Рынок торговой недвижимости Москвы: итоги 2012 и прогноз на 2013-2017

Маркетинговое исследование «Рынок торговой недвижимости Москвы 2012: итоги года и прогноз до 2017» включает:

Подробный анализ рынка торговой недвижимости с выделением двух сегментов: недвижимость в торговых центрах и стрит-ритейл (торговые коридоры). В отчете по рынку торговой недвижимости:

• Оценены и систематизированы важнейшие количественные показатели: объем ввода в эксплуатацию, структура ввода площадей, общий объем площадей и структура имеющихся площадей, доля вакантных площадей, ставки аренды, объем спроса на торговую недвижимость и другие;
• Отдельно выделены три части: общий рынок торговой недвижимости, рынок недвижимости в современных торговых центров и рынок стрит-ритейла,
• Построен прогноз развития рынка каждого сегмента рынка торговой недвижимости на 2013 - 2017 гг.
• Выделены основные тенденции рынка торговой недвижимости как в целом, так и по каждому сегменту
• В конце каждого раздела приведены сводные таблицы, обобщающие основные количественные показатели рынка с 2008 по 2017 гг.

Исследование рынка торговой недвижимости является частью маркетингового исследования рынка коммерческой недвижимости (торговой, складской, торговой) 2012 – 2017

Анализ рынка торговой недвижимости проведен по следующим показателям:

Общие показатели рынка торговой недвижимости (2008 – 2012, прогноз 2013 - 2017):

• Предложение: объем ввода новых площадей и общая площадь, обеспеченность жителей Москвы торговыми центрами
• Объем спроса
• Доля и объем вакантных площадей
• Ключевые события 2012 года
• Прогноз рынка торговой недвижимости на 2013 – 2017:  предложение (объем ввода новых площадей, общая площадь, обеспеченность москвичей торговыми площадями), спрос, вакантные площади (доля и объем вакантных площадей)

Комментарии аналитика: Начиная с 2011 года на рынке заметна тенденция снижения объема нового строительства: объем ввода новых площадей упал более чем в 2 раза. В 2012 объем строительства остался практически на прежнем уровне, что при растущем спросе привело к дефициту торговых площадей (как в сегменте современных торговых центров, так и в сегменте стрит-ритейла). Интересно посмотреть на долю ввода новых площадей от общего предложения: по сравнению с 2008 годом она сократилась на 14 процентных пунктов в 2012 году. Темпы прироста нового предложения в 2012 году были рекордно низкими, однако 2013 год должен изменить тренд последних лет: на ближайшие 2-3 года девелоперами заявлено большое количество ввода новых площадей.

Рынок недвижимости в торговых центрах (2008 – 2012, прогноз 2013 - 2017):

• Предложение: ввод новых площадей (общий объем качественных торговых площадей, структура предложения по административным округам, обеспеченность жителей Москвы современными торговыми центрами)
• Спрос (выход на рынок новых международных брендов потребительских товаров и общественного питания, появление новых форматов торговли, диверсификация бизнеса сетевыми ритейлерами, ключевые сделки 2012 года, объем спроса / поглощения)
• Арендные ставки
• Вакантные площади
• Прогноз рынка недвижимости в торговых центрах на 2013 – 2017 (предложение, спрос, вакантные площади (доля и объем), арендные ставки, заявленные проекты)
• Основные количественные показатели рынка торговых центров 2008 - 2017

Комментарии аналитика: По оценке «Экспресс-Обзор», общее предложение торговых центров растет быстрее предложения стрит-ритейла, в том числе и из-за несоизмеримых по общей площади размеров этих сегментов.

В общей структуре предложения торговых площадей с 2008 по 2012 год доля торговых центров выросла на 7 процентных пунктов. Обратная ситуация со спросом: в структуре поглощения доля торговых центров за 2008-2012 гг снизилась на 15 процентных пунктов. Это связано, в первую очередь, с переориентацией спроса на стрит-ритейл, вызванной дефицитом площадей современных торговых центров (вследствие высокого спроса при низком объеме ввода в эксплуатацию новых помещений)

Рынок стрит-ритейла / недвижимости в  торговых коридорах (2008 – 2012, прогноз 2013 - 2017):

• Предложение (ввод новых площадей, общее предложение объектов стрит-ритейл, обеспеченность жителей Москвы площадями стрит-ритейла)
• Спрос (тенденции в спросе, объем спроса)
• Вакантные площади
• Арендные ставки
• Прогноз (общее предложение объектов стрит-ритейл, обеспеченность жителей Москвы площадями стрит-ритейла, объем спроса, вакантные площади, арендные ставки)
• Основные количественные показатели рынка стрит-ритейла 2008 - 2017

Комментарии аналитика: Сегмент стрит-ритейла сложно подается анализу, поскольку включает в себя помещения на центральных торговых улицах, помещения на магистральных улицах и помещения в спальных районах. Если по первым двум эксперты озвучивают некоторые оценки, то сегмент стрит-ритейла в спальных районах пока не оценен экспертами в публикуемых отчетах (в текущем отчете приведена динамика арендных ставок).

Вследствие сокращения объемов нового строительства, поглощение (спрос) современных торговых центров за 2 года упало более чем в 2 раза, что привело к резкому росту спроса на объекты стрит-ритейла (поглощение увеличилось более, чем в 3 раза).

Параметры исследования рынка торговой недвижимости:

Формат исследования:  Готовое маркетинговое исследование рынка

Исследование этого формата содержит данные экспертные оценки рынка и аналитические выводы специалистов «Экспресс-Обзор».

Период исследования: 

Годовые данные за 2008 - 2012 г., прогноз – до 2017 года

Регион исследования:

Торговая недвижимость - Москва

Объем отчета:

78 страниц

Таблицы и рисунки:

41 таблица и 26 рисунков

Источники:

Исследование построено на основе анализа отчетов ведущих компаний – экспертов рынка коммерческой недвижимости: Jones Lang LaSalle, Knight Frank, ASTERA, Colliers International, GVA-Sawyer, Blackwood, RRG, Swiss Appraisal, Welhome, МИЭЛЬ-Коммерческая недвижимость, а также данных новостных сайтов и публикаций официального портала Мэра и Правительства Москвы http://www.mos.ru/, портала http://www.cre.ru и других