 2009 г., и долях (%), 2008 г. выражении. 24
Таблица 16. Динамика транспортного парка в натуральном (млн ед.) и долях (%) выражении, 2004-2009 гг. 25
Таблица 17. Концентрация крупнейших игроков на рынке ОСАГО в долях (%) и стоимостном (млрд руб.) выражении, I кв. 2009 – I кв. 2010 гг. 26
Таблица 18. Модифицированный Отчет о прибылях и убытках ОСАО «Ингосстрах» (млн руб.), 2009 г. 29
Таблица 19. Модифицированный Бухгалтерский баланс ОСАО «Ингосстрах» (млн руб.), 2009 г. 29
Таблица 20. Структура активов, в которые размещены страховые резервы ОСАО «Ингосстрах» в стоимостном выражении (млн руб.) и долях (%), 2009 г. 29
Таблица 21. Модифицированный Отчет о прибылях и убытках ОАО «СОГАЗ» (млн руб.), 2009 г. 30
Таблица 22. Модифицированный Бухгалтерский баланс ОАО «СОГАЗ» (млн руб.), 2009 г. 31
Таблица 23. Структура активов, в которые размещены страховые резервы ОАО «СОГАЗ», в стоимостном выражении (млн руб) и долях (%), 2009 г. 31
Таблица 24. Модифицированный Отчет о прибылях и убытках ОСАО «РЕСО-Гарантия» (млн руб.), 2009 г. 32
Таблица 25. Модифицированный Бухгалтерский баланс ОСАО «РЕСО-Гарантия» (млн руб.), 2009 г. 33
Таблица 26. Структура активов, в которые размещены страховые резервы ОСАО «РЕСО-Гарантия», в стоимостном выражении (млн руб) и долях (%), 2009 г. 33
Таблица 27. Модифицированный Отчет о прибылях и убытках ОАО «РОСНО» (млн руб.), 2009 г. 35
Таблица 28. Модифицированный Бухгалтерский баланс ОАО «РОСНО» (млн руб.), 2009 г. 35
Таблица 29. Структура активов, в которые размещены страховые резервы ОАО «РОСНО», в стоимостном выражении (млн руб.) и долях (%), 2009 г. 36
Таблица 30. Модифицированный Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВСК» (млн руб.), 2009 г. 37
Таблица 31. Модифицированный Бухгалтерский баланс ОАО «ВСК» (млн руб.), 2009 г. 37
Таблица 32. Структура активов, в которые размещены страховые резервы ОАО «ВСК», в стоимостном выражении (млн руб.) и долях (%), 2009 г. 37
Таблица 33. Модифицированный Отчет о прибылях и убытках ОАО «Альфастрахование» (млн руб.), 2009 г. 38
Таблица 34. Модифицированный Бухгалтерский баланс ОАО «Альфастрахование» (млн руб.), 2009 г. 39
Таблица 35. Структура активов, в которые размещены страховые резервы ОАО «Альфастрахование», в стоимостном выражении (млн руб.) и долях (%), 2009 г. 39
Таблица 36. Модифицированный Отчет о прибылях и убытках ОАО «Росгосстрах» (млн руб.), 2009 г. 40
Таблица 37. Модифицированный Бухгалтерский баланс ОАО «Росгосстрах» (млн руб.), 2009 г. 41
Таблица 38. Структура активов, в которые размещены страховые резервы ОАО «Росгосстрах», в стоимостном выражении (млн руб.) и долях (%), 2009 г. 41
Таблица 39. Модифицированный Отчет о прибылях и убытках ЗАО СГ «УРАЛСИБ» (млн руб.), 3 кв. 2009 г. 42
Таблица 40. Модифицированный Бухгалтерский баланс ЗАО СГ «УРАЛСИБ» (млн руб.), 3 кв. 2009 г. 43
Таблица 41. Структура активов, в которые размещены страховые резервы ЗАО СГ «УРАЛСИБ», в стоимостном выражении (млн руб.) и долях (%), 3 кв. 2009 г. 43
Таблица 42. Модифицированный Отчет о прибылях и убытках ООО «Группа Ренессанс страхование» (млн руб.), 2009 г. 44
Таблица 43. Модифицированный Бухгалтерский баланс ООО «Группа Ренессанс Страхование» (млн руб.), 2009 г. 45
Таблица 44. Структура активов, в которые размещены страховые резервы ООО «Группа Ренессанс Страхование», в стоимостном выражении (млн руб.) и долях (%), 2009 г. 45
Таблица 45. Модифицированный Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЖАСО» (млн руб.), 2009 г. 46
Таблица 46. Модифицированный Бухгалтерский баланс ОАО «ЖАСО» (млн руб.), 2009 г. 46
Таблица 47. Структура активов, в которые размещены страховые резервы ОАО «ЖАСО», в стоимостном выражении (млн руб.) и долях (%), 2009 г.
Список рисунков:
Рисунок 1. Динамика ВВП и совокупной страховой премии, темп изменения (%), 2007 – I кв. 2010 гг. 9
Рисунок 2. Доля совокупной страховой премии в ВВП (%), 2006 – I кв. 2010 гг. 9
Рисунок 3. Динамика ВВП, темп изменения (%), и индекса РТС (пункты), 2007 – I кв. 2010 гг. 10
Рисунок 4. Динамика ВВП, темп роста (%), факт и прогноз МЭР, 2007 – 2013 гг. 10
Рисунок 5. Динамика доли личного страхования, ОМС, страхование имущества, страхование ответственности, в совокупной премии (%), 2006 – I кв. 2010 гг. 12
Рисунок 6. Динамика доли личного страхования, ОМС, страхование имущества, страхование ответственности, в совокупных выплатах (%), 2006 – I кв. 2010 гг. 12
Рисунок 7. Динамика коэффициента выплат по личному страхованию, ОМС, страхованию имущества, страхованию ответственности (%) в 2006 – I кв. 2010 гг. 13
Рисунок 8. Динамика долей премий по обязательному/добровольному страхованию (%) в 2006 – I кв. 2010 гг. 13
Рисунок 9. Динамика долей выплат по обязательному/добровольному страхованию (%) в 2006 – I кв. 2010 гг. 13
Рисунок 10. Динамика премий и выплат по страхованию жизни (млрд руб.), уровня безработных (%) в 2006 – I кв. 2010 гг. 15
Рисунок 11. Динамика коэффициента концентрации по страхованию жизни (%) в 2006 – I кв. 2010 гг. 15
Рисунок 12. Прогноз динамики премий и выплат по страхованию жизни (млрд руб.) до 2013 г. 17
Рисунок 13. Динамика премий и выплат по ОМС (млрд руб.) в 2006 – I кв. 2010 гг. 18
Рисунок 14. Динамика коэффициента концентрации по ОМС (%) в 2006 – I кв. 2010 гг. 18
Рисунок 15. Динамика премий и выплат по личному страхованию (млрд руб.) в 2006 – I кв. 2010 гг. 20
Рисунок 16. Динамика коэффициента концентрации по личному страхованию (%) в 2006 – I кв. 2010 гг. 20
Рисунок 17. Динамика премий и выплат по страхованию имущества (млрд руб.) в 2006 – I кв. 2010 гг. 23
Рисунок 18. Динамика коэффициента концентрации по страхованию имущества (%) в 2006 – I кв. 2010 гг. 23
Рисунок 19. Динамика премий и выплат по страхованию ответственности (млрд руб.) в 2006 – I кв. 2010 гг. 24
Рисунок 20. Динамика коэффициента выплат по страхованию ответственности (%) в 2006 – I кв. 2010 гг. 24
Рисунок 21. Динамика премий и выплат по ОСАГО (млрд руб.) в 2006 – I кв. 2010 гг. 25
Рисунок 22. Сегментация автопарка в РФ (%), 2009 г. 25
Рисунок 23. Динамика числа пострадавших, раненых и погибших (тыс.), 2004 – 2009 г. 25
Рисунок 24. Динамика прироста ДТП и ТС (%), 2004 – 2009 г. 26
Рисунок 25. Динамика коэффициента концентрации по ОСАГО (%) в 2006 – I кв. 2010 гг. 26
Рисунок 26. Структура собственности ОСАО «Ингосстрах» (%), I кв. 2010 28
Рисунок 27. Структура собственности ОАО «СОГАЗ» (%), I кв. 2010 30
Рисунок 28. Структура собственности ОСАО «РЕСО-Гарантия» (%), I кв. 2010 32
Рисунок 29. Структура собственности ОАО «Росгосстрах» (%), I кв. 2010 40
Исследование дает общее представление о состоянии страхового рынка России за 2010 год и его основных тенденциях. В отчете приведено изменение ключевых показателей 